📑 대덕전자 353200
총 16 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 120,200원
대덕전자 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
214,375원
중앙값
205,000원
최저
180,000원
최고
250,000원
spread
38.9%
증권사
10개
평균 상승여력
+78.3%
현재가
120,200원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-08
· 유진투자증권
📅 2026-07-08
· 유안타증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-06
· 상상인증권
📅 2026-07-02
· NH투자증권
📅 2026-06-16
· 메리츠증권
📅 2026-06-14
· 하나증권
📅 2026-06-10
· 메리츠증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-26
· iM증권
📅 2026-05-26
· 유진투자증권
저점 매수 기회
- 2Q26 Preview: 매출액 3,825억 원, 영업이익 680억 원
- 고가 대비 약 40%의 조정 폭은 저가 매수 기회
🎯 목표 180,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 60.7%
📈 현재 +49.8%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (2건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 128.57% ▲1Q26 Review: 매출액 3,463억원, 영업이익 513억원
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📆 2026-01-30
· 🎯 70,000원 📈 12.90% ▲2025년 매출액 1조 653억원, 영업이익 491억원
작은 육각형에서 큰 육각형으로
- 2Q26 Preview: 대덕전자의 2분기 실적은 매출액 3,848억원(YoY +57%, QoQ +11%), 영업이익 676억원(YoY +3,515%, QoQ +32%, OPM 17.6%)을 기록할 것으로 예상
- FC-BGA 캐파 확장과 관련된 회사의 소통은 다소 보수적
- 그러나 산업 전반의 수급환경과 주요 고객사 양산 일정을 고려하면 근시일 내 캐파 증설 가능성이 높다고 판단
🎯 목표 230,000원
유지
📅 리포트 시점 97.1%
📈 현재 +91.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-26
· 🎯 230,000원 📈 21.05% ▲1분기말 FC-BGA가동률은 전기비 MSD상승한 68.5%로 추정
-
📆 2026-04-30
· 🎯 190,000원 📈 58.33% ▲1Q26 Review
-
📆 2026-04-08
· 🎯 120,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Preview: 대덕전자의 1분기 실적은 매출액 3,280억원(YoY +37%, QoQ +3%), 영업이익 430억원(YoY 흑전, QoQ +48%, OPM 13.1%)
-
📆 2026-01-30
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4분기 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%)
2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력
- 2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 상향된 이익
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
- 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 71.4%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
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📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
경쟁력을 숫자로 또 한 번 증명
- 대덕전자의 2Q26E 영업이익은 669억원(+3483.6%YoY, +30.4%QoQ)으로 컨센서스(601억원) 상회할 것으로 전망
- 대덕전자는 전제품군에 걸쳐 증설 추진 중인데, MLB는 분기매출 750억원 베이스 3Q26E부터 온기 반영 예정임
🎯 목표 200,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (3건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 250,000원 📈 42.86% ▲사이 좋은 삼형제
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📆 2026-05-11
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2,130억원 투자 메모리 증설 결정
-
📆 2026-04-30
· 🎯 155,000원 📈 40.91% ▲1Q26P Review: 컨센서스 상회
2Q26 Preview- 공급자의 시간
- 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
- 증설이 이어갈 성장 궤적
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 77.5%
📈 현재 +91.3%
📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (1건)
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📆 2025-11-14
· 🎯 58,000원 📈 81.25% ▲모든 부문이 예상을 뛰어넘은 3분기
3교시는 낙수효과
- 점차 강해질 낙수효과
- 2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
🎯 목표 210,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.0%
📈 현재 +74.7%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 180,000원 📈 20.00% ▲5/11 신규시설 투자 공시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 525.00% ▲교과서적인 성장
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📆 2024-10-18
· 🎯 24,000원 📉 -22.58% ▼전방산업 수요 둔화 고려해 실적 및 목표주가 하향
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📆 2024-07-10
· 🎯 31,000원하반기 양호한 실적 및 신규 아이템 납품 가능성 존재
아직도 전반전
- 2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승 효과 본격 발현
- 트리플 크라운
- 커지는 Body, 높아지는 Value
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 19.3%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-06-10
· 🎯 190,000원 📈 26.67% ▲투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
-
📆 2026-04-01
· 🎯 110,000원 📈 4.76% ▲1Q26 고성장 기조 유지
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📆 2026-03-23
· 🎯 105,000원 📈 47.89% ▲투자의견 Buy, 적정주가 105,000원 제시
레벨이 달라진다
- 2Q26 Preview: 판가 인상과 믹스 개선 효과 본격화
- 대규모 증설로 중장기 성장 가시성 확보
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 51.3%
📈 현재 +108.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲1Q26 Review: 좋은 것만 골라먹을 수 있는 업황
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📆 2026-03-19
· 🎯 110,000원 📈 35.80% ▲목표주가 11만원으로 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 81,000원 📈 37.29% ▲4Q25 Review: 반가운 하이싱글 수익성
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📆 2026-01-11
· 🎯 59,000원4Q25 Preview: 일회성 비용 반영해도 양호한 수익성 시현
처음 맞이하는 트리플 업사이클
- 투자의견 Buy, 적정주가 190,000원 제시
- 처음 맞이하는 트리플 업사이클
🎯 목표 190,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 24.5%
📈 현재 +58.1%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 흔들림 없는 실적
-
📆 2026-04-01
· 🎯 110,000원 📈 4.76% ▲1Q26 고성장 기조 유지
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📆 2026-03-23
· 🎯 105,000원 📈 47.89% ▲투자의견 Buy, 적정주가 105,000원 제시
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📆 2026-01-30
· 🎯 71,000원 📈 18.33% ▲4Q25 Review: 의미 있는 FC-BGA의 성장
막이 오를 때마다 등장하는 새 주인공
- 캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
-
📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲FC-BGA 손익 전환, 실적 구조 변화. 그 시작 앞에서
막이 오를 때마다 등장하는 새 주인공
- 캐파 제약 속 믹스 개선 움직임, 더해지는 판가 인상 효과
- 세 사업부, 각자의 무대가 넓어진다
- 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 상향
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 170,000원 📈 54.55% ▲컨센 상회하는 호실적, 인상적인 마진
-
📆 2026-03-31
· 🎯 110,000원 📈 32.53% ▲기판의 발전은 대면적, 고다층화, 고대역폭 전송으로
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📆 2026-03-12
· 🎯 83,000원 📈 9.21% ▲수혜의 전제 - 기판 기술 고도화와 선제 투자
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲FC-BGA 손익 전환, 실적 구조 변화. 그 시작 앞에서
메모리: 좋은데? MLB: 좋은데? FCBGA: 좋은데?
- 사이 좋은 삼형제
- 목표주가 25만원으로 상향
🎯 목표 250,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 31.0%
📈 현재 +108.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (2건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 175,000원 📈 12.90% ▲2,130억원 투자 메모리 증설 결정
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📆 2026-04-30
· 🎯 155,000원 📈 40.91% ▲1Q26P Review: 컨센서스 상회
기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
- 2Q26 매출액 3,773억원(+9%, 이하 QoQ), 영업이익 650억원(+16%), OPM 17.2% 전망
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.7%
📈 현재 +91.3%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (3건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
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📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 72,000원 📈 16.13% ▲4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회
기판 전 영역 개선, OPM 20%를 향해
- 하반기 전망 및 투자전략 제시
- 사업부 전 영역에서 매출 성장과 마진 개선을 동시에 시현 중이며, 27년 전사 OPM 20% 달성 예상
- 2Q26 매출액 3,773억원(+9%, 이하 QoQ), 영업이익 650억원(+16%), OPM 17.2% 전망
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.7%
📈 현재 +91.3%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (3건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 160,000원 📈 48.15% ▲기판 업종 최선호주 유지. 영위 중인 모든 기판 아이템에서 전방 수요 개선과 고객사/적용처 신규 물량 확보 동시에 진행
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📆 2026-03-20
· 🎯 108,000원 📈 50.00% ▲실적 추정치 및 적정주가 상향
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📆 2026-01-30
· 🎯 72,000원 📈 16.13% ▲4Q25 매출액 3,179억원, 영업이익 290억원으로 OP 컨센서스를 상회
대면적 FCBGA부터 우주항공용 MLB까지
- 목표주가를 165,000원에서 200,000원으로 상향
- 2Q26부터 메모리기판 판가 인상 효과가 반영될 전망
- MLB 증설이 마무리되는 2Q26 이후 또 한번의 도약이 예상
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 32.2%
📈 현재 +66.4%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 165,000원 📈 26.92% ▲주가 아웃퍼폼 지속될 것으로 전망
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📆 2026-04-21
· 🎯 130,000원 📈 23.81% ▲목표주가를 기존 105,000원에서 130,000원으로 상향
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📆 2026-03-19
· 🎯 105,000원 📈 38.16% ▲여전히 글로벌 Peer 대비 현저히 저평가
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📆 2026-01-30
· 🎯 76,000원 📈 7.04% ▲글로벌 Peer 대비 현저히 저평가
Middle Man
- 1분기말 FC-BGA가동률은 전기비 MSD상승한 68.5%로 추정
- 5월 11일 투자 공시를 통해 메모리PKG신공장 증설을 발표.라인증설의 리드타임이 1년 내외인 것을 감안하면 내년 하반기부터 직접적인 실적에 기여가 가능할 것으로 예상
- 대덕전자 1분기 MLB매출액은 555억원을 기록했으며,이 중 항공우주향 MLB매출액은 전기비 118%증가한 183억원을 기록
🎯 목표 230,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.0%
📈 현재 +91.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 190,000원 📈 58.33% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-08
· 🎯 120,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Preview: 대덕전자의 1분기 실적은 매출액 3,280억원(YoY +37%, QoQ +3%), 영업이익 430억원(YoY 흑전, QoQ +48%, OPM 13.1%)
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📆 2026-01-30
· 🎯 88,000원 📈 41.94% ▲4분기 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%)
-
📆 2026-01-19
· 🎯 62,000원4분기 실적은 매출액 3,002억원(YoY +46%, QoQ +5%), 영업이익 281억원(YoY 흑전, QoQ +15%, OPM 9.4%)