📊 raki research
🌆 마감 brief 2026-05-13 01:00 KST

산업·종목 brief — closing_industry (2026-05-13 01:00 KST)

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1. 핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목

  • 센티먼트: 8,000p 돌파 직전 차익실현 매물·지정학 악재 충격으로 급격한 위험회피 심화 / -52점
  • 오늘의 이슈: 펄어비스가 붉은사막 IP 효과로 1Q 영업이익을 시장 예상치 대비 +49% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록하며 가장 큰 주목을 받았다. 반면 청와대 정책실장의 '전국민 반도체 이익공유제' 발언이 블룸버그를 통해 전세계에 타전되면서 반도체 섹터에 외국인 매도 압력과 급락 우려가 동시에 부각됐다. 조선·방산은 미 해군의 해외 건조 허용 법 개정 요구로 중장기 수혜 기대가 유지되고 있다.
  • Top 키워드: KOSPI 급락 / 트럼프/이란 / 국민배당금 / 반도체/AI / 삼성전자 파업

[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):

  • 건설 대표주 — signal=neutral / z=+1.41 / lifecycle=정점 / latest=+6.30% / cron연속강세=9
  • 3D 프린터 — signal=neutral / z=+0.95 / lifecycle=확산 / latest=+5.07% / cron연속강세=5
  • 우크라이나 재건 — signal=neutral / z=+0.32 / lifecycle=확산 / latest=+4.26% / cron연속강세=5
  • 건설기계 — signal=neutral / z=+0.06 / lifecycle=확산 / latest=+5.38% / cron연속강세=10
  • 제대혈 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=확산 / latest=+2.78% / cron연속강세=4

[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):

  • 펄어비스 — verdict=strong_positive / score=+25.3 / news=2 (fundamental) / tg=+71
  • HD현대중공업(조선 섹터) — verdict=strong_positive / score=+18.6 / news=0 (—) / tg=+62
  • 삼성전자 — verdict=negative / score=-18.4 / news=2 (fundamental,other) / tg=-68
  • 지투지바이오 — verdict=strong_positive / score=+16.5 / news=0 (—) / tg=+55
  • 아이엘 — verdict=strong_positive / score=+14.6 / news=2 (fundamental,other) / tg=+42
  • 지수: KOSPI -2.29% / KOSDAQ -2.31%
  • 주도 테마 Top 3:
    • 광통신(광케이블/광섬유 등) +4.44%
    • 반도체 대표주(생산) +4.34%
    • 바이오시밀러(복제 바이오의약품) +3.89%
  • 외인 매수 Top 3:
      1. LG디스플레이 (034220) — 외인 97 / 기관 3 / 가격 12,760 (+1.2%)
      1. 한솔테크닉스 (004710) — 외인 53 / 기관 54 / 가격 14,580 (+3.1%)
      1. LG전자 (066570) — 외인 961 / 기관 366 / 가격 184,900 (+18.0%)

3. 산업별 강·약 (섹터)

강세 Top 5

  • 통신 +3.64%
  • 제약 +0.21%
  • 음식료/담배 -0.32%
  • 운송장비/부품 -1.61%
  • 일반서비스 -2.15% 약세 Top 5
  • 금속 -3.06%
  • 의료/정밀기기 -3.52%
  • 화학 -3.59%
  • 건설 -5.00%
  • 증권 -6.25%

[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):

  • 통신 — signal=strong_buy / lifecycle=발화 / z=+2.10 / ma5=+0.28% / latest=+3.64%
  • 제약 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.85 / ma5=-0.42% / latest=+0.21%
  • 기계/장비 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.27 / ma5=-1.90% / latest=+0.00%
  • 유통 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=-0.06 / ma5=+2.45% / latest=+3.15%
  • 음식료/담배 — signal=neutral / lifecycle=해체 / z=-0.48 / ma5=+1.24% / latest=-0.32%
  • 일반서비스 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-0.59 / ma5=-1.88% / latest=-2.15%
  • 금융 — signal=sell / lifecycle=혼조 / z=-0.98 / ma5=+0.09% / latest=+0.00%
  • 전기/전자 — signal=sell / lifecycle=해체 / z=-1.22 / ma5=+1.13% / latest=-1.32%

5. Action — Holdings·Watchlist

  • master 파일 비어있음 — action 미생성
  • 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재

9. 테마 로테이션

[A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):

  • 정점: 건설 대표주 (+6.30%, n=9)
  • 확산: 3D 프린터 (+5.07%, n=5) / 우크라이나 재건 (+4.26%, n=5) / 건설기계 (+5.38%, n=10) / 제대혈 (+2.78%, n=4) / 통신 (+2.70%, n=3) / 편의점 (+2.62%, n=3)
  • 데이터부족(seed?): 국내 상장 중국기업 (+3.35%, n=2) / 조선 (+5.15%, n=2)

강세 Top 10:

  • 광통신(광케이블/광섬유 등) +4.44%
  • 반도체 대표주(생산) +4.34%
  • 바이오시밀러(복제 바이오의약품) +3.89%
  • 자동차 대표주 +3.63%
  • 제대혈 +2.78% [신규]
  • 2026 상반기 신규상장 +2.73%
  • 통신 +2.70% [신규]
  • 편의점 +2.62%
  • 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) +2.58% [신규]
  • 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) +2.57%

신규 강세 진입:

  • 제대혈 +2.78%
  • 통신 +2.70%
  • 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) +2.58%

약세 Bottom 5:

  • 2차전지(생산) +0.00%
  • 석유화학 +0.00%
  • 뉴로모픽 반도체 +0.00%
  • 피팅(관이음쇠)/밸브 +0.00%
  • 증권 +0.00%

10. 거래대금 Top

    1. 삼성전자 (005930) — 가격 279,000 (-2.3%), 거래량 40,936,347
    1. SK하이닉스 (000660) — 가격 1,835,000 (-2.4%), 거래량 9,076,572
    1. 삼성전자우 (005935) — 가격 187,000 (-4.0%), 거래량 7,908,148
    1. SK스퀘어 (402340) — 가격 1,126,000 (-5.1%), 거래량 1,249,470
    1. 현대차 (005380) — 가격 646,000 (+0.0%), 거래량 4,855,477
    1. LG에너지솔루션 (373220) — 가격 443,000 (-5.3%), 거래량 668,326
    1. 두산에너빌리티 (034020) — 가격 125,600 (-1.9%), 거래량 6,170,656
    1. HD현대중공업 (329180) — 가격 707,000 (+3.2%), 거래량 892,919
    1. 삼성전기 (009150) — 가격 958,000 (+6.4%), 거래량 2,172,062
    1. 삼성물산 (028260) — 가격 435,000 (-3.8%), 거래량 965,392

11. 수급 추세 — 외인·기관

    1. LG디스플레이 (034220) — 외인 97 / 기관 3 / 가격 12,760 (+1.2%)
    1. 한솔테크닉스 (004710) — 외인 53 / 기관 54 / 가격 14,580 (+3.1%)
    1. LG전자 (066570) — 외인 961 / 기관 366 / 가격 184,900 (+18.0%)
    1. 기업은행 (024110) — 외인 175 / 기관 -29 / 가격 21,350 (+0.0%)
    1. SK텔레콤 (017670) — 외인 686 / 기관 -20 / 가격 103,400 (+5.3%)
    1. 삼익악기 (002450) — 외인 2 / 기관 0 / 가격 1,260 (+1.5%)
    1. 대한전선 (001440) — 외인 214 / 기관 -3 / 가격 67,200 (-4.7%)
    1. 진흥기업 (002780) — 외인 5 / 기관 0 / 가격 1,230 (-4.4%)
    1. 파미셀 (005690) — 외인 85 / 기관 -4 / 가격 18,170 (-0.5%)
    1. 팬오션 (028670) — 외인 25 / 기관 -5 / 가격 5,810 (-0.2%)

12. ETF 수급 변화

  • ETF 일별 데이터 미수신 (etf_daily_save cron 16:00 확인)

13. 공시 — DART 핵심 (24h)

    • [yonhap_economy] (Tue, 12 May 2026 18:55:57) 알엔티엑스, 200억원 제3자배정 유상증자
  • 요약: (서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 알엔티엑스[123010]는 운영자금 등 약 200억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 12일 공시했...
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  • 요약: (서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 코미코[183300]는 보통주식 1주당 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 12일 공시했다.
    • [yonhap_economy] (Tue, 12 May 2026 17:20:04) '합병가액 결정시 주가 외 요소 고려' 자본시장법 국회소위 통과
  • 요약: (서울=연합뉴스) 박수윤 기자 = 기업 합병 시 합병가액을 결정할 때 주가 외에도 자산 가치, 수익 가치 등을 종합적으로 고려해 공정가액을 결정...

14. 교차신호 — 텔레그램 buzz

buzz 종목 score (24h 누적):

Top 키워드 (24h):

  • KOSPI 급락 (1)
  • 트럼프/이란 (1)
  • 국민배당금 (1)
  • 반도체/AI (1)
  • 삼성전자 파업 (1)
  • 펄어비스 (1)
  • 반도체 이익공유제 (1)
  • 붉은사막 (1)

운영 노트:

  • 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep. 정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.
  • 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동. 단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.
  • 매수/매도 자동 발주 절대 금지.