LG화학 051910
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A우량 (notch 조정)
- 건전성73/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 27.3/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)-64.8
- 24MF PER (E)12.2
- PBR0.61
- PSR1.57
- 배당수익률0.73%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.97
- Piotroski-F1/9
- ROIC-0.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)52
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치72%
- 베타0.62
- 최대낙폭(1Y)-46%
- Sortino-0.63
- Sharpe-0.69
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%
게이트 사유: Altman-Z 0.97 부실권
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-05 approval LG화학 — TP53 Y220C 변이 고형암 후보 美 FDA 1·2상 승인 · biopharma_oncology
- 2026-06-05 target_revision LG화학 — 목표주가 430,000원→470,000원 상향, 2Q 영업이익 컨센 +97% · battery
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-24 범용 수지 여수 구조조정 — 범용 석화 감산이 스프레드 정상화로 전환되는가
- 2026-07-24 범용 화학 중간재 여수 구조조정과 비중국 폴리실리콘 공급망 — 범용 화학의 축소와 전략 소재의 분리
- 2026-07-23 범용 수지 국내 석유화학 공급축소 — 가동률 경쟁에서 구조조정 후 마진 정상화로 전환
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 00:02:01.790473 marker_watch
- 2026-06-04 22:02:35.061202 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
66
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+126.9%
Broker target revision 평균
-12.8%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
-2.5%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
130%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
+1.5% beat | +41.2% beat | -52.8% miss | +19% / +26% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 1495 | +126.9% | — | — | 715 | -77.8% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | -4449 | -223.8% | — | — | -0 | -100.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -23244 | -163.4% | 16,468 | +11.3% | -17,964 | -295.9% | 2026-03-13 |
| 3Q25 | 1570 | -77.6% | 3,655 | -21.6% | 3,279 | -29.8% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -5549 | -37.1% | 4,908 | +9.6% | 3,225 | +7358535015.6% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -1374 | -176.7% | 4,577 | +142.2% | 3,679 | +24447707541.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
377,778원
최고 (Bull case)
450,000원
최저 (Bear case)
300,000원
Spread (max-min)
150,000원
(50%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 450,000원 | +19.1% | 2026-08-03 | 매수 | — | 이진명, 김명주 |
| 신영증권 | 400,000원 | +5.9% | 2026-08-03 | 매수 | — | 신홍주 |
| NH투자증권 | 400,000원 | +5.9% | 2026-08-03 | Buy | — | 최영광, 류승원 |
| 한국투자증권 | 400,000원 | +5.9% | 2026-08-02 | 매수 | — | 이충재 |
| BNK투자증권 | 400,000원 | +5.9% | 2026-07-31 | 매수 | — | 김현태 |
| 유진투자증권 | 380,000원 | +0.6% | 2026-08-03 | BUY | — | 황성현 |
| iM증권 | 370,000원 | -2.1% | 2026-08-03 | Buy | — | 전유진, 장호 |
| 하나증권 | 300,000원 | -20.6% | 2026-08-02 | Neutral | — | 윤재성, 김형준 |
| KB증권 | 300,000원 | -20.6% | 2025-05-02 | — | — | 전우제 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 380,000 | 500,000 | -24.0% | BUY | — | 일회성 요인으로 컨센서스 상회 |
| 2026-08-03 | 신영증권 최신 | 400,000 | 480,000 | -16.7% | 매수 | — | 하반기 첨단소재 개선 방향성 유효 |
| 2026-08-03 | NH투자증권 최신 | 400,000 | 470,000 | -14.9% | Buy | — | 첨단소재 실적 턴어라운드 진행 중 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 450,000 | 530,000 | -15.1% | 매수 | — | 상반기는 화학, 하반기는 첨단소재 |
| 2026-08-03 | iM증권 최신 | 370,000 | 370,000 | +0.0% | Buy | — | 첨단소재 상저하고 방향성 재확인 |
| 2026-08-02 | 한국투자증권 최신 | 400,000 | 520,000 | -23.1% | 매수 | — | 2Q26 Review: LFP 양극재 양산, 2028년으로 연기 |
| 2026-08-02 | 하나증권 최신 | 300,000 | 300,000 | +0.0% | Neutral | — | 전지 소재의 실적 방향성은 우상향 |
| 2026-07-31 | BNK투자증권 최신 | 400,000 | 400,000 | +0.0% | 매수 | — | 하반기부터 재개되는 양극재+전지 성장 사이클 |
| 2026-07-31 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-07-23 | iM증권 | 370,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 4,274억원(흑자전환QoQ) vs 컨센서스 대비 +12% |
| 2026-07-20 | 하나증권 | 300,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익 3,531억원(QoQ 흑전, YoY -26) 전망 |
| 2026-07-20 | 최신 | — | — | — | Buy | — | 상반기 화학, 하반기 첨단 반등 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 | 520,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 매출 13.5조원, 영업이익 3,020억원 전망 |
| 2026-07-09 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 매수 | — | 2Q26 Preview: 미국 데이터센터向 BESS 수요 증가 기대 |
| 2026-06-29 | NH투자증권 | 470,000 | — | — | — | — | 양극재의 완만한 턴어라운드 지속 |
| 2026-05-06 | 유진투자증권 | 500,000 | — | +25.0% | — | — | [1Q26 Review] 매출액 12조원(+6%qoq, -3%yoy,), 영업손실 497억원(적지qoq, 적전yoy)로 시장 컨센서스를 하회하는 |
| 2026-05-04 | 신영증권 | 480,000 | — | +11.6% | — | — | 1Q26 영업이익 컨센 상회 |
| 2026-05-04 | NH투자증권 | 500,000 | — | +19.1% | — | — | 양극재의 완만한 턴어라운드 전망 |
| 2026-05-04 | 신한투자증권 | 530,000 | — | +12.8% | — | — | 뚜렷한 상저하고 흐름 기대 |
| 2026-05-04 | 한국투자증권 | 520,000 | — | — | — | — | 매출 12.2조원, 영업손실 496억원, 당기순손실 7,820억원 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
LG화학 목표주가 430,000→470,000원 상향 — ESS·46시리즈 수주 증가 + 2Q26 영업이익 컨센 +97% 기대
컨센 revision
+15.0%
Target Δ
+9.3%
⚠️ Falsifier: 2Q26 영업이익 컨센 대비 실적 하회, EV 수요 재둔화, 석유화학 공급 과잉 지속 시 thesis 반전.
AI 신약 공동연구와 바이오 R&D 플랫폼 확장
Backlog
low
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | 공동연구 마일스톤이 매출 인식으로 이어지지 않거나 임상 진전이 지연
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
일회성 요인으로 컨센서스 상회
- 2Q26 실적은 석유화학 재고 래깅 효과와 관세 환급으로 컨센서스 상회
- 3Q26에는 원료가 하락 전환에 따른 부정적 래깅과 해상운임 급등으로 감익이 불가피 할 전망
- LG에너지솔루션 실적 개선과 첨단소재 양극재 적자 축소가 분기 증익을 이끌 것이라 판단
🎯 380,000원📈 47.3%
하반기 첨단소재 개선 방향성 유효
- 2Q26 영업이익 컨센 41% 상회
- 3Q26 영업이익 컨센 대폭 하회 예상
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 40만원으로 하향
🎯 400,000원📈 55.0%
첨단소재 실적 턴어라운드 진행 중
- 석유화학보다는 첨단소재의 꾸준한 실적 개선에 주목
- 2Q26 Review: 유가 급등이 만들어 낸 석유화학 서프라이즈
🎯 400,000원📈 55.0%
상반기는 화학, 하반기는 첨단소재
- 모멘텀의 무게중심 변화
- 2Q26 Review: 화학 호조와 첨단소재 흑자전환
- Valuation & Risk: 첨단소재 개선이 관건
🎯 450,000원📈 74.4%
첨단소재 상저하고 방향성 재확인
- 2Q26 Review: 5,996억원(흑자전환QoQ) vs 컨센서스 4,246억원
- 첨단소재 상저하고 방향성 재확인
🎯 370,000원📈 43.4%