📊 raki research
리노공업 thread

📑 리노공업 058470

총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 73,800원

📈
리노공업 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가
135,000원
중앙값
135,000원
최저
120,000원
최고
150,000원
spread
25.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+82.9%
현재가
73,800원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-07-07 09:02 LS증권· 정홍식 Buy

영업이익 추정치 상향

  • 2Q26 영업이익 추정치 상향
  • Capa 증설 공장 이전 기대감
  • 글로벌 Peer 대비 상대적인 저평가
🎯 목표 130,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 73.6% 📈 현재 +76.2%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
  • 📆 2026-06-02 · 🎯 150,000원
    글로벌 AI 반도체 성장과 동행
  • 📆 2026-05-07 · 🎯 150,000원 📈 15.38% ▲
    동사의 1Q26 실적은 매출액 998억원(+27.2% yoy), 영업이익 473억원(+35.4% yoy, OP Margin 47.4%), 순이 404억원(+37.7% yoy)을 기록
  • 📆 2026-02-24 · 🎯 130,000원
    AI 반도체 R&D 확대와 동행
  • 📆 2026-02-02 · 🎯 130,000원 📈 44.44% ▲
    리노공업은 글로벌 Top-tier 반도체 Test Socket 기업
📅 2026-07-06 15:00 핀릿· 김영진 없음

AI 반도체 시대, 테스트 소켓이 숨은 병목이다

  • AI 반도체가 만드는 고부가 소켓 사이클
  • P 와 Q 가 동시에 오르는 드문 구조
  • 무차입 재무와 증설이 장기 성장의 안전판
📅 2026-06-02 10:16 LS증권· 정홍식 Buy

AI 반도체 성장과 동행

  • 글로벌 AI 반도체 성장과 동행
  • 비메모리 Probe Head 고성장
  • 의료기기 사업도 성장한다
🎯 목표 150,000원 유지 📅 리포트 시점 54.2% 📈 현재 +103.3%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
  • 📆 2026-05-07 · 🎯 150,000원 📈 15.38% ▲
    동사의 1Q26 실적은 매출액 998억원(+27.2% yoy), 영업이익 473억원(+35.4% yoy, OP Margin 47.4%), 순이 404억원(+37.7% yoy)을 기록
  • 📆 2026-02-24 · 🎯 130,000원
    AI 반도체 R&D 확대와 동행
  • 📆 2026-02-02 · 🎯 130,000원 📈 44.44% ▲
    리노공업은 글로벌 Top-tier 반도체 Test Socket 기업
  • 📆 2026-01-27 · 🎯 90,000원 📈 12.50% ▲
    신규 AI Device 확대될 경우 수혜
📅 2026-05-28 09:04 신한투자증권· 오강호, 서지범 매수

실적 추이 및 전망

  • 1Q26 영업이익 473억원(+35%)을 기록했다
  • 수익성도 안정적이다
  • 과거 수요 중심의 IT Cycle이 아닌 고부가 제품의 구조적 성장 구간으로 판단된다
🎯 목표 140,000원 유지 📅 리포트 시점 36.6% 📈 현재 +89.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
  • 📆 2026-05-22 · 🎯 140,000원 📈 7.69% ▲
    IT수요 둔화 우려에도 P(가격), Q(수요)는 안정적
  • 📆 2026-03-24 · 🎯 130,000원 📈 80.56% ▲
    공급 우위의 시장 + 영업이익률 개선은 현재 진행형
  • 📆 2025-11-17 · 🎯 72,000원
    다시 한번 서프라이즈, 영업이익률 49.8% 의미
  • 📆 2025-09-03 · 🎯 없음
    AI가 견인하는 구조적 가격 상승 구간
📅 2026-05-21 08:06 키움증권· 박유악 BUY

AI 추론 수요 확대 수혜

  • 예상치를 상회하고 있는 실적
  • 2Q26 영업이익 648억원(+37%QoQ) 전망
  • 투자의견 'BUY' 유지. 목표주가 12만원으로 상향
🎯 목표 120,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 24.1% 📈 현재 +62.6%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
  • 📆 2025-11-24 · 🎯 80,000원 📈 60.00% ▲
    ASIC 수요 확대
  • 📆 2025-06-04 · 🎯 50,000원 📉 -76.19% ▼
    예상치를 상회하고 있는 실적
  • 📆 2024-12-04 · 🎯 210,000원 📉 -30.00% ▼
    예상보다 부진한 하반기 실적
  • 📆 2024-07-22 · 🎯 300,000원 📈 50.00% ▲
    2Q24 영업이익 310억원, 기대치 하회 예상