📑 강원랜드 035250
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 14,830원
강원랜드 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
21,142원
중앙값
22,000원
최저
18,000원
최고
22,000원
spread
22.2%
증권사
6개
평균 상승여력
+42.6%
현재가
14,830원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-03
· 하나증권
📅 2026-06-17
· 다올투자증권
📅 2026-06-15
· 삼성증권
📅 2026-06-10
· iM증권
📅 2026-06-01
· 메리츠증권
📅 2026-05-26
· 흥국증권
📅 2026-05-26
· 흥국증권
2Q 예상 OP 576억원(-1% YoY)
- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,479억원(-4% YoY)/576억원(-1%)으로 컨센서스 (487억원)를 상회할 것이다.
- 내년까지 이어질 객실 리노베이션 외에도 제2카지노, 주차장/케이블카 등 2028년까지 Capex가 대규모로 집행될 예정으로 단기 실적 상향 가능성은 높지는 않다
🎯 목표 22,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 49.2%
📈 현재 +48.3%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-02
· 🎯 23,000원2026년 예상 P/E 11배
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📆 2026-04-03
· 🎯 23,000원1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,681억원(+0% YoY)/675억원(-9%)으로 컨센서스 (671억원)에 부합할 것이다
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📆 2026-01-07
· 🎯 23,000원4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,568억원(+4% YoY)/499억원(+16%)으로 컨센서스(530억원)에 부합할 것이다
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📆 2025-11-04
· 🎯 23,000원2026년 예상 P/E 10배
안정적 주주환원 지속
- 2026년 매출액은 1조 5,372억원(+4.1% YoY), 영업이익 2,686억원(+14.1% YoY) 전망
- 1Q26 VIP GGR은 621억원으로 전년 동기 대비 27.6% 상승. MASS GGR의 성장이 부재한 가운데 VIP 성장은 긍정적
- 제 2카지노는 현재 시공사 선정 진행 중이며 2027년 12월 완공하여 2028년부터 영업을 시작하는 게 목표
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 29.9%
📈 현재 +41.6%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2025-12-11
· 🎯 21,000원K-HIT 진행 중
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📆 2025-10-17
· 🎯 21,000원3Q25E 연결 매출액은 3,919억원(+4.2% YoY, +8.6% QoQ), 영업이익은 923억원(-1.1% YoY, +57.7% QoQ)으로 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2025-04-18
· 🎯 21,000원1Q25E 연결 매출액은 3,762억원(+2.1% YoY, +9.2% QoQ), 영업이익은 775억원(+2.2% YoY, +81.4% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2024-10-29
· 🎯 21,000원3Q24P 별도 매출액은 3,755억원(+0.6% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익은 930억원(+1.3% YoY, +26.7% QoQ) 시현
감내하면 돌아올 성장과 배당
- 본격적인 성장은 ’28년을 기다릴 수 밖에
- 감내하면 성장과 동반될 환원
🎯 목표 18,000원
유지
📅 리포트 시점 14.6%
📈 현재 +21.4%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2024-02-08
· 🎯 18,000원4Q23 review: 방문객 수 회복 정체
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📆 2023-11-09
· 🎯 18,000원 📉 -35.71% ▼3Q23 reviewㅡ방문객 수 감소
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📆 2023-08-08
· 🎯 28,000원2Q23 review-월간 방문객 수 횡보 상태
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📆 2023-02-10
· 🎯 28,000원 📉 -20.00% ▼4Q22 review-방문객 수 회복세 지연
2028년 카지노 증설 효과 기대
- 배당주 매력 여전
- 2026년 영업이익 2,309억원(-2% YoY) 전망
- 2028년 카지노 증설을 통한 신규 성장 동력 확보
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 42.7%
📈 현재 +41.6%
성장할 준비
- 중장기 성장의 핵심은 K-HIT
- 성장할 준비
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 46.4%
📈 현재 +48.3%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2025-11-10
· 🎯 22,000원3Q25 Review: 컨센서스 하회
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📆 2025-10-23
· 🎯 22,000원 📉 -35.29% ▼3Q25 영업이익 941억원(+0.6% YoY)으로 컨센서스(947억원) 부합 전망
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📆 2022-05-12
· 🎯 34,000원1분기 실적은 추정치 부합
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📆 2022-04-11
· 🎯 34,000원아쉬운 1Q22: 정부 정책 따라 가는 카지노 영업장
리뉴얼의 시간, 배당의 방어력
- 영업체력 개선의 초입, 효과는 2028년부터
- 중장기 본업 개선 여력 + 배당 매력도
🎯 목표 22,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.5%
📈 현재 +48.3%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2025-06-18
· 🎯 21,000원경쟁 환경 심화
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📆 2025-05-27
· 🎯 21,000원 📈 5.00% ▲규제완화 가시화
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📆 2024-08-01
· 🎯 20,000원 📉 -9.09% ▼2Q Review: 승소로 인한 기타 수익 반영
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📆 2024-02-08
· 🎯 22,000원4Q Review: 신규고객도 오면 더 좋을텐데
리뉴얼의 시간, 배당의 방어력
- 영업체력 개선의 초입, 효과는 2028년부터
- 중장기 본업 개선 여력 + 배당 매력도
- 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 신규 커버리지 개시
🎯 목표 22,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.5%
📈 현재 +48.3%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2025-06-18
· 🎯 21,000원경쟁 환경 심화
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📆 2025-05-27
· 🎯 21,000원 📈 5.00% ▲규제완화 가시화
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📆 2024-08-01
· 🎯 20,000원 📉 -9.09% ▼2Q Review: 승소로 인한 기타 수익 반영
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📆 2024-02-08
· 🎯 22,000원4Q Review: 신규고객도 오면 더 좋을텐데