📑 한일시멘트 300720
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 14,830원
한일시멘트 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
원가부담 존재하나 출하량 반등에 주목
- 1Q26 연결 매출액 2,930억원(-1.7% yoy, -18.7% qoq), 영업이익 170억원(+0.4% yoy, -3.2% qoq, OPM 5.8%)으로 영업이익 방어에 성공
- 2~3분기 중 원가의 상승압박이 예상되나 길었던 시멘트부문 출하량 감소가 3Q25 이후 재차 yoy 증가에 성공한 것에 주목할 필요가 있음
🎯 목표 19,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 35.2%
📈 현재 +28.1%
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📆 2025-12-22
· 🎯 21,000원 📈 10.53% ▲연결자회사 한일현대시멘트(기존 지분율 77.78%)의 합병(11/1) 이후 관리비용 절감, M/S 확대(24년 내수출하 기준 21.5%, 2위) 등 긍정적 효과가 기대됨
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📆 2024-08-29
· 🎯 19,000원 📈 11.76% ▲2Q24 연결 매출액 4,981억원(+0.8% YoY, +21.0% QoQ), 영업이익 1,070억원(+26.0% YoY, +92.6% QoQ, OPM 21.5%) 기록
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📆 2024-05-29
· 🎯 17,000원 📉 -10.53% ▼투자의견 BUY, 목표주가 17,000 원 제시