📑 한세실업 105630
총 12 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 8,930원
한세실업 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
12,045원
중앙값
12,000원
최저
10,000원
최고
13,000원
spread
30.0%
증권사
10개
평균 상승여력
+34.9%
현재가
8,930원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-23
· 스터닝밸류리서치
📅 2026-08-18
· 한화투자증권
📅 2026-08-18
· 대신증권
📅 2026-08-18
· NH투자증권
📅 2026-07-28
· DB증권
📅 2026-07-21
· SK증권
📅 2026-07-15
· KB증권
📅 2026-07-09
· 삼성증권
📅 2026-06-26
· NH투자증권
📅 2026-05-27
· 유진투자증권
📅 2026-05-18
· 미래에셋증권
📅 2026-05-18
· SK증권
고단가 브랜드 비중확대와 2Q 어닝 서프라이즈
- 미국 빅바이어 기반 글로벌 의류 OEM/ODM기업
- 2Q26, 고단가 믹스와 물량 회복에 실적 서프라이즈
- 관세 시대의 해답, 중미 니어쇼어링과 원단 수직계열화
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
2Q26 Review : 업황 변곡점?
- 2Q26 Review: 2Q26 매출액 5,616억원(+18% YoY), 영업이익 361억원 (+193% YoY)를 기록해 컨센서스 대비 매출액은 +4%, 영업이익은 +96% 상회하는 호실적을 기록
- OEM 업황 개선의 변곡점?
- 투자의견 BUY, 목표주가 1.2만원 유지
🎯 목표 12,000원
유지
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +34.4%
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📆 2026-05-19
· 🎯 12,000원 📉 -20.00% ▼1Q26 Review: 1Q26 매출액 4,672억원(flat YoY), 영업이익 105억원(- 48.5% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(200억원)을 크게 하회
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원 📈 36.36% ▲3Q25 매출액 5,434억원(+2% YoY), 영업이익 370억원(-18% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액 +3%, 영업이익 +80% 상회하는 실적을 기록
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📆 2025-08-18
· 🎯 11,000원 📉 -45.00% ▼2Q25 매출액 4,750억원(+6% YoY), 영업이익 123억원(- 71% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나, 영업이익은 -55% 하회하는 부진한 실적을 기록
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📆 2025-02-11
· 🎯 20,000원4Q24 Review
2분기 예상 밖 서프라이즈
- 투자의견 BUY와 목표주가 12,000원 유지
- 2Q26 Review: 예상 밖 서프라이즈
🎯 목표 12,000원
유지
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +34.4%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-01
· 🎯 12,000원 📉 -14.29% ▼투자의견 BUY를 유지하나 목표주가 12,000원으로 하향(-14%)
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📆 2026-04-13
· 🎯 14,000원 📉 -22.22% ▼투자의견 BUY를 유지하나 목표주가 14,000원으로 하향(-22%)
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📆 2026-02-09
· 🎯 18,000원고단가 제품 수주로 매출 성장
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📆 2026-01-05
· 🎯 18,000원 📈 20.00% ▲투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 18,000원으로 상향(+20%)
과도한 우려 해소
- 실적 하방을 높여간다
- 2Q26 Review: 어닝 서프라이즈
🎯 목표 13,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 42.2%
📈 현재 +45.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-06-26
· 🎯 11,500원 📉 -17.86% ▼우려 대비 양호할 2분기, 변동성 완화 예상
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📆 2026-05-18
· 🎯 14,000원 📉 -17.65% ▼오더 성장 전환하나, 당분간 마진 압박 지속
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📆 2026-04-16
· 🎯 17,000원2분기는 트레이딩 매력이 돋보일 구간
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📆 2025-12-15
· 🎯 17,000원 📈 13.33% ▲점진적 실적 리바운드 예상
제한적인 성장 속 비용 부담 확대
- 컨센서스 하회할 실적
- 제한적인 매출 성장 속 비용 증가 부담 확대
- 목표주가 1.2만원으로 하향, 보수적 주가 접근 권고
🎯 목표 12,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 32.5%
📈 현재 +34.4%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-01-13
· 🎯 18,000원 📈 20.00% ▲4분기 한세실업 연결 매출 4,407억원(+9.1%YoY), 영업이익 192억원(+17.7%YoY)으로 시장 기대치 대비 상회 예상
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📆 2025-11-19
· 🎯 15,000원 📈 15.38% ▲26년 연결 매출 1조 9,683억원(+1.8%YoY), 영업이익 913억원(+3.1%YoY) 전망
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📆 2025-11-14
· 🎯 13,000원 📈 30.00% ▲선방한 실적
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📆 2025-10-15
· 🎯 10,000원3분기 연결 매출 5,228억원(-2.1%YoY), 영업이익 140억원(-69.1%YoY)으로 시장 기대치(240억원)를 하회하는 실적 전망
간만에 증익을 예상하지만...
- 2 분기 영업이익 시장 컨센서스 소폭 상회 추정
- 하반기에 원재료비 및 운반비 상승에 따른 수익성 하방 압력 존재
- 불확실성 해소 시점까지 보수적인 접근 유효
🎯 목표 11,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 19.7%
📈 현재 +23.2%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 13,000원 📉 -13.33% ▼1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
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📆 2025-03-19
· 🎯 15,000원 📉 -16.67% ▼Upside Risk: 미국 C커머스 견제의 수혜
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📆 2025-01-21
· 🎯 18,000원 📉 -21.74% ▼4Q24 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 소폭 하회 예상
마트 바이어 회복과 원단 고성장으로 증익 전망
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 13,000원으로 하향
- 2Q26 Preview: 마트 바이어 회복과 원단 사업 고성장으로 컨센서스 상회할 전망
- 과테말라 프로젝트는 내년 본격화될 전망
🎯 목표 13,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.5%
📈 현재 +45.6%
8개 분기 만의 이익 반등, 다만 지속성은 확인 필요
- 2Q26 매출액과 영업이익 컨센서스 상회 기대
- 완연한 성장에는 시간 필요
- 목표주가 12,000원 및 HOLD 투자 의견 유지
🎯 목표 12,000원
유지
📈 현재 +34.4%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 12,000원 📉 -29.41% ▼1Q26 영업이익은 컨센서스를 48% 하회
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📆 2026-02-10
· 🎯 17,000원 📈 13.33% ▲4Q25 영업이익 컨센서스 20% 하회
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원 📈 7.14% ▲영업이익 컨센서스 81% 상회, 예상 대비 관세 영향 적은 것으로 파악
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📆 2025-08-18
· 🎯 14,000원 📉 -6.67% ▼매출액 성장 긍정적-영업이익 컨센서스 하회 원인은 원자재 매입 환율 상승 영향
과도한 우려
- 우려 대비 양호할 2분기, 변동성 완화 예상
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 추정
🎯 목표 11,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 43.6%
📈 현재 +28.8%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 14,000원 📉 -17.65% ▼오더 성장 전환하나, 당분간 마진 압박 지속
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📆 2026-04-16
· 🎯 17,000원2분기는 트레이딩 매력이 돋보일 구간
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📆 2025-12-15
· 🎯 17,000원 📈 13.33% ▲점진적 실적 리바운드 예상
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원 📈 36.36% ▲바닥을 지난 투자심리와 실적 하향 조정 마무리
1Q26 Review: 완만한 기울기로
- 1Q26 매출액 4,672억원(flat, 이하 yoy), 영업이익 105억원(-48.5%) 기록
- OEM 매출액 달러기준 로우 싱글디짓 하락
- 원단사업 매출액 달러기준 +15% 성장 시현
🎯 목표 10,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 7.9%
📈 현재 +12.0%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2025-05-28
· 🎯 14,000원 📉 -33.33% ▼2Q25E 매출액 4,721억원(+5.4%, 이하 yoy), 영업이익 312억원(-26.7%) 전망, 2025E 매출액 1.92조원(+6.9%), 영업이익 1,270억원(+8.7%) 전망
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📆 2024-11-13
· 🎯 21,000원 📉 -30.00% ▼2024E 매출액 1.84조원(+7.8%, 이하 yoy), 영업이익 1,703억원(+1.2%) 전망
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📆 2024-04-24
· 🎯 30,000원 📉 -9.09% ▼1Q24E 매출액 4,220억원(+2.7%, 이하 yoy), 영업이익 357억원(-0.5%) 전망
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📆 2023-11-27
· 🎯 33,000원저가 바이어(타겟, 갭, 올드네이비) 수주 기대감 상승
아쉬운 마진
- 1Q26 Review: 오더 부진과 비우호적인 마진 환경 부담
- 오더는 점진 회복, 마진은 아직 불투명
🎯 목표 13,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 22.1%
📈 현재 +45.6%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2025-11-28
· 🎯 17,000원 📈 30.77% ▲단가 인상으로 관세 부담 상쇄
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📆 2025-05-20
· 🎯 13,000원 📉 -48.00% ▼1Q25 Review: 마트 바이어 오더의 질과 양 하락
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📆 2024-11-10
· 🎯 25,000원2025년 매출액 18,032억원(YoY +3%), 영업이익 1,764억원(YoY +6%) 전망
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📆 2024-10-23
· 🎯 25,000원 📉 -16.67% ▼생산성 개선 확인, OPM 10% 달성이 머지 않았다
산 넘어 산
- 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
- 관세를 지나니 전쟁이
🎯 목표 13,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 22.1%
📈 현재 +45.6%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2025-11-14
· 🎯 15,000원3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
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📆 2025-03-19
· 🎯 15,000원 📉 -16.67% ▼Upside Risk: 미국 C커머스 견제의 수혜
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📆 2025-01-21
· 🎯 18,000원 📉 -21.74% ▼4Q24 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 소폭 하회 예상
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📆 2024-10-25
· 🎯 23,000원OEM 경쟁력 확인