리가켐바이오 141080
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB+투기등급+
- 건전성63/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 36.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-79.3
- 24MF PER (E)—
- PBR9.47
- PSR124.09
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.53
- Piotroski-F2/9
- ROIC-5.8%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)38
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치3%
- 베타1.02
- 최대낙폭(1Y)-43%
- Sortino-2.36
- Sharpe-2.51
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +9%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.53 회색지대 · PD 75%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-06 approval 리가켐바이오 — LCB97 임상 1상 첫 환자 투약에 따른 재기술이전 수익 기대 · biopharma
- 2026-06-26 product_launch 리가켐바이오 — CB 1700억+유상증자 3300억 = 총 5000억원 조달, 산업은행 첨단전략산업기금 주도 · biopharma
- 2026-06-26 other 리가켐바이오 — 국민성장펀드 5,000억원 직접 지분투자(1호 바이오텍 선정) · biopharma
- 2026-06-22 approval 리가켐바이오 — LCB14(HER2 ADC) 26년 내 중국 허가 신청 기대·신약가치 1.47조원 · biopharma_adc
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-09 신약개발·바이오텍 국산 세포치료제 상업화 — 허가에서 급여·매출 전이로 이동
- 2026-07-08 신약개발·플랫폼 빅파마 특허절벽 쇼핑 — GLP-1·내분비·플랫폼 바이오 M&A 재개
- 2026-07-07 플랫폼·신약개발 SC 제형·고농도 플랫폼이 바이오 CDMO의 새 수주 축으로 부상
🔍 발굴 이력
- 2026-06-04 22:02:29.701148 marker_watch
- 2026-05-29 22:01:57.250886 marker_watchD+30 -5.4%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
63
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-240.3%
Broker target revision 평균
+2.5%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-35.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-92.8%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -1024 | -240.3% | 359 | -30.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -2042 | -999.6% | 1,416 | +12.4% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | -431 | -230.6% | 414 | +36.1% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -840 | -212.3% | 326 | +6.1% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 730 | +121.2% | 516 | +66.1% | 114 | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
181,600원
최고 (Bull case)
240,000원
최저 (Bear case)
68,000원
Spread (max-min)
172,000원
(253%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 240,000원 | +32.2% | 2026-06-02 | BUY | — | 이지수 |
| iM증권 | 220,000원 | +21.1% | 2026-07-08 | Buy | — | 정재원 |
| 하나증권 | 220,000원 | +21.1% | 2026-05-21 | BUY | — | 김선아, 유창근 |
| DS투자증권 | 160,000원 | -11.9% | 2025-05-13 | — | — | 김민정 |
| 신한투자증권 | 68,000원 | -62.6% | 2022-12-26 | — | — | 이호철, 엄민용 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | iM증권 최신 | 220,000 | 200,000 | +10.0% | Buy | — | 대륙의 기상, 그럼에도 LCB는 고고히 흐른다 |
| 2026-06-23 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | AI TOP2보다 TROP2 |
| 2026-06-19 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 조급할 필요 없는 시기, Sublicense는 이제부터 |
| 2026-06-15 | DS투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 격변하는 1차 치료제, 어떤 파이를 가져올 것인가 |
| 2026-06-09 | 최신 | — | — | — | 없음 | — | ASCO 빅파마 관점에서 바라본 L/O 가능성 |
| 2026-06-02 | 다올투자증권 최신 | 240,000 | 240,000 | +0.0% | BUY | — | 기다림의 끝이 보인다 |
| 2026-05-21 | iM증권 | 200,000 | — | — | — | — | 회사의 방향성은 달라지지 않았다 |
| 2026-05-21 | 하나증권 최신 | 220,000 | 220,000 | +0.0% | BUY | — | 대기만성 |
| 2026-03-24 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | ASCO 발표 및 J&J 1상 완료에 따라 L/O 가속화 전망 |
| 2026-03-03 | 다올투자증권 | 240,000 | — | +20.0% | — | — | ADC 전문 기업. 주요 파이프라인 및 2026년 모멘텀 점검 |
| 2025-11-21 | 하나증권 | 220,000 | — | +46.7% | — | — | 후기 임상으로 더욱 높아질 플랫폼 가치 |
| 2025-11-12 | 다올투자증권 | 200,000 | — | +17.6% | — | — | 글로벌 ADC 시장의 핵심 니즈인 내성 극복, 효능 강화 흐름에 맞춰 파이프라인 확장을 빠르게 진행 중 |
| 2025-08-12 | iM증권 | 200,000 | — | +17.6% | — | — | 주목 포인트 ① 플랫폼 가치를 올릴 수 있는 새로운 계약 추가 언급 |
| 2025-06-09 | — | — | — | — | — | 2025년 ASCO 하이라이트: 유방암 ADC 1L 시장 진입 | |
| 2025-05-26 | 다올투자증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2025년 하반기 다수의 모멘텀 유효. 핵심 투자포인트 정리 |
| 2025-05-13 | DS투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | Multi- asset이 가져오는 기업의 연속성 |
| 2025-05-13 | 하나증권 | 150,000 | — | — | — | — | 바이오텍의 본질에 충실하며 매년 주주들의 기대에 부응해 온 기업 |
| 2025-01-22 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 임상 단계 진입된 모든 ADC는 기술이전 중 |
| 2024-12-10 | DS투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | Merck의 ZV, ROR1 ADC의 DLBCL 1차 치료제 가능성 입증 성공 |
| 2024-11-13 | 다올투자증권 | 170,000 | — | +6.2% | — | — | 의심할 것 없는 기술력 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
리가켐바이오 — TROP2 ADC 적응증 확장 + 글로벌 빅파마 라이선스 딜 모멘텀
Backlog
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⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1]
리가켐바이오 ADC 파트너 SOT106 FDA 희귀의약품 지정 — ADC 플랫폼 기술이전 가치 상승 catalyst
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | SOT106 임상 진입 지연, 기술이전 계약 추가 milestone 미달, 파트너사 개발 중단 시 thesis 약화. 현재 정량 EPS dimension 미확인으로 quant-unconfirmed 상태.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
대륙의 기상, 그럼에도 LCB는 고고히 흐른다
- 최근 중국 소재 바이오텍의 ADC에 대한 공격적인 개발 추세가 확인되나 동사가 보유한 플랫폼 및 파이프라인의 다각화(콘쥬올, 듀얼 페이로드, 신규 타겟 ADC 등)는 변화하고 있는 ADC 트렌드에 부합해 글로벌 경쟁력을 견고하게 유지해줄 수 있는 요인
- 국민성장펀드의 직접투자 1호 대상을 통해 R&D 투자에 대한 스탠스를 더욱 확고하게 된 점 긍정적
- 투자의견은 그대로 유지하며 목표주가를 20만원에서 22만원으로 상향
🎯 220,000원📈 61.5%
AI TOP2보다 TROP2
- 빅파마 검증 ADC, 옵션 행사 모멘텀 지속
- 치열한 TROP2 ADC 경쟁, MMAE 페이로드 바탕 차별점 보유
- Valuation & Risk: L/O 모멘텀과 수급 모두 우호적
조급할 필요 없는 시기, Sublicense는 이제부터
- ConjuALL 기반 글로벌 ADC 플랫폼 기업
- 2026~2027년, 플랫폼 재현성을 검증할 이벤트 집중
- 기술이전 매출 성장과 R&D 투자 확대가 공존하는 구간
격변하는 1차 치료제, 어떤 파이를 가져올 것인가
- NSCLC, TROP2 ADC의 깜짝 호재
- 혈액암 경쟁 판도 변화, 리가켐바이오 핵심 시장 진출 전망
- 격변하는 1차 치료제 시장에서 어떤 파이를 가져올 것인가
ASCO 빅파마 관점에서 바라본 L/O 가능성
- 글로벌 TROP2 경쟁사(MSD, AZ) 호재의 낙수효과
- 하반기 혈액암 ADC 성과 주목(ROR1, CD19, BCMA)