📑 효성중공업 298040
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 2,954,000원
효성중공업 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
4,800,000원
중앙값
4,900,000원
최저
4,400,000원
최고
5,300,000원
spread
20.5%
증권사
5개
평균 상승여력
+62.5%
현재가
2,954,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· LS증권
📅 2026-06-22
· 그로쓰리서치
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-11
· IBK투자증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
송전 시장으로 집중!
- 북미 송전 시장에 주력하는 모습
- 2분기 컨센서스 부합 예상
🎯 목표 4,400,000원
유지
📅 리포트 시점 28.0%
📈 현재 +49.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 4,400,000원 📉 -2.22% ▼역대 최대 수주잔고 확보
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📆 2026-04-27
· 🎯 4,500,000원 📈 25.00% ▲글로벌 경쟁사와 어깨를 나란히 하는 중
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📆 2026-03-20
· 🎯 3,600,000원 📈 16.13% ▲북미 매출 비중은 중장기 40% 이상으로 확대 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 3,100,000원높은 영업이익률 추정 근거
펀드멘털 대비 밸류에이션 포지션 상당수준 여유
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 부합 전망. 수주, 전략적 속도조절 전망
- 중공업부문 미국시장 중심 대호조 지속. 미국 멤피스 공장 공격적 증설 대응
- 건설부문 턴어라운드 시그널 확실히 보여줌
🎯 목표 5,300,000원
유지
📅 리포트 시점 61.9%
📈 현재 +79.4%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 4,700,000원 📈 14.63% ▲1Q26 YoY 대호조 지속. 당사/컨센 전망치 미달? 사실상 그렇지도 않음
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📆 2026-04-10
· 🎯 4,100,000원 📈 17.14% ▲1Q26 영업실적 YoY 대호조 지속 & 컨센서스 부합 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 3,500,000원 📈 24.11% ▲4Q25 YoY 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과
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📆 2026-01-15
· 🎯 2,820,000원4Q25 Preview 수정 Update: YoY, QoQ 숨을 고르는 모습이나 1차 Preview Check시보다 훨씬 양호 & 최근 하향된 컨센서스 전망치 상당수준 초과 전망
북미 765kV 사이클의 중심, 기술력과 현지 생산체계로 성장 가속
- 765kV 기술력을 보유한 초고압 전력기기 업체
- 북미 765kV 투자 본격화, 추가 수주 모멘텀 기대
- 변압기부터 차단기까지, 북미 현지 패키지 공급 본격화
편안한 밸류에이션, 강한 수주 가시성
- 효성중공업에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 5,000,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 1조 7,948억원(YoY +17.7%), 영업이익 3,182억원(YoY +93.7%, OPM 17.7%)으로 전망한다
- 2026년 연결 매출액은 7조 2,880억원(YoY +22.1%), 영업이익은 1조 1,833억원(YoY +58.4%, OPM 16.2%)으로 전망한다
🎯 목표 5,000,000원
유지
📅 리포트 시점 45.5%
📈 현재 +69.3%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 5,000,000원 📈 19.05% ▲1Q26 Review: 예상했던 착시효과
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📆 2026-04-23
· 🎯 4,200,000원1Q26 Preview ? 컨센서스 소폭 하회
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📆 2026-04-14
· 🎯 4,200,000원 📈 19.32% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회
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📆 2026-03-04
· 🎯 3,520,000원 📈 6.67% ▲765kV, 교체를 넘어선 구조적 확장
초고압을 넘어 SST까지
- 2분기 견조한 성장세 지속 전망
- 전력망의 진화와 SST 부상에 따른 중장기 수혜 이어질 듯
🎯 목표 4,900,000원
유지
📅 리포트 시점 42.6%
📈 현재 +65.9%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 4,900,000원 📈 48.48% ▲1Q26 실적 일부 이연, 기대치 하회했지만
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📆 2026-04-07
· 🎯 3,300,000원1Q26 영업이익, 시장 기대치에 대체로 부합 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 3,300,000원 📈 13.79% ▲4Q25 영업이익, 시장 기대치를 25% 상회
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📆 2026-01-21
· 🎯 2,900,000원 📈 11.54% ▲4Q25 실적, 기대치 상회 전망
초고압 변압기 회사들 중 단연 최고
- 역대 최대 수주잔고 확보
- 공급 부족 장기화, 제품 고도화 그리고 높아진 중장기 성장 가능성
🎯 목표 4,400,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 23.3%
📈 현재 +49.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 4,500,000원 📈 25.00% ▲글로벌 경쟁사와 어깨를 나란히 하는 중
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📆 2026-03-20
· 🎯 3,600,000원 📈 16.13% ▲북미 매출 비중은 중장기 40% 이상으로 확대 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 3,100,000원높은 영업이익률 추정 근거
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📆 2026-01-07
· 🎯 3,100,000원멤피스 공장 추가 투자 결정의 의미