📑 한화에어로스페이스 012450
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 963,500원
한화에어로스페이스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
1,826,000원
중앙값
1,860,000원
최저
1,720,000원
최고
1,910,000원
spread
11.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+89.5%
현재가
963,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-09
· 대신증권
📅 2026-06-19
· 현대차증권
📅 2026-06-04
· 하나증권
📅 2026-05-28
· DS투자증권
📅 2026-05-14
· 하나증권
2Q26 Preview: 조용한 지금이 기회
- 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 하회 전망
- 26년 상저하고 실적 전망, 하반기 집중되는 수주 모멘텀
🎯 목표 1,720,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 65.2%
📈 현재 +78.5%
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📆 2026-05-04
· 🎯 1,750,000원 📉 -6.91% ▼실적 추정치 하향조정 및 순차입금 증가에 따른 목표주가 하향(-6.9%)
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📆 2026-04-27
· 🎯 1,880,000원 📈 46.88% ▲투자의견 매수, 목표주가 1,880,000원 유지
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📆 2025-11-03
· 🎯 1,280,000원 📈 6.67% ▲투자의견 매수, 목표주가 1,280,000원 상향(+6.7%)
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📆 2025-09-23
· 🎯 1,200,000원현금 부자의 Flex 시간
든든한 수주 파이프라인
- 수주 파이프라인 1) 폴란드: K9 3차 계약 경우 현지 생산해 물량 308문 중 일부 진행 예상
- 수주 파이프라인 2) 스페인: 스페인 자주포 현지화 사업은 인드라가 체계종합기업으로 선정, 동사는 인드라에 주요 부품을 공급하는 구조로 협상 중. 장비 관련 예산 규모는 2~3조로 추정
- 수주 파이프라인 3) 사우디: MNG 사업은 왕실방위군 성격의 사업, 국방부와 별도 기구에서 진행. 중국과 한국의 2파전으로 진행
🎯 목표 1,780,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 49.7%
📈 현재 +84.7%
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📆 2025-07-15
· 🎯 1,000,000원2Q25 실적은 매출액 6조 7,511억원(+23.1% qoq, +142.3% yoy), 영업이익 7,122억원(+27.0% qoq, +98.5% yoy) 을 기록할 전망
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📆 2025-05-21
· 🎯 1,000,000원 📈 28.37% ▲투자포인트 및 결론
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📆 2025-04-10
· 🎯 779,000원동사는 지난 4월 8일 미래비전 설명회를 통해 기존 3월 20일에 발표한 3.6조원의 주주 배정 유상 증자에 대해 수정안을 제시함
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📆 2025-03-25
· 🎯 779,000원 📈 23.65% ▲동사의 1Q25 실적은 매출액 2조 2,968억원(+24.3% yoy), 영업이익률 10.5% 기록할 것으로 전망
하반기에 다시 강해지는 실적 모멘텀
- 목표주가 1,860,000원, 투자의견 매수 유지
- 하반기 매출액 17.2조원(YoY +15.5%), 영업이익 2.7조원(YoY +62.7%) 전망
🎯 목표 1,860,000원
유지
📅 리포트 시점 73.8%
📈 현재 +93.0%
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📆 2026-05-14
· 🎯 1,860,000원최근 국내외 방산업종의 상대적 주가 약세에 대한 판단
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📆 2026-05-03
· 🎯 1,860,000원 📈 6.29% ▲목표주가 1,860,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-04-16
· 🎯 1,750,000원 📈 19.86% ▲목표주가 1,750,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-02-10
· 🎯 1,460,000원4Q25 영업이익 0.7조원(YoY -16.3%)으로 컨센서스 하회
일류 방산기업으로의 성장 공식을 따라가며
- 넘쳐나는 잠재 수주 파이프라인
- 현지 생산 시스템 램프 업의 해
- 투자의견 매수, 목표주가 1,910,000원으로 상향
🎯 목표 1,910,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 53.5%
📈 현재 +98.2%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-02-10
· 🎯 1,570,000원4Q25 Review: 지상방산 일회성 비용 950억원 반영
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📆 2026-01-19
· 🎯 1,570,000원 📈 7.53% ▲4Q25 Preview: 높은 기저효과에도 눈높이에 부합하는 실적 전망
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📆 2025-11-04
· 🎯 1,460,000원 📈 4.29% ▲3Q25 Review: 계속되는 지상방산 사업부 성장
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📆 2025-10-31
· 🎯 1,400,000원 📈 47.37% ▲미국 자주포 현대화 프로젝트 유력 우승 후보
다시 찾아온 매수 기회
- 최근 국내외 방산업종의 상대적 주가 약세에 대한 판단
- 종전 부담은 상당 부분 완화. 하반기에도 방산업종에 우호적인 정세가 이어질 가능성
- 하반기로 갈수록 실적 성장과 수주 기대감은 재차 확대될 전망
🎯 목표 1,860,000원
유지
📅 리포트 시점 42.4%
📈 현재 +93.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-03
· 🎯 1,860,000원 📈 6.29% ▲목표주가 1,860,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-04-16
· 🎯 1,750,000원 📈 19.86% ▲목표주가 1,750,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-02-10
· 🎯 1,460,000원4Q25 영업이익 0.7조원(YoY -16.3%)으로 컨센서스 하회
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📆 2026-01-15
· 🎯 1,460,000원 📈 18.70% ▲4Q25 영업이익 1.1조원(YoY +22.3%) 컨센서스 부합 전망