한세실업 105630
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 16.6/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER7.9 (36%ile)
- 12MF PER (E)6.7
- 24MF PER (E)4.9
- PBR0.50
- PSR0.78
- 배당수익률6.59%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.17
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)54
- ADX(추세강도)34
- 볼린저 위치84%
- 베타-0.04
- 최대낙폭(1Y)-32%
- Sortino-2.60
- Sharpe-2.74
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +12%
게이트 사유: Altman-Z 2.17 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-139.6%
Broker target revision 평균
-16.7%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-0.8%
순이익 / 매출
부채비율
118%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -95 | -139.6% | 4,672 | -0.0% | 105 | -48.5% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1454 | -1.4% | 19,418 | +8.0% | 834 | -41.3% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 497 | -45.1% | 5,434 | +1.8% | 370 | -18.2% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 557 | -0.7% | 4,750 | +6.0% | 123 | -71.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 240 | -47.7% | 4,673 | +13.5% | 203 | -46.8% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
11,900원
최고 (Bull case)
13,000원
최저 (Bear case)
10,000원
Spread (max-min)
3,000원
(30%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 13,000원 | +9.2% | 2026-05-18 | 매수 | — | 배송이 |
| SK증권 | 13,000원 | +9.2% | 2026-05-18 | 매수 | — | 형권훈 |
| 삼성증권 | 12,000원 | +0.8% | 2026-07-09 | HOLD | — | 이혜인 |
| NH투자증권 | 11,500원 | -3.4% | 2026-06-26 | Buy | — | 정지윤 |
| 유진투자증권 | 10,000원 | -16.0% | 2026-05-27 | HOLD | — | 이해니 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 삼성증권 최신 | 12,000 | 12,000 | +0.0% | HOLD | — | 8개 분기 만의 이익 반등, 다만 지속성은 확인 필요 |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 11,500 | 14,000 | -17.9% | Buy | — | 과도한 우려 |
| 2026-05-27 | 유진투자증권 최신 | 10,000 | 14,000 | -28.6% | HOLD | — | 1Q26 Review: 완만한 기울기로 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 12,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 컨센서스를 48% 하회 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 오더 성장 전환하나, 당분간 마진 압박 지속 |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 최신 | 13,000 | 17,000 | -23.5% | 매수 | — | 아쉬운 마진 |
| 2026-05-18 | SK증권 최신 | 13,000 | 15,000 | -13.3% | 매수 | — | 산 넘어 산 |
| 2026-04-16 | NH투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 2분기는 트레이딩 매력이 돋보일 구간 |
| 2026-02-10 | 삼성증권 | 17,000 | — | +13.3% | — | — | 4Q25 영업이익 컨센서스 20% 하회 |
| 2025-12-15 | NH투자증권 | 17,000 | — | +13.3% | — | — | 점진적 실적 리바운드 예상 |
| 2025-11-28 | 미래에셋증권 | 17,000 | — | +30.8% | — | — | 단가 인상으로 관세 부담 상쇄 |
| 2025-11-14 | 삼성증권 | 15,000 | — | +7.1% | — | — | 영업이익 컨센서스 81% 상회, 예상 대비 관세 영향 적은 것으로 파악 |
| 2025-11-14 | NH투자증권 | 15,000 | — | +36.4% | — | — | 바닥을 지난 투자심리와 실적 하향 조정 마무리 |
| 2025-11-14 | SK증권 | 15,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회 |
| 2025-08-18 | 삼성증권 | 14,000 | — | — | — | — | 매출액 성장 긍정적-영업이익 컨센서스 하회 원인은 원자재 매입 환율 상승 영향 |
| 2025-05-28 | 유진투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 2Q25E 매출액 4,721억원(+5.4%, 이하 yoy), 영업이익 312억원(-26.7%) 전망, 2025E 매출액 1.92조원(+6.9%) |
| 2025-05-20 | 미래에셋증권 | 13,000 | — | — | — | — | 1Q25 Review: 마트 바이어 오더의 질과 양 하락 |
| 2025-03-19 | SK증권 | 15,000 | — | — | — | — | Upside Risk: 미국 C커머스 견제의 수혜 |
| 2025-01-21 | SK증권 | 18,000 | — | — | — | — | 4Q24 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 소폭 하회 예상 |
| 2024-11-13 | 유진투자증권 | 21,000 | — | — | — | — | 2024E 매출액 1.84조원(+7.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,703억원(+1.2%) 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
8개 분기 만의 이익 반등, 다만 지속성은 확인 필요
- 2Q26 매출액과 영업이익 컨센서스 상회 기대
- 완연한 성장에는 시간 필요
- 목표주가 12,000원 및 HOLD 투자 의견 유지
🎯 12,000원
과도한 우려
- 우려 대비 양호할 2분기, 변동성 완화 예상
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 추정
🎯 11,500원📈 43.6%
1Q26 Review: 완만한 기울기로
- 1Q26 매출액 4,672억원(flat, 이하 yoy), 영업이익 105억원(-48.5%) 기록
- OEM 매출액 달러기준 로우 싱글디짓 하락
- 원단사업 매출액 달러기준 +15% 성장 시현
🎯 10,000원📈 7.9%
아쉬운 마진
- 1Q26 Review: 오더 부진과 비우호적인 마진 환경 부담
- 오더는 점진 회복, 마진은 아직 불투명
🎯 13,000원📈 22.1%
산 넘어 산
- 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
- 관세를 지나니 전쟁이
🎯 13,000원📈 22.1%