LG화학 051910
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성72/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 27.6/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-258.3
- 24MF PER (E)13.6
- PBR0.59
- PSR1.52
- 배당수익률0.76%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.98
- Piotroski-F1/9
- ROIC-0.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)39
- ADX(추세강도)24
- 볼린저 위치30%
- 베타0.76
- 최대낙폭(1Y)-40%
- Sortino-0.73
- Sharpe-0.82
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -2%
게이트 사유: Altman-Z 0.98 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-05 approval LG화학 — TP53 Y220C 변이 고형암 후보 美 FDA 1·2상 승인 · biopharma_oncology
- 2026-06-05 target_revision LG화학 — 목표주가 430,000원→470,000원 상향, 2Q 영업이익 컨센 +97% · battery
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-07 석유화학 중간재 정유 공급충격 — 러시아 정제 차질과 사우디 OSP 인하의 마진 재편
- 2026-07-05 AI 신약탐색 바이오 공급망 탈중국 — CDMO와 신약 라이선스의 정책 프리미엄
- 2026-07-04 석유화학 중간재 정유는 지정학 프리미엄보다 정제마진 분리 사이클
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.790473 marker_watch
- 2026-06-04 22:02:35.061202 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
66
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-223.8%
Broker target revision 평균
-16.8%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
-3.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
120%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | -4449 | -223.8% | — | — | -0 | -100.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -23244 | -163.4% | 16,468 | +11.3% | -17,964 | -295.9% | 2026-03-13 |
| 3Q25 | 1570 | -77.6% | 3,655 | -21.6% | 3,279 | -29.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -5549 | -37.1% | 4,908 | +9.6% | 3,225 | +7358535015.6% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -1374 | -176.7% | 4,577 | +142.2% | 3,679 | +24447707541.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
401,800원
최고 (Bull case)
520,000원
최저 (Bear case)
249,000원
Spread (max-min)
271,000원
(109%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 520,000원 | +29.4% | 2026-07-09 | 매수 | — | 이충재 |
| NH투자증권 | 470,000원 | +17.0% | 2026-06-29 | Buy | — | 최영광, 류승원 |
| 삼성증권 | 400,000원 | -0.4% | 2026-07-08 | BUY | — | 조현렬 |
| 메리츠증권 | 370,000원 | -7.9% | 2026-05-04 | — | — | 노우호, 황현식 |
| LS증권 | 249,000원 | -38.0% | 2026-06-29 | Hold | — | 정경희 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | 520,000 | 520,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 기대 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 매수 | — | 2Q26 Preview: 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 기대 |
| 2026-07-08 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 단기 모멘텀 부재 |
| 2026-07-08 | 삼성증권 최신 | 400,000 | 500,000 | -20.0% | BUY | — | 2Q26 preview - 자회사 부진에도 실적 양호할 것 |
| 2026-06-29 | LS증권 최신 | 249,000 | 403,000 | -38.2% | Hold | — | 당분간 저수익 지속될 듯, 주식 매력 감소 |
| 2026-06-29 | NH투자증권 최신 | 470,000 | 500,000 | -6.0% | Buy | — | 더디지만 지속되는 회복세 |
| 2026-05-04 | 한국투자증권 | 520,000 | — | — | — | — | 매출 12.2조원, 영업손실 496억원, 당기순손실 7,820억원 |
| 2026-05-04 | 메리츠증권 | 370,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 화학부문 영업이익 흑자전환 |
| 2026-05-04 | 삼성증권 | 500,000 | — | +28.2% | — | — | View, 하반기 첨단소재 회복을 기대 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 500,000 | — | +19.1% | — | — | 양극재의 완만한 턴어라운드 전망 |
| 2026-04-24 | LS증권 | 403,000 | — | — | — | — | 1분기 LGES, 원료 소싱 이슈가 재고 영향 상회할 듯 |
| 2026-04-15 | 삼성증권 | 390,000 | — | — | — | — | 1Q26 preview, 컨센서스 상회 |
| 2026-04-09 | 한국투자증권 | 520,000 | — | — | — | — | 2026년 1분기 매출 12조원, 영업손실 1,294억원 전망 |
| 2026-03-27 | NH투자증권 | 420,000 | — | — | — | — | 석유화학은 아쉬우나, 양극재 턴어라운드 방향성은 유효 |
| 2026-02-26 | LS증권 | 487,000 | — | +80.4% | — | — | LGES 지분율 감축이 가시화된다고 보는 이유 |
| 2026-02-03 | LS증권 | 270,000 | — | — | — | — | 예상 하회한 4분기, 배터리뿐 아니라 비중 큰 석화 적자전환 영향 |
| 2026-01-30 | 한국투자증권 | 520,000 | — | — | — | — | 매출 11.2조원, 영업손실 4,133억원, 당기순손실 1.57조원 기록 |
| 2026-01-30 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 4Q25P Review: 일회성 요인 반영되며 영업적자폭 확대 |
| 2026-01-30 | 삼성증권 | 390,000 | — | — | — | — | View, 모멘텀 기대보다 펀더멘털 훼손이 큰 시점 |
| 2026-01-30 | NH투자증권 | 450,000 | — | +9.8% | — | — | 2026년 상저하고의 회복 예상 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
LG화학 목표주가 430,000→470,000원 상향 — ESS·46시리즈 수주 증가 + 2Q26 영업이익 컨센 +97% 기대
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+9.3%
⚠️ Falsifier: 2Q26 영업이익 컨센 대비 실적 하회, EV 수요 재둔화, 석유화학 공급 과잉 지속 시 thesis 반전.
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Preview: 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 기대
- 2026년 2분기 매출 13.5조원, 영업이익 3,020억원 전망
- 2026년 하반기 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 확인될 것
🎯 520,000원📈 103.9%
2Q26 Preview: 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 기대
- 2026년 2분기 매출 13.5조원, 영업이익 3,020억원 전망
- 2026년 하반기 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 확인될 것
단기 모멘텀 부재
- 2Q26E Preview: 영업이익 3,591억원(LGES 1,133억원 포함) 추정
- 첨단소재부문에서 사업 및 중장기 가치평가 반등의 실마리가 열릴까?
- 여전히 기대감의 영역
2Q26 preview - 자회사 부진에도 실적 양호할 것
- View, 3Q26 양극재 판매량 +185%QoQ 전망
- 2Q26 preview, 컨센서스 상회
🎯 400,000원📈 50.7%
2Q26 preview ? 자회사 부진에도 실적 양호할 것
- View, 3Q26 양극재 판매량 +185%QoQ 전망
- 2Q26 preview, 컨센서스 상회
🎯 400,000원📈 50.7%