📑 미스토홀딩스 081660

총 16 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 41,800원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

62,062원

중앙값

60,000원

최저

50,000원

최고

78,000원

spread

56.0%

증권사

9개

평균 상승여력

+48.5%

현재가

41,800원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-18 09:36 NH투자증권· 정지윤 Buy

안정화된 실적 기반 주주환원 지속

일회성 제외해도 연간 가이던스 충족 가능할 전망
2Q26 Review: 컨센서스 상회

🎯 목표 65,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 52.9% 📈 현재 +55.5%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-07-01 · 🎯 61,000원
아쿠쉬네트 반의 반만 따라가도 좋아
📆 2026-05-18 · 🎯 61,000원
1분기 MISTO 부문 중화권 매출 +21% y-y 성장
📆 2026-03-31 · 🎯 61,000원
본업 실적 개선에 안정적인 배당까지
📆 2025-12-17 · 🎯 61,000원 📈 12.96% ▲
기취득 자사주 11.7% 전량 소각 결정

📅 2026-08-18 09:17 유진투자증권· 이해니 BUY

2Q26 Review: 원래 효자 + 돌아온 효자

2Q26 매출액 1조 4,312억원(+16.6%yoy), 영업이익 2,952억원(+62.3%yoy), OPM 20.6%(+5.8%pyoy)를 기록했다
미스토 매출액은 2,004억원(-7.4%yoy), 영업이익은 364억원(+6.6%yoy)을 기록했다
아쿠시네트 매출액은 1조 2,308억원(+21.7%yoy), 영업이익은 2,588억원(+75.2%yoy)을 기록했다

🎯 목표 60,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 41.2% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-07-23 · 🎯 55,000원
2Q26E 전체 매출액 1.39조원(+12.9%yoy), 영업이익 2,165억원 (+19.0%yoy) 전망
📆 2026-05-18 · 🎯 55,000원 📉 -5.17% ▼
1Q26E 매출액 1.29조원(+4.2%, 이하 yoy), 영업이익 1,937억원 (+19.1%) 기록
📆 2025-09-15 · 🎯 58,000원
올해 실적의 가장 중요한 요소인 미국 법인은 작년 하반기 대규모의 일회성 비용(구조조정 관련 퇴직금 등) 발생되었기 때문에 하반기 적자폭 축소 예상
📆 2025-03-24 · 🎯 58,000원
4Q24P 매출액 8,614억원(+13.2%, 이하 yoy), 영업이익 -360억원(적지) 기록

📅 2026-08-18 08:59 한화투자증권· 이진협 Buy

2Q26 Review : 주목되는 휠라 반등

2Q26 Review: 2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY), 영업이익 2,952억원(+62% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(2,180억원)을 크게 상회
휠라 반등에 더해지는 성장 스토리
투자의견 BUY, 목표주가 7.8만원 유지

🎯 목표 78,000원 유지 📅 리포트 시점 83.5% 📈 현재 +86.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-07-21 · 🎯 78,000원 📈 14.71% ▲
2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 2,273억원(+25% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(2,129억원)를 상회할 것으로 추정
📆 2026-06-26 · 🎯 68,000원
중화권 유통사업 진행 현황
📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 (1,898억원)에 부합
📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 Review

📅 2026-08-18 08:45 삼성증권· 이혜인 BUY

2Q26 review: 휠라 국내 성장 확인, 다음은 중화권

2Q26 오랜만의 어닝 서프라이즈
국내 시장 성장 확인, 남은 건 중화권 유통 사업의 가속화
주주환원 정책의 실행력에도 주목

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 41.2% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-07-09 · 🎯 60,000원 📈 11.11% ▲
2Q26 매출과 이익의 컨센서스 상회 기대
📆 2026-05-18 · 🎯 54,000원
1Q26 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회
📆 2026-04-13 · 🎯 54,000원
1Q26 영업이익, 컨센서스 하회 전망
📆 2026-03-20 · 🎯 54,000원
영업이익 컨센서스 하회했으나, 휠라 브랜드 경쟁력 제고 확인 긍정적

📅 2026-07-23 08:05 유진투자증권· 이해니 BUY

2Q26 Preview: 효자 아쿠시네트와 미국 적자축소

2Q26E 전체 매출액 1.39조원(+12.9%yoy), 영업이익 2,165억원 (+19.0%yoy) 전망
미국의 구조조정 성과 및 중국 라이선스 종료 브랜드 기저를 보완할 신규 브랜드 성과 기대

🎯 목표 55,000원 유지 📅 리포트 시점 22.2% 📈 현재 +31.6%

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📆 2026-05-18 · 🎯 55,000원 📉 -5.17% ▼
1Q26E 매출액 1.29조원(+4.2%, 이하 yoy), 영업이익 1,937억원 (+19.1%) 기록
📆 2025-09-15 · 🎯 58,000원
올해 실적의 가장 중요한 요소인 미국 법인은 작년 하반기 대규모의 일회성 비용(구조조정 관련 퇴직금 등) 발생되었기 때문에 하반기 적자폭 축소 예상
📆 2025-03-24 · 🎯 58,000원
4Q24P 매출액 8,614억원(+13.2%, 이하 yoy), 영업이익 -360억원(적지) 기록
📆 2024-11-13 · 🎯 58,000원 📈 28.89% ▲
4Q24E 매출액 8,283억원(+8.9%, 이하 yoy), 영업이익 31억원(흑전) 전망

📅 2026-07-21 15:20 한화투자증권· 이진협 Buy

2Q26 Preview : 성장 스토리가 있는 회사

2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 2,273억원(+25% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(2,129억원)를 상회할 것으로 추정
중장기 성장 스토리가 있는 회사

🎯 목표 78,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 63.2% 📈 현재 +86.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-06-26 · 🎯 68,000원
중화권 유통사업 진행 현황
📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 (1,898억원)에 부합
📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 Review
📆 2026-03-19 · 🎯 68,000원
4Q25 Review

📅 2026-07-20 11:04 대신증권· 유정현 Buy

최고의 방어 전략 선택안

풍부한 재원을 기반으로 하는 주주환원
2026년 실적 전망: 미스토 부문의 의미 있는 회복 진행 중

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 27.8% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-06-16 · 🎯 60,000원
동사에게 유리한 고환율 여건 속 영업이익 완만한 증가 전망
📆 2025-12-17 · 🎯 60,000원 📈 15.38% ▲
보유 자사주 11.7% 전량 소각 발표
📆 2025-11-17 · 🎯 52,000원
투자의견 BUY와 목표주가 52,000원 유지
📆 2025-10-20 · 🎯 52,000원
3분기에도 미국 법인 사업 중단 영향으로 영업이익 약 30% 증가 전망

📅 2026-07-14 17:04 KB증권· 류은애 BUY

무난했던 내수, 중국 중심 이익 회복 기대

2Q26 Preview: 아쿠쉬네트 호조와 DSF 이익 기여 증가로 컨센서스 상회할 전망
하반기 중화권 사업 확대 시작, 배당 증가도 기대

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 32.9% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)

📆 2026-06-04 · 🎯 60,000원
투자의견 Buy, 목표주가 6만원 유지
📆 2026-04-09 · 🎯 60,000원 📈 33.33% ▲
투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시
📆 2023-12-26 · 🎯 45,000원
목표주가 45,000원 유지. 브랜드력 회복에 대한 확신 필요
📆 2023-02-24 · 🎯 45,000원
2023년 연결 매출액 +5%, 영업이익 +29% 전망

📅 2026-07-09 13:02 삼성증권· 이혜인 BUY

아쿠쉬네트 호실적 속 미스토는 하반기부터 성장 확대 기대

2Q26 매출과 이익의 컨센서스 상회 기대
향후 관건은 휠라 국내 매출과 유통 사업의 성장 가속화

🎯 목표 60,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 25.4% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-05-18 · 🎯 54,000원
1Q26 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회
📆 2026-04-13 · 🎯 54,000원
1Q26 영업이익, 컨센서스 하회 전망
📆 2026-03-20 · 🎯 54,000원
영업이익 컨센서스 하회했으나, 휠라 브랜드 경쟁력 제고 확인 긍정적
📆 2026-01-15 · 🎯 54,000원
4분기 매출액 8,683억원(flat y-y) 및 영업이익 139억원 (흑전)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스 10% 상회 전망

📅 2026-07-01 08:36 NH투자증권· 정지윤 Buy

아쿠쉬네트 지분가치만 5조원 이상

아쿠쉬네트 반의 반만 따라가도 좋아
2Q26 Preview: 컨센서스 상회 예상

🎯 목표 61,000원 유지 📅 리포트 시점 47.2% 📈 현재 +45.9%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-05-18 · 🎯 61,000원
1분기 MISTO 부문 중화권 매출 +21% y-y 성장
📆 2026-03-31 · 🎯 61,000원
본업 실적 개선에 안정적인 배당까지
📆 2025-12-17 · 🎯 61,000원 📈 12.96% ▲
기취득 자사주 11.7% 전량 소각 결정
📆 2025-11-17 · 🎯 54,000원 📈 3.85% ▲
내년이 더욱 기대된다

📅 2026-06-26 07:35 한화투자증권· 이진협 Buy

중화권 유통사업 가치 어림잡아보기

중화권 유통사업 진행 현황
중화권 유통사업 가치 어림잡아보기

🎯 목표 68,000원 유지 📅 리포트 시점 72.6% 📈 현재 +62.7%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 연결 매출액 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익 1,937억원(+19.0% YoY)을 기록하여, 영업이익 기준 시장 기대치 (1,898억원)에 부합
📆 2026-05-18 · 🎯 68,000원
1Q26 Review
📆 2026-03-19 · 🎯 68,000원
4Q25 Review
📆 2026-01-27 · 🎯 68,000원
4Q25 Preview

📅 2026-06-16 13:58 대신증권· 유정현, 홍성원 Buy

고환율 여건 속에 완만한 이익 성장 전망

동사에게 유리한 고환율 여건 속 영업이익 완만한 증가 전망
글로벌 소비자들에게 인기 많은 브랜드 유통사업 확대 추진 중
하반기 내수 부문 브랜드 회복 가시화 전망

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 37.1% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2025-12-17 · 🎯 60,000원 📈 15.38% ▲
보유 자사주 11.7% 전량 소각 발표
📆 2025-11-17 · 🎯 52,000원
투자의견 BUY와 목표주가 52,000원 유지
📆 2025-10-20 · 🎯 52,000원
3분기에도 미국 법인 사업 중단 영향으로 영업이익 약 30% 증가 전망
📆 2025-08-18 · 🎯 52,000원
2분기 미국 법인 잠정 사업 중단으로 영업이익 30% 증가

📅 2026-06-04 08:09 KB증권· 류은애 BUY

전방위적으로 좋아지는 대외 환경

투자의견 Buy, 목표주가 6만원 유지
한국/중국 동반 회복 기대
빨라진 중화권 사업 확대

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 51.3% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)

📆 2026-04-09 · 🎯 60,000원 📈 33.33% ▲
투자의견 Buy, 목표주가 60,000원으로 커버리지 개시
📆 2023-12-26 · 🎯 45,000원
목표주가 45,000원 유지. 브랜드력 회복에 대한 확신 필요
📆 2023-02-24 · 🎯 45,000원
2023년 연결 매출액 +5%, 영업이익 +29% 전망
📆 2022-08-16 · 🎯 45,000원
투자의견 Buy 및 목표주가 45,000원 유지. 주가의 의미 있는 반등세 기대하긴 일러

📅 2026-05-26 08:07 신한투자증권· 박현진 매수

국내 실적 호조, 배당주 매력 지속

한국법인 중심 FILA 가치 개선 중
본업 이익 턴어라운드 & 미국 적자 해소 긍정적
Valuation & Risk: 턴어라운드+배당 매력 지속

🎯 목표 58,000원 유지 📅 리포트 시점 49.1% 📈 현재 +38.8%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2025-11-17 · 🎯 58,000원 📈 16.00% ▲
FILA 본업 가치 개선 중
📆 2025-05-16 · 🎯 50,000원
아직은 배당주로 더 어울리는 기업
📆 2024-11-06 · 🎯 50,000원
휠라USA 구조조정 통해 빅배스 노리나
📆 2024-10-30 · 🎯 50,000원 📈 13.64% ▲
소비재 밸류업 대표 기업

📅 2026-05-18 09:04 미래에셋증권· 배송이 매수

무난한 실적

1Q26 Review: 국내, 미국 수익성 개선 + 해외 브랜드 유통 호조 지속
모멘텀은 크지 않지만 하방은 튼튼

🎯 목표 60,000원 유지 📅 리포트 시점 53.1% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)

📆 2025-12-22 · 🎯 없음
4Q25 Preview: 턴어라운드의 시작
📆 2025-11-28 · 🎯 55,000원 📈 17.02% ▲
미스토 부문 재고 확연히 감축
📆 2025-05-16 · 🎯 47,000원
1Q25 Review: 미스토 부문 이익 축소
📆 2024-11-10 · 🎯 47,000원 📈 17.50% ▲
2025년 매출액 42,513억원(YoY Flat), 영업이익 4,841억원(YoY +15%) 전망

📅 2026-05-18 08:55 SK증권· 형권훈 매수

멀리 보자

1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 부합
장기적인 성장 가능성에 주목

🎯 목표 50,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 27.6% 📈 현재 +19.6%

📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)

📆 2025-11-17 · 🎯 47,000원
3Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
📆 2025-08-18 · 🎯 47,000원
2Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
📆 2025-07-10 · 🎯 47,000원
2Q25 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 부합 예상
📆 2025-05-16 · 🎯 47,000원
1Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회