📑 현대위아 011210

총 18 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 61,400원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

89,352원

중앙값

90,000원

최저

68,000원

최고

100,000원

spread

47.1%

증권사

12개

평균 상승여력

+45.5%

현재가

61,400원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-04 08:20 다올투자증권· 유지웅 BUY

하반기 회복을 논하기 좋은 위치

2H26완성차의 HEV판매 증가 가속화에 따른 구조적 수혜를 기대
27년 완성차의 HEV모멘텀을 대변할 대표 종목
현재 주가는 P/B 0.4배로, 연초이후 소외상태가 지속

🎯 목표 93,000원 유지 📅 리포트 시점 56.3% 📈 현재 +51.5%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-07-06 · 🎯 93,000원 📉 -22.50% ▼
투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 12만원에서 9.3만원으로 하향
📆 2026-04-27 · 🎯 120,000원
1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입. 완성차의 물량 확대국면에 앞서 일시적인 엔진 수급 차질이 발생
📆 2026-04-27 · 🎯 120,000원 📉 -14.29% ▼
1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입
📆 2026-04-16 · 🎯 140,000원
연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진

📅 2026-07-28 08:22 LS증권· 이병근 Buy

변화가 진행되는 중

2Q26P 매출액 2.4조원(+8.0% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익 504억원(- 17.3% YoY, -9.5 QoQ OPM 2.1%)을 기록, 컨센서스를 하회
열관리 점차 올라오는 중

🎯 목표 68,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 21.4% 📈 현재 +10.7%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (3건)

📆 2026-04-30 · 🎯 82,000원 📈 24.24% ▲
1Q26 Review
📆 2025-10-27 · 🎯 66,000원 📈 10.00% ▲
3Q25E 매출액 2.1조원(-2.4% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 522억원(-1.3% YoY, -7.3 QoQ OPM 2.5%)을 기록할 전망
📆 2024-10-30 · 🎯 60,000원 📉 -22.08% ▼
3Q24 Review

📅 2026-07-28 08:09 흥국증권· 마건우 BUY

부담은 지나가고, 성장축은 남는다

2Q26 Review: 부담은 있었지만 훼손은 제한적
본업 정상화와 신사업 가치의 구체화

🎯 목표 88,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 57.1% 📈 현재 +43.3%

📅 2026-07-27 21:05 DB증권· 남주신 Buy

열관리 및 로보틱스 중심의 체질 개선 기대

2Q26 컨센서스 하회
하반기에도 체질 개선 지속
투자의견 BUY 유지, 목표주가 8.5만원으로 하향

🎯 목표 85,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 51.8% 📈 현재 +38.4%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-04-28 · 🎯 100,000원 📈 44.93% ▲
1Q26 컨센서스 부합
📆 2025-11-03 · 🎯 69,000원 📈 16.95% ▲
3Q25 컨센서스 상회
📆 2025-09-16 · 🎯 59,000원
26년부터 본업 회복 + 미래 사업 모멘텀 기대
📆 2025-08-05 · 🎯 59,000원 📈 7.27% ▲
7월 28~30일 국내 NDR 진행

📅 2026-07-27 08:50 현대차증권· 장문수 BUY

그룹 성장 전략에 편승할 필요

2Q26 영업이익은 504억원(-10.6% yoy, OPM 2.1%)으로 컨센서스 4.9% 하회
2Q26 Review: 멕시코 양산 본격화 전 국내 및 러시아 생산 차질 영향
Key Takeaways: 본업의 순차적 회복

🎯 목표 75,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 32.5% 📈 현재 +22.1%

📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)

📆 2026-07-15 · 🎯 85,000원 📉 -22.73% ▼
2Q26 영업이익은 521억원(-7.6% yoy, OPM 2.3%), 컨센서스 9.6% 하회 전망
📆 2026-04-27 · 🎯 110,000원
1Q26 영업이익은 516억원(+6.2% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 3.2% 하회
📆 2026-03-31 · 🎯 110,000원
1Q26 영업이익은 475억원(-2.3% yoy, OPM 2.3%) 기록해 컨센서스 12.8% 하회할 전망
📆 2026-02-02 · 🎯 110,000원
4Q25 영업이익은 477억원(-12.8% yoy, OPM 2.3%)으로 컨센서스 9.3% 하회. 전년비 물량/믹스 개선과 방산 원가정산에 따른 증익 요인에도, 관세, 개발비 인식 및 통상임금 변경으로 감익

📅 2026-07-27 08:45 메리츠증권· 김준성, 배현서 Buy

열관리 사업, 시작

2Q26 실적, 단단한 외형 성장 속 새로운 성장동력 구축 시작
열관리 사업, 장기 투자 계획 구체화

🎯 목표 100,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 76.7% 📈 현재 +62.9%

📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)

📆 2026-02-02 · 🎯 120,000원 📈 122.22% ▲
현대차/기아 스마트카 통합 열관리시스템, 공급 점유율 50% 전망
📆 2025-06-30 · 🎯 54,000원 📉 -10.00% ▼
공작기계 매각 완료. 관련 비용 반영으로 2Q25E 실적 부진 전망
📆 2024-10-11 · 🎯 60,000원 📉 -14.29% ▼
공작기계 매각 MOU 체결, 이제 매각 자금의 효율적 집행 확인 필요
📆 2023-01-19 · 🎯 70,000원 📉 -6.67% ▼
4Q22 실적, 기계 부문 적자 전환 영향으로 컨센서스 하회 전망

📅 2026-07-27 08:37 한화투자증권· 김성래, 김예인 Buy

우려 대비 엔진 차질 양호, 증익 기대감 확대

2Q 매출액과 이익 모두 시장 추정치 상회
하반기부터 HEV엔진과 열관리 중심 물량 확대
증익 기대감 확대, 목표주가 100,000원 유지

🎯 목표 100,000원 유지 📅 리포트 시점 76.7% 📈 현재 +62.9%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-07-15 · 🎯 100,000원 📉 -16.67% ▼
2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망
📆 2026-02-02 · 🎯 120,000원 📈 76.47% ▲
4Q 매출 기대치 부합, 영업이익 기대치 소폭 하회
📆 2025-11-18 · 🎯 68,000원
2025년, Biz. 슬림화의 끝
📆 2025-11-10 · 🎯 68,000원 📈 17.24% ▲
3Q 엔진과 솔루션 매출 기대치 상회

📅 2026-07-27 08:36 신한투자증권· 박광래 매수

실적은 저점 통과. 주가 재평가를 기다리며…

다음 주가를 결정할 네 개의 축: HEV, 열관리, 로봇, 방산
2Q Review: 생산차질은 만회, 수익성 회복 시작은 하반기부터
Valuation & Risk: 생산 정상화를 넘어 신사업 재평가로

🎯 목표 87,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 53.7% 📈 현재 +41.7%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2026-07-13 · 🎯 97,000원 📉 -2.02% ▼
주가 조정 이후 다시 보는 미래 성장 동력
📆 2026-04-01 · 🎯 99,000원
로봇도 중요하지만, 당장은 멕시코와 열관리가 더 급선무
📆 2026-02-02 · 🎯 99,000원 📈 19.28% ▲
이제는 신사업(열관리?로봇)의 시간
📆 2026-01-06 · 🎯 83,000원 📈 40.68% ▲
2025년 1보 후퇴 후 2026년 2보 전진을 노린다

📅 2026-07-27 08:31 DS투자증권· 최태용 BUY

바닥을 다지는 상반기

2Q26 Re: 러시아 및 화재로 이익 하회
엔진 가동률 회복으로 반등을 기대하는 하반기
열관리·로봇이 이끄는 중장기 성장 동력은 유효

🎯 목표 90,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 59.0% 📈 현재 +46.6%

📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)

📆 2026-02-02 · 🎯 110,000원 📈 103.70% ▲
4Q25P Re: 영업이익 477억 원으로 컨센서스 하회
📆 2025-07-07 · 🎯 54,000원
2Q25F Pre: 매각 위로금 인식으로 컨센서스 하회 예상
📆 2025-05-02 · 🎯 54,000원 📉 -28.00% ▼
1Q25P: 영업이익 505억원으로 컨센서스 하회
📆 2025-01-13 · 🎯 75,000원
4Q24F 매출액 2.2조원(+3.4% 이하 YoY), 영업이익 487억원(+8.7%)로 영업이익 컨센서스 766억원을 -36.5% 하회할 전망이다

📅 2026-07-27 08:22 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Review: 로보틱스 사업 확대 기대

2분기 매출액 2.35조원(+8.0%yoy), 영업이익 500억원(- 10.5%yoy), 지배이익 520억원(+305.8%yoy)을 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 전반적으로 부합
하반기 전망: 안전 공업 화재로 인한 상반기 생산 차질은 하반기 점진적 증산을 통해 만회할 계획
2분기 실적은 부진하였으나 주가는 이를 선반영. 국내 엔진 생산 정상화, 멕시코 HEV용 엔진 양산 등 하반기 실적 개선세 나타날 것으로 기대

🎯 목표 95,000원 유지 📅 리포트 시점 67.8% 📈 현재 +54.7%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 95,000원
동사는 1분기 매출액 2.2조원(+5.7%yoy), 영업이익 520억원(+6.3%yoy), 지배이익 320억원(-66.8%yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 하회함
📆 2026-03-17 · 🎯 95,000원
중동 전쟁 등 외부 변수에도 1Q26 실적은 안정적인 흐름을 유지
📆 2026-02-02 · 🎯 95,000원 📈 65.22% ▲
동사는 4분기 매출액 2.1조원(-6.4%yoy), 영업이익 480억원(-31.1%yoy), 지배이익 550억원(+23%yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 하회함
📆 2025-07-16 · 🎯 57,500원
현대위아의 2분기 영업이익은 462억원(-33.2%yoy, OPM 2.2%)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 전망

📅 2026-07-26 20:11 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

저점은 보았다

2H26 1) 국내/멕시코 엔진 가동률 상승, 2) 방산 매출 증가 긍정적
1) 방산 사업 매각 여부/방식, 2) 논오토 사업 확장 가능성에 주목할 필요
현금 거래로 방산 매각 진행된다면, 자금 확보 → 신사업 기대감 반영 예상

🎯 목표 90,000원 유지 📅 리포트 시점 59.0% 📈 현재 +46.6%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 90,000원 📉 -14.29% ▼
캡티브 비중 높은 계열사 특성상, 신차 생산 차질에 따른 영향 불가피
📆 2026-04-26 · 🎯 105,000원
1Q26 멕시코/러시아 가동률 하락에도 모듈/기타 매출 증가로 실적 양호
📆 2026-04-16 · 🎯 105,000원
투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지
📆 2026-03-09 · 🎯 105,000원 📈 10.53% ▲
자체 로봇, 데이터센터 열관리 등 동사의 신사업 확장 기대감 지속

📅 2026-07-26 17:45 하나증권· 송선재, 박태웅 BUY

선택과 집중으로 체질개선에 나섰다

목표주가를 8.3만원으로 조정. 열관리 부품과 로보틱스 투자 확대
2Q26 Review: 영업이익률 2.1% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 열관리 부품과 로보틱스에 대한 투자를 확대

🎯 목표 83,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 46.6% 📈 현재 +35.2%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-04-26 · 🎯 100,000원
사업구조의 변화가 진행되는 중
📆 2026-02-02 · 🎯 100,000원 📈 47.06% ▲
목표주가를 10만원으로 상향
📆 2025-11-03 · 🎯 68,000원 📈 17.24% ▲
3Q25 Review: 영업이익률 2.4% 기록
📆 2025-07-26 · 🎯 58,000원 📈 5.45% ▲
목표주가를 5.8만원으로 상향

📅 2026-07-15 13:52 한화투자증권· 김성래, 김예인 Buy

단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지

2Q 매출 시장 기대치 부합하겠으나 영업이익은 하회 전망
하반기 HEV엔진 중심 물량 만회, 27년 열관리 매출 증가
단기 기대치는 하향, 증익 기대감은 유지

🎯 목표 100,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 73.6% 📈 현재 +62.9%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-02-02 · 🎯 120,000원 📈 76.47% ▲
4Q 매출 기대치 부합, 영업이익 기대치 소폭 하회
📆 2025-11-18 · 🎯 68,000원
2025년, Biz. 슬림화의 끝
📆 2025-11-10 · 🎯 68,000원 📈 17.24% ▲
3Q 엔진과 솔루션 매출 기대치 상회
📆 2025-10-15 · 🎯 58,000원 📈 3.57% ▲
3Q 매출액 2.1조원(-1.2% 이하 YoY), 영업이익 471억원(-11.0%)

📅 2026-07-15 08:47 현대차증권· 장문수 BUY

2Q26 Preview

2Q26 영업이익은 521억원(-7.6% yoy, OPM 2.3%), 컨센서스 9.6% 하회 전망
구동/등속 및 엔진 등 모듈 부분은 하반기 물량 만회 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가는 85,000원으로 기존 110,000원 대비 22.7% 하향

🎯 목표 85,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 47.6% 📈 현재 +38.4%

📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 110,000원
1Q26 영업이익은 516억원(+6.2% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 3.2% 하회
📆 2026-03-31 · 🎯 110,000원
1Q26 영업이익은 475억원(-2.3% yoy, OPM 2.3%) 기록해 컨센서스 12.8% 하회할 전망
📆 2026-02-02 · 🎯 110,000원
4Q25 영업이익은 477억원(-12.8% yoy, OPM 2.3%)으로 컨센서스 9.3% 하회. 전년비 물량/믹스 개선과 방산 원가정산에 따른 증익 요인에도, 관세, 개발비 인식 및 통상임금 변경으로 감익
📆 2026-01-22 · 🎯 110,000원 📈 46.67% ▲
4Q25 영업이익은 512억원(-6.4% yoy, OPM 2.4%) 기록해 컨센서스 1.6% 하회할 전망

📅 2026-07-14 07:32 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

어쩔수가 없다

캡티브 비중 높은 계열사 특성상, 신차 생산 차질에 따른 영향 불가피
러시아 부진/멕시코 신규 엔진 투입에 따른 기존 물량 감소 부정적
2H26 열관리 사업 확장 가능성/방산 사업 매각 절차에 주목할 필요

🎯 목표 90,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 50.3% 📈 현재 +46.6%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-04-26 · 🎯 105,000원
1Q26 멕시코/러시아 가동률 하락에도 모듈/기타 매출 증가로 실적 양호
📆 2026-04-16 · 🎯 105,000원
투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지
📆 2026-03-09 · 🎯 105,000원 📈 10.53% ▲
자체 로봇, 데이터센터 열관리 등 동사의 신사업 확장 기대감 지속
📆 2026-02-02 · 🎯 95,000원
투자의견 Marketperform, 목표주가 95,000원 유지

📅 2026-07-13 08:01 신한투자증권· 박광래 매수

단기 실적은 감속, 전환 스토리는 가속

주가 조정 이후 다시 보는 미래 성장 동력
2Q Preview: 생산차질?러시아 악재 반영, 하반기 HEV 엔진 회복 기대
Valuation & Risk: 실적 저점 이후 로봇?자동화 밸류에이션 재평가 기대

🎯 목표 97,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 56.7% 📈 현재 +58.0%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2026-04-01 · 🎯 99,000원
로봇도 중요하지만, 당장은 멕시코와 열관리가 더 급선무
📆 2026-02-02 · 🎯 99,000원 📈 19.28% ▲
이제는 신사업(열관리?로봇)의 시간
📆 2026-01-06 · 🎯 83,000원 📈 40.68% ▲
2025년 1보 후퇴 후 2026년 2보 전진을 노린다
📆 2025-10-13 · 🎯 59,000원
주가 재평가 키워드: 멕시코, 러시아, 열관리

📅 2026-07-09 10:11 중립

내연기관 중심의 체질 개선 과도기, 단기 실적 회복은 제한적

2분기 현대위아 영업이익은 400억원(OPM 1.9%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상
2026년 하반기에도 실적 부진은 이어질 것으로 전망

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-02-02 · 🎯 없음
예상과 크게 다르지 않았던 4분기 실적
📆 2025-07-08
2Q25 전망
📆 2025-04-23
현대위아 1Q25 영업이익은 전년대비 7% 감소한 560억원으로 부진한 실적이 지속될 것이다
📆 2025-04-03
시나리오별 관세영향

📅 2026-07-06 09:00 다올투자증권· 유지웅 BUY

2Q26 Preview: 단기부진, 하반기는 기대

투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 12만원에서 9.3만원으로 하향
완성차 글로벌 생산물량이 3Q26 부터 빠르게 증가하기 시작할 것으로 예상되는 가운데, 동사의 중장기 수혜 가능성이 뚜렷
2Q26 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY -2.8%), 423억원(YoY -24.8%)으로 추정하며 시장 기대치 하회 예상

🎯 목표 93,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 45.1% 📈 현재 +51.5%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 120,000원
1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입. 완성차의 물량 확대국면에 앞서 일시적인 엔진 수급 차질이 발생
📆 2026-04-27 · 🎯 120,000원 📉 -14.29% ▼
1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입
📆 2026-04-16 · 🎯 140,000원
연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진
📆 2026-03-03 · 🎯 140,000원 📈 64.71% ▲
새만금 투자 확정으로 로봇사업 확대 모멘텀 기대