📑 SK가스 018670
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 248,000원
SK가스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
378,333원
중앙값
380,000원
최저
365,000원
최고
390,000원
spread
6.8%
증권사
3개
평균 상승여력
+52.6%
현재가
248,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
NDR 후기: 좋은 내용 대비 너무 빠진 주가
- 1Q26 Review: LPG, 발전, 석화 모두 좋았던 실적
- 울산 GPS 매각으로 1조원의 현금 확보, 재무구조 개선 및 배당 확대 기대
🎯 목표 380,000원
유지
📅 리포트 시점 59.3%
📈 현재 +53.2%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (3건)
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📆 2026-02-11
· 🎯 380,000원2025년 매출액 7.7조원(+8.2% YoY)과 영업이익 4,438억원(+54,5%)
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📆 2025-11-04
· 🎯 380,000원3Q25 Review: 발전부문 영업이익률 32.3% 달성
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📆 2025-08-05
· 🎯 380,000원2Q25 Review: 영업이익 1,207억원으로 서프라이즈 시현
2025년 최대 실적에서 또 한번 +67% YoY. 시가배당률 6~15% 도전
- Buy, 목표주가 32만원 39만원 (상향) BVPS 32만원 (25년) 45만원 (26년)
- EPS 상향에 따라, 주당배당금 추정 0.9만원 1.5만원 + (특별배당 1,2) 예상
- 26년 OP 0.74조원(+67%), NP 0.60조원 발전소 온기반영, 가스 대체판매, PDH 개선
🎯 목표 390,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 61.5%
📈 현재 +57.3%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (3건)
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📆 2025-08-28
· 🎯 320,000원2025~2027년 이익 Level Up. UGPS/KET 신규 가동 외에도, 가스사업-UGSP-KET-가스 시너지 효과
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📆 2025-06-20
SK가스: 윤병석 CEO 취임 전/후로 나뉜다
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📆 2023-09-18
9월 18일 중장기 성장전략 공시 및 발표
시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대
- 목표주가 365,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 1Q26 영업이익 2,277억원(YoY +101.7%)으로 컨센서스 상회
- 중동 에너지 수급 정상화 전까지 안정적인 선택지
🎯 목표 365,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 25.9%
📈 현재 +47.2%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 330,000원목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-03-30
· 🎯 330,000원목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-02-08
· 🎯 330,000원목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2025-11-03
· 🎯 330,000원 📈 10.00% ▲목표주가 330,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지