📑 현대위아 011210
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 62,100원
현대위아 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
내연기관 중심의 체질 개선 과도기, 단기 실적 회복은 제한적
- 2분기 현대위아 영업이익은 400억원(OPM 1.9%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상
- 2026년 하반기에도 실적 부진은 이어질 것으로 전망
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-02-02
· 🎯 없음예상과 크게 다르지 않았던 4분기 실적
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📆 2025-07-08
2Q25 전망
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📆 2025-04-23
현대위아 1Q25 영업이익은 전년대비 7% 감소한 560억원으로 부진한 실적이 지속될 것이다
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📆 2025-04-03
시나리오별 관세영향
2Q26 Preview: 단기부진, 하반기는 기대
- 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 기존 12만원에서 9.3만원으로 하향
- 완성차 글로벌 생산물량이 3Q26 부터 빠르게 증가하기 시작할 것으로 예상되는 가운데, 동사의 중장기 수혜 가능성이 뚜렷
- 2Q26 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY -2.8%), 423억원(YoY -24.8%)으로 추정하며 시장 기대치 하회 예상
🎯 목표 93,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.1%
📈 현재 +49.8%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입. 완성차의 물량 확대국면에 앞서 일시적인 엔진 수급 차질이 발생
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📆 2026-04-27
· 🎯 120,000원 📉 -14.29% ▼1Q26 실적을 기점으로 숨고르기 국면 진입
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📆 2026-04-16
· 🎯 140,000원연 4천억원 매출액 규모의 방산사업 매각 추진
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📆 2026-03-03
· 🎯 140,000원 📈 64.71% ▲새만금 투자 확정으로 로봇사업 확대 모멘텀 기대