📑 HD현대일렉트릭 267260
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 857,000원
HD현대일렉트릭 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
1,427,500원
중앙값
1,475,000원
최저
1,100,000원
최고
1,530,000원
spread
39.1%
증권사
7개
평균 상승여력
+66.6%
현재가
857,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-10
· SK증권
📅 2026-07-08
· 삼성증권
📅 2026-07-07
· 신한투자증권
📅 2026-07-03
· 한국투자증권
📅 2026-07-02
· 삼성증권
📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· LS증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
강화된 펀더멘털, 손상된 건 수급
- 병목 해소되며 가이던스 상향
- 확실한 호재에도 주가는 하락. 수급 영향으로 추정
- 그럼에도 펀더멘털은 훼손이 아니라 강화
🎯 목표 1,100,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 35.0%
📈 현재 +28.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,500,000원 📈 25.00% ▲데이터센터 현장발전(On-site), HD그룹 차원 공략 중
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📆 2026-02-20
· 🎯 1,200,000원 📈 20.00% ▲26 년은 수익성 개선이 기대된다
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📆 2026-02-09
· 🎯 1,000,000원4Q25 Review: 북미 매출비중 대폭 증가
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📆 2025-10-24
· 🎯 1,000,000원 📈 185.71% ▲3Q25 Review
간담회 후기, 아직 열려 있는 성장판
- 수주 가이던스 상향, 생각보다 많은 시사점
- 여전히 긍정적인 시황 전망
🎯 목표 1,530,000원
유지
📅 리포트 시점 70.2%
📈 현재 +78.5%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-07-02
· 🎯 1,530,000원데이터센터 관련 전력 인프라 공급 계약 체결
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,530,000원 📈 50.00% ▲1Q26실적, 여전히 실질 수익성은 개선
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📆 2026-02-09
· 🎯 1,020,000원4Q25 실적, 새로운 영역에 안착한 이익률
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📆 2026-01-15
· 🎯 1,020,000원 📈 14.61% ▲논란의 가이던스, 보수적인 가정들의 반영일 뿐
청주 배전공장 투어 후기: 초고압에서 배전까지, 성장의 판이 커진다
- 청주 배전공장 투어, 풀라인업으로의 확장
- 전공정 자동화 기반의 배전 생산 경쟁력
- 미국 데이터센터·AI 수요의 직접 수혜, 인력 확보로 공급 병목 해소 중
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,500,000원 📈 36.36% ▲줄을 서시오, 끝없이 몰려오는 수주
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📆 2026-02-09
· 🎯 1,100,000원나도 빅테크 계약 업체, 동시다발적인 수주 파이프라인
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📆 2026-01-27
· 🎯 없음4Q25 사상 최대 분기 실적, 영업이익률 27.6% 기록
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📆 2026-01-07
· 🎯 없음보수적 가이던스 영향으로 주가 하락
빅테크향 장기 공급 계약 체결 코멘트
- 빅테크 업체와 장기 공급 계약 체결
- 미래 수주 확대를 위한 중요한 기반 마련
🎯 목표 1,500,000원
유지
📅 리포트 시점 54.8%
📈 현재 +75.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,500,000원 📈 21.95% ▲영업이익 컨센서스 5% 하회
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📆 2026-04-02
· 🎯 1,230,000원안정적인 이익 개선 시나리오 확보
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📆 2026-02-12
· 🎯 1,230,000원 📈 11.82% ▲기존 투자포인트 강화: 미국 매출이 이끄는 이익률 개선
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📆 2026-01-16
· 🎯 1,100,000원 📈 26.44% ▲영업이익 컨센서스 부합
데이터센터 사업에서의 경쟁력도 증명
- 데이터센터 관련 전력 인프라 공급 계약 체결
- 긍정적으로 해석하는 이유
🎯 목표 1,530,000원
유지
📅 리포트 시점 51.2%
📈 현재 +78.5%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,530,000원 📈 50.00% ▲1Q26실적, 여전히 실질 수익성은 개선
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📆 2026-02-09
· 🎯 1,020,000원4Q25 실적, 새로운 영역에 안착한 이익률
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📆 2026-01-15
· 🎯 1,020,000원 📈 14.61% ▲논란의 가이던스, 보수적인 가정들의 반영일 뿐
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📆 2025-10-24
· 🎯 890,000원 📈 40.16% ▲관세비용 반영에도 시장 예상을 상회하는 실적 기록
새로운 시장으로의 진출 가능성
- 글로벌 No.1 본업과 그룹사와 동반 진출할 신사업
- 2분기 컨센서스 부합 예상
🎯 목표 1,400,000원
유지
📅 리포트 시점 44.0%
📈 현재 +63.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 1,400,000원 📉 -6.67% ▼믿고 보는 초고압 변압기 영업 활동
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📆 2026-04-27
· 🎯 1,500,000원 📈 25.00% ▲북미 시장의 최강자
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📆 2026-03-20
· 🎯 1,200,000원 📈 14.29% ▲높은 기대에 부합할 의무
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📆 2026-01-07
· 🎯 1,050,000원충분한 현금와 대형 변압기 선두업체는 변치 않는 사실
펀드멘털 대비 밸류에이션 포지션 적정 또는 다소 여유
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 미달 전망. 수주, 양호 전망
- Capa 증설은 증설강도 면에서 경쟁사 대비 상대적으로 아쉬운 수준
- 펀드멘털 방향성 상대적 열위. 밸류에이션 포지션 적정 또는 다소 여유
🎯 목표 1,510,000원
유지
📅 리포트 시점 61.2%
📈 현재 +76.2%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,630,000원 📈 27.34% ▲1Q26 영업실적, YoY 견조한 호조 & 영업이익은 당사 전망치 초과
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📆 2026-04-14
· 🎯 1,280,000원 📈 11.30% ▲1Q26 영업실적, YoY 숨고르기 & 당사 및 컨센 전망치 미달 전망
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📆 2026-02-09
· 🎯 1,150,000원4Q25 영업실적, YoY 대호조 지속 & 당사 및 컨센 전망치 초과
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📆 2026-01-19
· 🎯 1,150,000원 📈 18.56% ▲4Q25 영업실적, YoY 대호조 지속 & 당사 및 컨센 전망치 부합 전망
초고압 강자, 밸류 부담은 낮아졌다
- HD현대일렉트릭에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 1,450,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 1조 1,077억원(YoY +22.2%), 영업이익 2,981억원(YoY +42.5%, OPM 26.9%)으로 전망한다.
- 1Q26 신규수주는 17.97억달러로 단일 분기 기준 최대 수준을 기록했고, 북미 비중도 높은 수준으로 올라왔다
🎯 목표 1,450,000원
유지
📅 리포트 시점 47.1%
📈 현재 +69.2%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 1,450,000원 📈 9.85% ▲1Q26 Review: 컨센서스 부합
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📆 2026-04-23
· 🎯 1,320,000원1Q26 Preview - 컨센서스 소폭 하회, 인식 시점 영향
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📆 2026-04-14
· 🎯 1,320,000원 📈 13.79% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회, 인식 시점 영향
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📆 2026-03-04
· 🎯 1,160,000원 📈 16.00% ▲765kV, 교체가 아닌 신규 수요
돌다리도 두드리고 건너는 중
- 믿고 보는 초고압 변압기 영업 활동
- HD현대중공업과의 의미 있는 동행
🎯 목표 1,400,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 31.3%
📈 현재 +63.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 1,500,000원 📈 25.00% ▲북미 시장의 최강자
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📆 2026-03-20
· 🎯 1,200,000원 📈 14.29% ▲높은 기대에 부합할 의무
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📆 2026-01-07
· 🎯 1,050,000원충분한 현금와 대형 변압기 선두업체는 변치 않는 사실
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📆 2025-11-12
· 🎯 1,050,000원 📈 14.13% ▲전기화 진행 시 바뀌기 힘든 산업 환경