📑 대덕전자 353200
총 33 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 110,800원
대덕전자 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
203,333원
중앙값
200,000원
최저
150,000원
최고
250,000원
spread
66.7%
증권사
12개
평균 상승여력
+83.5%
현재가
110,800원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-11
· 유안타증권
📅 2026-08-03
· 유안타증권
📅 2026-08-03
· 교보증권
📅 2026-08-03
· NH투자증권
📅 2026-08-03
· NH투자증권
📅 2026-08-03
· 다올투자증권
📅 2026-08-03
· 키움증권
📅 2026-08-03
· 유안타증권
📅 2026-08-03
· 메리츠증권
📅 2026-08-03
· iM증권
📅 2026-08-02
· DB증권
📅 2026-08-02
· 대신증권
📅 2026-08-02
· 하나증권
📅 2026-07-21
· 대신증권
📅 2026-07-21
· 메리츠증권
📅 2026-07-21
· iM증권
📅 2026-07-15
· 다올투자증권
📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-08
· 유진투자증권
📅 2026-07-08
· 유안타증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-06
· 상상인증권
📅 2026-07-02
· NH투자증권
📅 2026-06-16
· 메리츠증권
📅 2026-06-14
· 하나증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-26
· iM증권
📅 2026-05-26
· 유진투자증권
순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익
- 낙수는 아래로, 신뢰는 위로
- 물량도 판가도, 같은 방향으로
- 궤적이 말해주는 확신
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 67.3%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-08-03
· 🎯 180,000원 📉 -10.00% ▼2Q26 Review: 실적 서프라이즈,
-
📆 2026-07-08
· 🎯 200,000원2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 상향된 이익
-
📆 2026-06-09
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
-
📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림
- 2Q26 Review: 실적 서프라이즈,
- 순차적으로 열리는 캐파. Q와 P, 두 바퀴가 굴러가다
- 변하지 않은 확신, 궤적은 여전하다
🎯 목표 180,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 86.0%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-07-08
· 🎯 200,000원2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 상향된 이익
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📆 2026-06-09
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
기대되는 FC-BGA 성장 잠재력
- 2Q26 Review: 매출액 4,010억 원, 영업이익 703억 원
- 터널을 지나 뚜렷한 개선이 기대되는 FC-BGA 부문
- 투자의견 BUY 및 목표주가 180,000원 유지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 86.0%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
-
📆 2026-07-10
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲2Q26 Preview: 매출액 3,825억 원, 영업이익 680억 원
-
📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 128.57% ▲1Q26 Review: 매출액 3,463억원, 영업이익 513억원
-
📆 2026-01-30
· 🎯 70,000원 📈 12.90% ▲2025년 매출액 1조 653억원, 영업이익 491억원
4교시는 이전 시간 복습(feat. 증설 구체화)
- FC-BGA·FC-CSP 기판 신규 투자 계획 구체화
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 86.0%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-02
· 🎯 210,000원 📈 16.67% ▲점차 강해질 낙수효과
-
📆 2026-05-12
· 🎯 180,000원 📈 20.00% ▲5/11 신규시설 투자 공시
-
📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 525.00% ▲교과서적인 성장
-
📆 2024-10-18
· 🎯 24,000원 📉 -22.58% ▼전방산업 수요 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
4교시는 이전 시간 복습
- FC-BGA·FC-CSP 기판 신규 투자 계획 구체화
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 목표 180,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 86.0%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-07-02
· 🎯 210,000원 📈 16.67% ▲점차 강해질 낙수효과
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📆 2026-05-12
· 🎯 180,000원 📈 20.00% ▲5/11 신규시설 투자 공시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 525.00% ▲교과서적인 성장
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📆 2024-10-18
· 🎯 24,000원 📉 -22.58% ▼전방산업 수요 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
성장은 계속된다
- 예상보다 빠른 FC-BGA 가동률 상승과 고객사 선수금 유입을 통해 27년 성장 기반 확인
- 반면 최근 주가는 업종 조정과 함께 하락해 상향된 실적 추정치와 주가 간 괴리가 확대된 구간
- 밸류에이션 부담이 완화된 현 구간을 매수 기회로 판단
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 137.6%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-15
· 🎯 230,000원6~7월 테크 업종 조정 국면에서 기판 업종 낙폭이 두드러지며 대덕전자 역시 고점 대비 40% 하락
-
📆 2026-05-28
· 🎯 230,000원 📈 43.75% ▲사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
-
📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
-
📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
전 사업부 실적 호황 반영 중, 중장기 로드맵도 주목
- 2Q26 Review: 견조한 성장 추세 재확인
- 하반기 실적, 더 강력해질 것으로 예상
🎯 목표 240,000원
유지
📅 리포트 시점 147.9%
📈 현재 +116.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2023-08-04
· 🎯 37,000원 📈 32.14% ▲비메모리 기판 업황 부진으로 2분기 기대치 하회
-
📆 2023-05-04
· 🎯 28,000원 📉 -6.67% ▼메모리 반도체 업황 부진으로 1분기 기대치 하회
-
📆 2023-02-22
· 🎯 30,000원 📉 -6.25% ▼4분기 실적, 시장 예상치 하회
-
📆 2023-01-16
· 🎯 32,000원 📉 -15.79% ▼4분기 실적, 시장 예상치 하회 전망
2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림
- 2Q26 Review: 실적 서프라이즈,
- 순차적으로 열리는 캐파. Q와 P, 두 바퀴가 굴러가다
- 투자의견 BUY 유지 - 변하지 않은 확신, 궤적은 여전하다
🎯 목표 180,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 86.0%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-07-08
· 🎯 200,000원2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 상향된 이익
-
📆 2026-06-09
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
-
📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
-
📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
가속화되는 ABF 성장, 차별화되는 BT 증설
- 2Q26 Review: 판가 인상에 더해진 ABF 기판 점프업
- ABF 성장과 유일한 BT 증설이 만드는 프리미엄
🎯 목표 170,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 75.6%
📈 현재 +53.4%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 200,000원2Q26 Preview: 이익 눈높이 상향
-
📆 2026-06-16
· 🎯 200,000원 📈 5.26% ▲2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승 효과 본격 발현
-
📆 2026-06-10
· 🎯 190,000원 📈 26.67% ▲투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
더 강해지는 고객들의 요구
- 증설에 대한 입장이 더 디테일해졌다
- 2Q26 실적 리뷰 및 3Q26 실적 전망
🎯 목표 150,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.0%
📈 현재 +35.4%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 200,000원이번 공시에는 FC-CSP, FC-BGA 장비 투자 중심
-
📆 2026-05-26
· 🎯 200,000원 📈 21.21% ▲목표주가를 165,000원에서 200,000원으로 상향
-
📆 2026-04-30
· 🎯 165,000원 📈 26.92% ▲주가 아웃퍼폼 지속될 것으로 전망
-
📆 2026-04-21
· 🎯 130,000원 📈 23.81% ▲목표주가를 기존 105,000원에서 130,000원으로 상향
고루고루 좋은 실적
- 2Q26P Review: 컨센서스 상회
- 증설로 체력 레벨업
- 과거 평균 멀티플보다도 낮아진 현재의 밸류에이션
🎯 목표 150,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.0%
📈 현재 +35.4%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 200,000원 📉 -20.00% ▼대덕전자의 2Q26E 영업이익은 669억원(+3483.6%YoY, +30.4%QoQ)으로 컨센서스(601억원) 상회할 것으로 전망
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📆 2026-06-01
· 🎯 250,000원 📈 42.86% ▲사이 좋은 삼형제
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📆 2026-05-11
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2,130억원 투자 메모리 증설 결정
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📆 2026-04-30
· 🎯 155,000원 📈 40.91% ▲1Q26P Review: 컨센서스 상회
2Q 호조, 3Q 확대!
- 2Q26 영업이익(703억원 37% qoq)은 추정 및 컨센서스 상회
- FC CSP/FC BGA 등 비메모리 반도체 기판 매출 증가, 믹스 효과
- 신규 투자 결정으로 2028년 이후의 성장 동력 확보
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 96.3%
📈 현재 +71.5%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 190,000원 📈 46.15% ▲2Q26 영업이익(683억원 33% qoq)은 추정 및 컨센서스 상회 예상
-
📆 2026-04-30
· 🎯 130,000원 📈 36.84% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 130,000원 상향(36.8%)
-
📆 2026-03-22
· 🎯 95,000원 📈 28.38% ▲1Q26 영업이익(446억원 54% qoq)은 종전 추정 및 컨센서스 상회 추정
-
📆 2026-02-02
· 🎯 74,000원 📈 10.45% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 74,000원 상향(10.4%)
가파른 실적 개선 지속
- 2Q26 Preview: 판가 인상 및 환율효과로 컨센서스 상회
- 생산능력 확대를 통한 중장기 성장 동력 확보
- 목표주가 25만원 유지
🎯 목표 250,000원
유지
📅 리포트 시점 158.3%
📈 현재 +125.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-06-14
· 🎯 250,000원 📈 47.06% ▲2Q26 Preview: 판가 인상과 믹스 개선 효과 본격화
-
📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲1Q26 Review: 좋은 것만 골라먹을 수 있는 업황
-
📆 2026-03-19
· 🎯 110,000원 📈 35.80% ▲목표주가 11만원으로 상향
-
📆 2026-01-30
· 🎯 81,000원 📈 37.29% ▲4Q25 Review: 반가운 하이싱글 수익성
반등을 예상: ①실적 상향 ②비메모리 기판 투자
- 2Q26 영업이익(683억원 33% qoq)은 추정 및 컨센서스 상회 예상
- FC CSP/FC BGA 등 비메모리 반도체 기판 중심의 추가 투자 결정
- 밸류에이션 확대의 포트폴리오가 2026년 이익 상향으로 진행
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 57.7%
📈 현재 +71.5%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 130,000원 📈 36.84% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 130,000원 상향(36.8%)
-
📆 2026-03-22
· 🎯 95,000원 📈 28.38% ▲1Q26 영업이익(446억원 54% qoq)은 종전 추정 및 컨센서스 상회 추정
-
📆 2026-02-02
· 🎯 74,000원 📈 10.45% ▲투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 74,000원 상향(10.4%)
-
📆 2026-01-19
· 🎯 67,000원 📈 17.54% ▲1Q26 영업이익(372억원 49% qoq)은 컨센서스 24% 상회 추정, 호조
이제 웃어요
- 2Q26 Preview: 이익 눈높이 상향
- 추가 증설로 더해지는 안정적인 우상향
- 투자의견 Buy, 적정주가 200,000원 유지
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 65.7%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
-
📆 2026-06-16
· 🎯 200,000원 📈 5.26% ▲2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승 효과 본격 발현
-
📆 2026-06-10
· 🎯 190,000원 📈 26.67% ▲투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
-
📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
-
📆 2026-04-01
· 🎯 110,000원 📈 4.76% ▲1Q26 고성장 기조 유지
신규시설투자 공시 관련 코멘트
- 이번 공시에는 FC-CSP, FC-BGA 장비 투자 중심
- 올해 확인된 투자 금액만 8,500억원에 달함
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 65.7%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
-
📆 2026-05-26
· 🎯 200,000원 📈 21.21% ▲목표주가를 165,000원에서 200,000원으로 상향
-
📆 2026-04-30
· 🎯 165,000원 📈 26.92% ▲주가 아웃퍼폼 지속될 것으로 전망
-
📆 2026-04-21
· 🎯 130,000원 📈 23.81% ▲목표주가를 기존 105,000원에서 130,000원으로 상향
-
📆 2026-03-19
· 🎯 105,000원 📈 38.16% ▲여전히 글로벌 Peer 대비 현저히 저평가
낮아진 주가, 높아진 실적
- 6~7월 테크 업종 조정 국면에서 기판 업종 낙폭이 두드러지며 대덕전자 역시 고점 대비 40% 하락
- 메모리·FC-BGA·MLB 전 사업부의 이익 추정치 상향을 감안하면, 견조한 펀더멘털 대비 낙폭 과대 구간으로 판단
- 테크 센티먼트 개선 시 상대적으로 높은 주가 반등 탄력 기대
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 95.9%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-28
· 🎯 230,000원 📈 43.75% ▲사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
-
📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
-
📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
-
📆 2026-01-30
· 🎯 72,000원 📈 16.13% ▲4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회
저점 매수 기회
- 2Q26 Preview: 매출액 3,825억 원, 영업이익 680억 원
- 고가 대비 약 40%의 조정 폭은 저가 매수 기회
🎯 목표 180,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 60.7%
📈 현재 +62.5%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (2건)
-
📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 128.57% ▲1Q26 Review: 매출액 3,463억원, 영업이익 513억원
-
📆 2026-01-30
· 🎯 70,000원 📈 12.90% ▲2025년 매출액 1조 653억원, 영업이익 491억원
작은 육각형에서 큰 육각형으로
- 2Q26 Preview: 대덕전자의 2분기 실적은 매출액 3,848억원(YoY +57%, QoQ +11%), 영업이익 676억원(YoY +3,515%, QoQ +32%, OPM 17.6%)을 기록할 것으로 예상
- FC-BGA 캐파 확장과 관련된 회사의 소통은 다소 보수적
- 그러나 산업 전반의 수급환경과 주요 고객사 양산 일정을 고려하면 근시일 내 캐파 증설 가능성이 높다고 판단
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 97.1%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-26
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲1분기말 FC-BGA가동률은 전기비 MSD상승한 68.5%로 추정
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📆 2026-04-30
· 🎯 190,000원 📈 58.33% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-08
· 🎯 120,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Preview: 대덕전자의 1분기 실적은 매출액 3,280억원(YoY +37%, QoQ +3%), 영업이익 430억원(YoY 흑전, QoQ +48%, OPM 13.1%)
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📆 2026-01-30
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4분기 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%)
2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력
- 2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 상향된 이익
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
- 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 71.4%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
경쟁력을 숫자로 또 한 번 증명
- 대덕전자의 2Q26E 영업이익은 669억원(+3483.6%YoY, +30.4%QoQ)으로 컨센서스(601억원) 상회할 것으로 전망
- 대덕전자는 전제품군에 걸쳐 증설 추진 중인데, MLB는 분기매출 750억원 베이스 3Q26E부터 온기 반영 예정임
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (3건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 250,000원 📈 42.86% ▲사이 좋은 삼형제
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📆 2026-05-11
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2,130억원 투자 메모리 증설 결정
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📆 2026-04-30
· 🎯 155,000원 📈 40.91% ▲1Q26P Review: 컨센서스 상회
2Q26 Preview- 공급자의 시간
- 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
- 증설이 이어갈 성장 궤적
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 77.5%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (1건)
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📆 2025-11-14
· 🎯 58,000원 📈 81.25% ▲모든 부문이 예상을 뛰어넘은 3분기
3교시는 낙수효과
- 점차 강해질 낙수효과
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 목표 210,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.0%
📈 현재 +89.5%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 180,000원 📈 20.00% ▲5/11 신규시설 투자 공시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 525.00% ▲교과서적인 성장
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📆 2024-10-18
· 🎯 24,000원 📉 -22.58% ▼전방산업 수요 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
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📆 2024-07-10
· 🎯 31,000원하반기 양호한 실적 및 신규 아이템 납품 가능성 존재
아직도 전반전
- 2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승 효과 본격 발현
- 트리플 크라운
- 커지는 Body, 높아지는 Value
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 19.3%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-10
· 🎯 190,000원 📈 26.67% ▲투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
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📆 2026-04-01
· 🎯 110,000원 📈 4.76% ▲1Q26 고성장 기조 유지
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📆 2026-03-23
· 🎯 105,000원 📈 47.89% ▲투자의견 Buy, 적정주가 105,000원 제시
레벨이 달라진다
- 2Q26 Preview: 판가 인상과 믹스 개선 효과 본격화
- 대규모 증설로 중장기 성장 가시성 확보
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 51.3%
📈 현재 +125.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲1Q26 Review: 좋은 것만 골라먹을 수 있는 업황
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📆 2026-03-19
· 🎯 110,000원 📈 35.80% ▲목표주가 11만원으로 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 81,000원 📈 37.29% ▲4Q25 Review: 반가운 하이싱글 수익성
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📆 2026-01-11
· 🎯 59,000원4Q25 Preview: 일회성 비용 반영해도 양호한 수익성 시현
처음 맞이하는 트리플 업사이클
- 투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
- 처음 맞이하는 트리플 업사이클
🎯 목표 190,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.5%
📈 현재 +71.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
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📆 2026-04-01
· 🎯 110,000원 📈 4.76% ▲1Q26 고성장 기조 유지
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📆 2026-03-23
· 🎯 105,000원 📈 47.89% ▲투자의견 Buy, 적정주가 105,000원 제시
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📆 2026-01-30
· 🎯 71,000원 📈 18.33% ▲4Q25 Review: 의미 있는 FC-BGA의 성장
막이 오를 때마다 등장하는 새 주인공
- 캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲FC-BGA 손익 전환, 실적 구조 변화. 그 시작 앞에서
막이 오를 때마다 등장하는 새 주인공
- 캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
- 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 상향
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲FC-BGA 손익 전환, 실적 구조 변화. 그 시작 앞에서
메모리: 좋은데? MLB: 좋은데? FCBGA: 좋은데?
- 사이 좋은 삼형제
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +125.6%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (2건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2,130억원 투자 메모리 증설 결정
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📆 2026-04-30
· 🎯 155,000원 📈 40.91% ▲1Q26P Review: 컨센서스 상회
기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
- 2Q26 매출액 3,773억원(+9%, 이하 QoQ), 영업이익 650억원(+16%), OPM 17.2% 전망
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.7%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (3건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
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📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 72,000원 📈 16.13% ▲4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회
기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 하반기 전망 및 투자전략 제시
- 사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
- 2Q26 매출액 3,773억원(+9%, 이하 QoQ), 영업이익 650억원(+16%), OPM 17.2% 전망
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.7%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (3건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
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📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 72,000원 📈 16.13% ▲4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회
대면적 FCBGA부터 우주항공용 MLB까지
- 목표주가를 165,000원에서 200,000원으로 상향
- 2Q26부터 메모리기판 판가 인상 효과가 반영될 전망
- MLB 증설이 마무리되는 2Q26 이후 또 한번의 도약이 예상
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 32.2%
📈 현재 +80.5%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 165,000원 📈 26.92% ▲주가 아웃퍼폼 지속될 것으로 전망
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📆 2026-04-21
· 🎯 130,000원 📈 23.81% ▲목표주가를 기존 105,000원에서 130,000원으로 상향
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📆 2026-03-19
· 🎯 105,000원 📈 38.16% ▲여전히 글로벌 Peer 대비 현저히 저평가
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 7.04% ▲글로벌 Peer 대비 현저히 저평가
Middle Man
- 1분기말 FC-BGA가동률은 전기비 MSD상승한 68.5%로 추정
- 5월 11일 투자 공시를 통해 메모리PKG신공장 증설을 발표.라인증설의 리드타임이 1년 내외인 것을 감안하면 내년 하반기부터 직접적인 실적에 기여가 가능할 것으로 예상
- 대덕전자 1분기 MLB매출액은 555억원을 기록했으며,이 중 항공우주향 MLB매출액은 전기비 118%증가한 183억원을 기록
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.0%
📈 현재 +107.6%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 190,000원 📈 58.33% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-08
· 🎯 120,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Preview: 대덕전자의 1분기 실적은 매출액 3,280억원(YoY +37%, QoQ +3%), 영업이익 430억원(YoY 흑전, QoQ +48%, OPM 13.1%)
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📆 2026-01-30
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4분기 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%)
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📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원4분기 실적은 매출액 3,002억원(YoY +46%, QoQ +5%), 영업이익 281억원(YoY 흑전, QoQ +15%, OPM 9.4%)