한세실업 105630
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
- 건전성84/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 15.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
저평가
- Trailing PER8.3 (49%ile)
- 12MF PER (E)6.9
- 24MF PER (E)5.5
- PBR0.48
- PSR0.77
- 배당수익률6.63%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.08
- Piotroski-F2/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)49
- ADX(추세강도)14
- 볼린저 위치41%
- 베타0.01
- 최대낙폭(1Y)-32%
- Sortino-1.81
- Sharpe-1.76
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↑ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 2.08 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 target_revision 한세실업 — 목표주가 상향, 마진 레버리지 확인 · other
- 2026-08-14 earnings 한세실업 — 2Q26 영업이익 193% YoY 증가 · apparel_oem
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-139.6%
Broker target revision 평균
-11.9%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
-0.8%
순이익 / 매출
부채비율
118%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -95 | -139.6% | 4,672 | -0.0% | 105 | -48.5% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1454 | -1.4% | 19,418 | +8.0% | 834 | -41.3% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 497 | -45.1% | 5,434 | +1.8% | 370 | -18.2% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 557 | -0.7% | 4,750 | +6.0% | 123 | -71.0% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 240 | -47.7% | 4,673 | +13.5% | 203 | -46.8% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
12,000원
최고 (Bull case)
13,000원
최저 (Bear case)
10,000원
Spread (max-min)
3,000원
(30%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 13,000원 | +8.3% | 2026-08-18 | Buy | — | 정지윤 |
| KB증권 | 13,000원 | +8.3% | 2026-07-15 | BUY | — | 류은애 |
| 미래에셋증권 | 13,000원 | +8.3% | 2026-05-18 | 매수 | — | 배송이 |
| 한화투자증권 | 12,000원 | +0.0% | 2026-08-18 | Buy | 2Q26 매출 5,616억원 (+18%) · OP 361억원 (+193% YoY) | 이진협 |
| 대신증권 | 12,000원 | +0.0% | 2026-08-18 | Buy | — | 유정현 |
| DB증권 | 12,000원 | +0.0% | 2026-07-28 | Buy | — | 허제나 |
| 삼성증권 | 12,000원 | +0.0% | 2026-07-09 | HOLD | — | 이혜인 |
| SK증권 | 11,000원 | -8.3% | 2026-07-21 | 매수 | — | 형권훈 |
| 유진투자증권 | 10,000원 | -16.7% | 2026-05-27 | HOLD | — | 이해니 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 스터닝밸류리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 고단가 브랜드 비중확대와 2Q 어닝 서프라이즈 |
| 2026-08-18 | 한화투자증권 최신 | 12,000 | 12,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 5,616억원 (+18%) · OP 361억원 (+193% YoY) | 2Q26 Review : 업황 변곡점? |
| 2026-08-18 | 대신증권 최신 | 12,000 | 12,000 | +0.0% | Buy | — | 2분기 예상 밖 서프라이즈 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 13,000 | 11,500 | +13.0% | Buy | — | 과도한 우려 해소 |
| 2026-07-28 | DB증권 최신 | 12,000 | 18,000 | -33.3% | Buy | — | 제한적인 성장 속 비용 부담 확대 |
| 2026-07-21 | SK증권 최신 | 11,000 | 13,000 | -15.4% | 매수 | — | 간만에 증익을 예상하지만... |
| 2026-07-15 | KB증권 최신 | 13,000 | — | — | BUY | — | 마트 바이어 회복과 원단 고성장으로 증익 전망 |
| 2026-07-09 | 삼성증권 최신 | 12,000 | 12,000 | +0.0% | HOLD | — | 8개 분기 만의 이익 반등, 다만 지속성은 확인 필요 |
| 2026-07-01 | 대신증권 | 12,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가 12,000원으로 하향(-14%) |
| 2026-06-26 | NH투자증권 | 11,500 | — | — | — | — | 우려 대비 양호할 2분기, 변동성 완화 예상 |
| 2026-05-27 | 유진투자증권 최신 | 10,000 | 14,000 | -28.6% | HOLD | — | 1Q26 Review: 완만한 기울기로 |
| 2026-05-19 | 한화투자증권 | 12,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 1Q26 매출액 4,672억원(flat YoY), 영업이익 105억원(- 48.5% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 14,000 | — | — | — | — | 오더 성장 전환하나, 당분간 마진 압박 지속 |
| 2026-05-18 | SK증권 | 13,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회 |
| 2026-05-18 | 삼성증권 | 12,000 | — | — | — | — | 1Q26 영업이익은 컨센서스를 48% 하회 |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 최신 | 13,000 | 17,000 | -23.5% | 매수 | — | 아쉬운 마진 |
| 2026-04-16 | NH투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 2분기는 트레이딩 매력이 돋보일 구간 |
| 2026-04-13 | 대신증권 | 14,000 | — | — | — | — | 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가 14,000원으로 하향(-22%) |
| 2026-02-10 | 삼성증권 | 17,000 | — | +13.3% | — | — | 4Q25 영업이익 컨센서스 20% 하회 |
| 2026-02-09 | 대신증권 | 18,000 | — | — | — | — | 고단가 제품 수주로 매출 성장 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
고단가 브랜드 비중확대와 2Q 어닝 서프라이즈
- 미국 빅바이어 기반 글로벌 의류 OEM/ODM기업
- 2Q26, 고단가 믹스와 물량 회복에 실적 서프라이즈
- 관세 시대의 해답, 중미 니어쇼어링과 원단 수직계열화
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 Review : 업황 변곡점?
- 2Q26 Review: 2Q26 매출액 5,616억원(+18% YoY), 영업이익 361억원 (+193% YoY)를 기록해 컨센서스 대비 매출액은 +4%, 영업이익은 +96% 상회하는 호실적을 기록
- OEM 업황 개선의 변곡점?
- 투자의견 BUY, 목표주가 1.2만원 유지
🎯 12,000원📈 31.3%
2분기 예상 밖 서프라이즈
- 투자의견 BUY와 목표주가 12,000원 유지
- 2Q26 Review: 예상 밖 서프라이즈
🎯 12,000원📈 31.3%
과도한 우려 해소
- 실적 하방을 높여간다
- 2Q26 Review: 어닝 서프라이즈
🎯 13,000원📈 42.2%
제한적인 성장 속 비용 부담 확대
- 컨센서스 하회할 실적
- 제한적인 매출 성장 속 비용 증가 부담 확대
- 목표주가 1.2만원으로 하향, 보수적 주가 접근 권고
🎯 12,000원📈 32.5%