세아제강 306200
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB투자적격 하한
- 건전성74/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 25.8/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER12.2 (59%ile)
- 12MF PER (E)4.8
- 24MF PER (E)4.3
- PBR0.35
- PSR0.87
- 배당수익률3.99%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.79
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.4%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)57
- ADX(추세강도)22
- 볼린저 위치79%
- 베타0.09
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-1.81
- Sharpe-2.02
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +5%
게이트 사유: Altman-Z 1.79 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 earnings 세아제강 — 2Q26 영업이익 컨센서스 상회, 목표주가 상향 · other
- 2026-08-14 earnings 세아제강 — 2Q26 영업이익 67% YoY 증가 · steel
- 2026-06-11 contract 세아제강 — 영국 CCUS 프로젝트 강관 약 1,750톤 공급 수주 · steel_pipe
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+10.1%
Broker target revision 평균
+0.7%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+4.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+4.7%
순이익 / 매출
부채비율
70%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 7402 | +10.1% | 4,486 | +18.4% | 241 | -5.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 10714 | -78.1% | 14,848 | -17.9% | 496 | -75.5% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | -3202 | -241.8% | 3,317 | -9.8% | -52 | -146.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 3098 | -70.5% | 4,149 | -5.6% | 209 | -41.8% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 6725 | -29.8% | 3,789 | -16.9% | 256 | -19.5% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
205,400원
최고 (Bull case)
220,000원
최저 (Bear case)
200,000원
Spread (max-min)
20,000원
(10%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상인증권 | 220,000원 | +7.1% | 2026-06-15 | BUY | — | 김진범 |
| 한화투자증권 | 207,000원 | +0.8% | 2026-07-22 | Buy | — | 권지우 |
| BNK투자증권 | 200,000원 | -2.6% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김현태 |
| 다올투자증권 | 200,000원 | -2.6% | 2026-08-18 | BUY | — | 이정우 |
| 하나증권 | 200,000원 | -2.6% | 2026-08-16 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | 매수 | — | 7월 강관 수출 2018년 이후 최고치 기록 |
| 2026-08-18 | 다올투자증권 최신 | 200,000 | 190,000 | +5.3% | BUY | — | 높아진 이익 체력 |
| 2026-08-16 | 하나증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | BUY | — | 반가운 내수 강관 수익성 개선 |
| 2026-07-22 | 한화투자증권 최신 | 207,000 | 207,000 | +0.0% | Buy | — | 예상보다 빠른 수익성 정상화 |
| 2026-07-20 | 다올투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 2Q26E 실적 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-14 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 2Q26 내수 강관 제품의 의미 있는 수익성 개선 기대 |
| 2026-06-15 | 상상인증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26, 美 OCTG 업황 개선 사이클 진입 |
| 2026-05-18 | 다올투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익 컨센서스 상회 |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | 207,000 | — | +21.8% | — | — | 1Q26 Review: 견조한 출발 |
| 2026-05-18 | 상상인증권 | 220,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 외형과 이익, 컨센서스 상회 |
| 2026-05-17 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1Q26 무난한 영업실적에 일회성 이익도 가미 |
| 2026-05-14 | 상상인증권 | 220,000 | — | +41.0% | — | — | 중동 지정학적 우려로 인한 기회. 고유가 환경이 촉발한 美 수요 회복 |
| 2026-04-22 | BNK투자증권 | 200,000 | — | +25.0% | — | — | 수출 증가로 1Q 연결OP 162억원으로 개선 예상 |
| 2026-04-08 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 1Q26 판매 증가와 마진율 개선 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | 170,000 | — | — | — | — | 1Q26 Preview: 실적 반등의 시작 |
| 2026-03-18 | 한화투자증권 | 170,000 | — | +16.4% | — | — | 4분기 실적: 신안우이 프로젝트 인식, 라인파이프 견조 |
| 2026-01-21 | 다올투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 4Q25E 실적 컨센서스 하회 전망하나 3Q25 실적이 바닥임은 확인 |
| 2026-01-21 | 한화투자증권 | 146,000 | — | — | — | — | 4Q25 Preview: 일회성 제거 및 해상풍력·LNG향 매출 발생 |
| 2026-01-18 | 하나증권 | 200,000 | — | — | — | — | 4Q25 그래도 최악은 지나가는 중 |
| 2026-01-14 | 다올투자증권 | 190,000 | — | — | — | — | 4Q25E 실적 컨센서스 하회했으나 3Q25 실적이 바닥임은 확인 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
7월 강관 수출 2018년 이후 최고치 기록
- 내수 개선과 미국 수출 호조로 2Q 서프라이즈 기록
- 비수기 영향을 지워버리는 수출 호조세
🎯 200,000원📈 50.6%
높아진 이익 체력
- 2Q26 영업이익 컨센서스 상회
- 내수 수익성의 방어와 개선이 지속되고 있는 수출 수익성이 당 분기 호실적 견인
- 3Q26E는 환율 하락과 저비용 원재료 사용효과 소멸로 2Q26 대비 낮은 이익률 기록 예상
🎯 200,000원📈 50.6%
반가운 내수 강관 수익성 개선
- 2Q26 내수 부문의 이익률 개선으로 양호한 영업실적 기록
- 3분기는 피해갈 수 없는 비수기 영향
- 투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지
🎯 200,000원📈 50.6%
예상보다 빠른 수익성 정상화
- 2Q26 Preview: 예상보다 빠른 개선
- 수익성 개선세를 반영해 연결 영업이익 추정치를 기존 743억 원에서 941억 원으로 상향
🎯 207,000원📈 65.3%
간만에 볼 수 있을 이익률 6%대
- 2Q26E 실적 컨센서스 상회 전망
- 내수 이익률 회복은 당 분기 일시적일 수 있으나 수출 이익률은 미국 열연 가격 상승으로 견조한 수준 지속 가능 수준
- 향후 OCTG 가격 상승과 수출량 증가도 기대 가능한 시점
🎯 190,000원📈 50.3%