한국카본 017960
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A투자적격
- 건전성87/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER13.3 (57%ile)
- 12MF PER (E)11.0
- 24MF PER (E)8.1
- PBR2.08
- PSR5.96
- 배당수익률1.31%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.31
- Piotroski-F4/9
- ROIC4.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)34
- ADX(추세강도)58
- 볼린저 위치26%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-53%
- Sortino-4.97
- Sharpe-5.38
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%
게이트 사유: Altman-Z 1.31 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-04 contract 한국카본 — NO96 Super+ 수주로 삼성·HD현대 독점 Q 돌파 + 방산 양산 개시 + 밀양 산단 투자, 목표주가 61,000원 상향 · shipbuilding
- 2026-06-02 pricing 한국카본 — 핵심 원재료 가격 하락 전환 + 폼 ASP 상승 + LNGC 사이클 방산 부품 모멘텀 · shipbuilding_materials
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-04 소재·부품 방산 적외선 센서·방산 소재 확장 — 아이쓰리시스템 유도무기 수주 급증·한국카본 방산 양산 개시
- 2026-06-04 단열재·LNG 소재 LNG·FLNG 수주 사이클 peak — 삼성중공업 FLNG 6기 확보와 해양생산설비 독점 구조
🔍 발굴 이력
- 2026-06-07 00:02:53.745927 marker_watch
- 2026-05-24 00:05:21.918616 marker_criticalD+30 -23.9%
- 2026-05-22 22:02:30.043386 marker_criticalD+30 -17.5%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
86
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
-30.6%
Broker target revision 평균
+4.5%
(3개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-33일
2Q26 · 2026-08-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+28.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+7.3%
순이익 / 매출
부채비율
88%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 308 | -30.6% | 2,118 | -5.7% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 2043 | +394.7% | 9,088 | +22.5% | — | — | 2026-03-19 |
| 3Q25 | 311 | +24.9% | 2,211 | +29.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 596 | +238.6% | 2,313 | +19.1% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 444 | — | 2,246 | +22.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
55,000원
최고 (Bull case)
61,000원
최저 (Bear case)
51,000원
Spread (max-min)
10,000원
(20%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 61,000원 | +10.9% | 2026-06-04 | BUY | — | 최광식, 이준범 |
| 한국투자증권 | 53,000원 | -3.6% | 2026-06-02 | 매수 | — | 강경태, 황현정 |
| IBK투자증권 | 51,000원 | -7.3% | 2026-05-26 | 매수 | OPM 19.4% | 오지훈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 10건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 다올투자증권 최신 | 61,000 | 47,000 | +29.8% | BUY | — | 방산 양산, SUPER+ 개시, SB 등 호재 가득 |
| 2026-06-02 | 한국투자증권 최신 | 53,000 | 53,000 | +0.0% | 매수 | — | 이럴 때 사야 한다 |
| 2026-05-26 | IBK투자증권 최신 | 51,000 | 51,000 | +0.0% | 매수 | OPM 19.4% | LNGc 발주 사이클 수혜주 |
| 2026-05-15 | 한국투자증권 | 53,000 | — | — | — | — | 영업이익은 컨센서스를 4% 상회, 환율 및 가격 효과에 수익성 상승 |
| 2026-03-31 | 한국투자증권 | 60,000 | — | +275.0% | — | — | 한국 조선사들의 최우선 주력 선종은 우리 손을 거쳐서 제작 |
| 2026-01-05 | 다올투자증권 | 47,000 | — | +14.6% | — | — | 2026년은 LNG선 신조시장 3~4년 호황기의 시작점. 보냉재는 필수 보유 종목 |
| 2025-11-18 | IBK투자증권 | 51,000 | — | — | — | — | 3Q25 Re: 견조한 본업. 별도 기준 OPM 15.6% 기록. 다만 연결 자회사 적자 확대로 컨센서스 소폭 하회 |
| 2025-08-19 | 다올투자증권 | 41,000 | — | +24.2% | — | — | 2Q25 서프라이즈 리뷰. 적정주가 상향. 조선사 LNG선 수주 개시에 추천 |
| 2025-06-12 | 다올투자증권 | 33,000 | — | +73.7% | — | — | 보냉재 매출이 급성장한 2023~2024년에 화재와 원재료비 상승으로 이익은 정체하며 대실망 |
| 2023-07-17 | 다올투자증권 | 19,000 | — | +11.8% | — | — | 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
HD한국조선해양·한화오션 VLAC 암모니아 운반선 수주 확대 + 한국카본 LNG 보냉재 연속 수주
EPS YoY
+143.0%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+15.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 원/달러 환율 급락 또는 암모니아 운반선 발주 주체(중동·유럽 선주) 친환경 capex 연기, 미 해군 동맹국 조선 활용 법안 의회 부결 시 thesis 반전
HD한국조선해양·한화오션 초대형 암모니아 운반선(VLAC) 대형 수주 — 친환경 연료 paradigm 가속
EPS YoY
+143.1%
컨센 revision
+15.0%
SUE streak
5Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 암모니아 dual-fuel 엔진 IMO 규제 후퇴 또는 VLAC 신조선가 1분기 -10% 하락 시 thesis 약화. 한화오션 2026 신규 수주 QoQ 둔화 시 reversal.
한국카본 — 목표주가 +29.8% 상향 (47,000→61,000원) + LNG선 수주 호황 소재 수혜
컨센 revision
+29.8%
Target Δ
+29.8%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | LNG선 신조 발주 급감 또는 대체 단열 소재 경쟁 심화 시 독점 프리미엄 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 4건 — 전체 thread 보기 →
방산 양산, SUPER+ 개시, SB 등 호재 가득
- Q 확대, 방산 양산, 밀양 산단, 미국 법인 등 쌓여있던 모멘텀 소개
- NO96 Super+ 수주로 삼성과 HD현대만의 Q를 돌파, 밀양 산단 투자(SB, 자동화), 방산 양산 개시, 미국 법인 신설 등으로 모멘텀 풍성
- LNG 발주는 하반기에 더 강력해질 예정인데 주가는 조정 상태여서 매수 기회
🎯 61,000원📈 95.5%
이럴 때 사야 한다
- 핵심 원재료 가격 상승세 멈추고 하락 전환
- 핵심 원재료로 제작하는 폼 ASP는 상승세, 2023~24년 빈티지 효과
- 악재 반영된 밸류에이션, LNGC 사이클과 방산 부품 수주 모멘텀 유효
🎯 53,000원📈 64.9%
LNGc 발주 사이클 수혜주
- 1Q26 Re: 영업이익률 19.4% 달성
- 상반기는 실적, 하반기는 수주 모멘텀으로
🎯 51,000원📈 38.6%
1Q26 Review: 밸류에이션 매력 높아진 시점
- 영업이익은 컨센서스를 4% 상회, 환율 및 가격 효과에 수익성 상승
- MDI 가격 상승에 따른 하반기 패널 수익성 하락 전망
- 목표주가 12% 하향, 수주 및 신사업 감안해 P/E 17배에서 매수할 때
🎯 53,000원📈 29.4%