📑 한세실업 105630
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 9,080원
한세실업 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
12,000원
중앙값
13,000원
최저
10,000원
최고
13,000원
spread
30.0%
증권사
3개
평균 상승여력
+32.2%
현재가
9,080원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
1Q26 Review: 완만한 기울기로
- 1Q26 매출액 4,672억원(flat, 이하 yoy), 영업이익 105억원(-48.5%) 기록
- OEM 매출액 달러기준 로우 싱글디짓 하락
- 원단사업 매출액 달러기준 +15% 성장 시현
🎯 목표 10,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 7.9%
📈 현재 +10.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2025-05-28
· 🎯 14,000원 📉 -33.33% ▼2Q25E 매출액 4,721억원(+5.4%, 이하 yoy), 영업이익 312억원(-26.7%) 전망, 2025E 매출액 1.92조원(+6.9%), 영업이익 1,270억원(+8.7%) 전망
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📆 2024-11-13
· 🎯 21,000원 📉 -30.00% ▼2024E 매출액 1.84조원(+7.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,703억원(+1.2%) 전망
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📆 2024-04-24
· 🎯 30,000원 📉 -9.09% ▼1Q24E 매출액 4,220억원(+2.7%, 이하 yoy), 영업이익 357억원(-0.5%) 전망
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📆 2023-11-27
· 🎯 33,000원저가 바이어(타겟, 갭, 올드네이비) 수주 기대감 상승
아쉬운 마진
- 1Q26 Review: 오더 부진과 비우호적인 마진 환경 부담
- 오더는 점진 회복, 마진은 아직 불투명
🎯 목표 13,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 22.1%
📈 현재 +43.2%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2025-11-28
· 🎯 17,000원 📈 30.77% ▲단가 인상으로 관세 부담 상쇄
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📆 2025-05-20
· 🎯 13,000원 📉 -48.00% ▼1Q25 Review: 마트 바이어 오더의 질과 양 하락
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📆 2024-11-10
· 🎯 25,000원2025년 매출액 18,032억원(YoY +3%), 영업이익 1,764억원(YoY +6%) 전망
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📆 2024-10-23
· 🎯 25,000원 📉 -16.67% ▼생산성 개선 확인, OPM 10% 달성이 머지 않았다
산 넘어 산
- 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
- 관세를 지나니 전쟁이
🎯 목표 13,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 22.1%
📈 현재 +43.2%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
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📆 2025-03-19
· 🎯 15,000원 📉 -16.67% ▼Upside Risk: 미국 C커머스 견제의 수혜
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📆 2025-01-21
· 🎯 18,000원 📉 -21.74% ▼4Q24 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 소폭 하회 예상
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📆 2024-10-25
· 🎯 23,000원OEM 경쟁력 확인