📑 아이에스동서 010780
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 16,160원
아이에스동서 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
40,800원
중앙값
40,000원
최저
30,000원
최고
53,000원
spread
76.7%
증권사
4개
평균 상승여력
+152.5%
현재가
16,160원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-13
· 하나증권
📅 2026-08-13
· 신영증권
📅 2026-06-22
· 신영증권
📅 2026-06-19
· 현대차증권
📅 2026-05-26
· LS증권
아쉬운 지식산업센터, 긍정적인 콘크리트
- 2Q26 잠정실적: 컨센서스 하회
- 3Q26 실적 추정: 매출액 2,412억원, 영업이익 262억원(OPM 10.9%)
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향
🎯 목표 30,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 66.7%
📈 현재 +85.6%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-05-22
· 🎯 50,000원펜타힐즈W 1차 분양공고 확정
-
📆 2026-05-21
· 🎯 50,000원펜타힐즈W 1차 분양공고 확정
-
📆 2026-05-18
· 🎯 50,000원투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지
-
📆 2026-05-13
· 🎯 50,000원1Q26 잠정실적: 컨센서스 상회
악재 청산, tail risk는 확인
- 과거 악재는 털고, 자체사업 할인율은 높이고
- 거래정지는 형식적 절차
- 경산 사업에 대한 판단은 아직 이른 단계
🎯 목표 40,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 104.7%
📈 현재 +147.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
-
📆 2026-06-22
· 🎯 50,000원기다리던 자체 사업 분양 시작, 2027년 1분기부터 매출 반영
-
📆 2026-02-26
· 🎯 50,000원경산 아니고 ‘펜타힐즈’입니다
-
📆 2026-02-10
· 🎯 50,000원주택 분양 개시, 환경 사업부의 흑자 전환
-
📆 2026-01-05
· 🎯 50,000원2023년부터 이어온 신규수주의 공백, 2025년 11월 울산 야음동 자체사업 성공 분양을 시작으로 재가동, 2026년 4월 3.5조원 규모의 경산 중산지구 대형 자체사업 분양으로 만개
펜타힐즈W 분양 개시
- 기다리던 자체 사업 분양 시작, 2027년 1분기부터 매출 반영
- 1단지 사업규모 1.6조원, 연내 2단지 분양 계획
🎯 목표 50,000원
유지
📅 리포트 시점 112.8%
📈 현재 +209.4%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
-
📆 2026-02-26
· 🎯 50,000원경산 아니고 ‘펜타힐즈’입니다
-
📆 2026-02-10
· 🎯 50,000원주택 분양 개시, 환경 사업부의 흑자 전환
-
📆 2026-01-05
· 🎯 50,000원2023년부터 이어온 신규수주의 공백, 2025년 11월 울산 야음동 자체사업 성공 분양을 시작으로 재가동, 2026년 4월 3.5조원 규모의 경산 중산지구 대형 자체사업 분양으로 만개
-
📆 2025-12-17
· 🎯 50,000원 📈 92.31% ▲오랜 기다림, 2026년 상반기 경산 중산지구(펜타힐즈W) 분양 확정
보수적으로 봐도 살만한 구간
- 1Q26 연결 매출액 4,370억원(+46.1% yoy, +32.8% qoq), 영업이익 1,181억원(+265.0% yoy, 흑자전환 qoq, OPM 27.0%)으로 서프라이즈 시현
- 1Q26 실적은 예상을 크게 뛰어넘는 높은 수준을 기록함
- 동사 주가의 가장 큰 트리거가 되어 온 경산 펜타힐즈W는 당초 4월 분양에서 6월 분양으로 일정을 연기한 바 있음
🎯 목표 31,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 28.4%
📈 현재 +91.8%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
-
📆 2026-03-18
· 🎯 48,000원 📈 6.67% ▲목표주가 48,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 개시한다 상대적으로 공사원가가 낮은 지방에서 시행하는 자체개발사업인만큼 이익률은 도급사업 또는 타 개발사업 대비 높을 것으로 예상한다
-
📆 2022-09-21
· 🎯 45,000원 📉 -35.71% ▼본업: 부동산 업황 악화로 분양 눈치싸움
-
📆 2022-05-27
· 🎯 70,000원1Q22 실적: 매출액 5,899억원, 영업이익 1,117억원(OPM 18.9%)
-
📆 2022-04-22
· 🎯 70,000원1Q22 실적 추정: 매출액 5,678억원, 영업이익 912억원(OPM 16.1%)
Ready to move
- 1분기 고양덕은 6,7블록 입주, 코엔텍 매각차익 반영으로 호실적
- 드디어, 경산 펜타힐즈 W 시작 ? 주가에 개발가치 반영할 시점
🎯 목표 53,000원
유지
📅 리포트 시점 63.6%
📈 현재 +228.0%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
-
📆 2026-03-03
· 🎯 53,000원 📈 130.43% ▲대형 개발사업 가시화 임박, 기업가치 재평가가 필요한 때
-
📆 2025-10-20
· 🎯 23,000원3Q25 Preview
-
📆 2025-09-09
· 🎯 23,000원바닥을 다지는 펀더멘탈, 다시 보여준 자체주택 마진의 힘
-
📆 2025-08-21
· 🎯 23,000원고마진 자체사업 인도에 따른 이익 기여로 호실적 기록