πŸ“Š raki research
🌐 μ‚°μ—… thesis2026-06-11 Β· watch

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μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€Β·νƒœμ–‘κ΄‘ μ •μ±… β€” 2030λ…„ 100GW μ •μ±… λ°œν‘œ, μ—° 11GW μ„€μΉ˜ 의무 ꡬ쑰화

2026-06-11 Β· daily Β· importance watch Β· score 48

πŸ“Œ λ‚΄ calibration: 선택 λˆ„μ  β†’ λ‹€μŒ marker run의 calibration few-shot에 μžλ™ inject

μ •λΆ€ 2030λ…„ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW(ν˜„μž¬ 37GW) ν™•λŒ€ μ •μ±… λ°œν‘œ. νƒœμ–‘κ΄‘ 57GW(μ‹ κ·œ 63GW의 90%+), μ—° 11GWμ”© μ„€μΉ˜ ν•„μš” β†’ νƒœμ–‘κ΄‘ μ‚°μ—… μˆ˜μš” 급증 ꡬ쑰적 ν™•μ •. ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 1.7μ‘° μœ μƒμ¦μž κΈˆκ°μ› 톡과 β†’ 재무ꡬ쑰 κ°œμ„  및 μ„€λΉ„ 투자 재개 μ‹ ν˜Έ.

🌐 Step 1 β€” μ‚°μ—… ꡬ쑰 λ³€ν™”

ν•œκ΅­ μ •λΆ€μ˜ 2030 μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW μ •μ±… β€” νƒœμ–‘κ΄‘ 57GWΒ·μœ‘μƒν’λ ₯ 6GW·해상풍λ ₯ 3GW둜 μ‹ κ·œ 63GW ν•„μš”. ν˜„μž¬ 37GWμ—μ„œ 63GW μΆ”κ°€λ₯Ό 4λ…„ λ‚΄ λ‹¬μ„±ν•˜λ €λ©΄ μ—° 11GW νƒœμ–‘κ΄‘ μ„€μΉ˜ μ˜λ¬΄ν™”. μ΄λŠ” κΈ°μ‘΄ μ‹œμž₯ λŒ€λΉ„ 3~4λ°° 가속 μˆ˜μš”λ₯Ό μ˜λ―Έν•˜λ©° μ •μ±… μ˜μ§€κ°€ ν™•μΈλœ ꡬ쑰적 μˆ˜μš” λ³€ν™”. μ΄λž€ 리슀크둜 μ—λ„ˆμ§€ λΆˆμ•ˆ κ³ μ‘° β†’ μ—λ„ˆμ§€ 독립 ν•„μš”μ„± μ¦λŒ€ β†’ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ μ •μ±… 가속화 λͺ…λΆ„ μΆ”κ°€. ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 1.7μ‘° 유증 ν™•μ • β†’ νƒœμ–‘κ΄‘Β·μ²¨λ‹¨μ†Œμž¬ 투자 재개 κ°€λŠ₯μ„±.

πŸ“ˆ Step 2 β€” μ‚°μ—… 이읡 전망

사이클 단계: trough

evidence: β‘  μ •λΆ€ 2030 μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW 곡식 λ°œν‘œ(μ •μ±… catalyst ν™•μ •) β‘‘ νƒœμ–‘κ΄‘ μ—° 11GW μ„€μΉ˜ ν•„μš” β€” ν˜„ μ„€μΉ˜ μ—­λŸ‰ λŒ€λΉ„ 3~4λ°° μˆ˜μš” κ°­ β‘’ SKμ΄ν„°λ‹‰μŠ€ νƒœμ–‘κ΄‘ 100MW PPA 계약 체결(λ―Όκ°„ μˆ˜μš” ν˜„μ‹€ν™”) β‘£ KKR ν˜‘λ ₯ 해상풍λ ₯ μ‹œλ„ˆμ§€ β‘€ ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 1.7μ‘° 유증 κΈˆκ°μ› 톡과(재무 우렀 ν•΄μ†Œ β†’ 투자 재개 μ‹ ν˜Έ) β‘₯ μ΄λž€ 리슀크 지속 β†’ μ—λ„ˆμ§€ μ•ˆλ³΄ μˆ˜μš” 가속 μ •μ±… ν™˜κ²½

πŸ”— Step 3 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ λΆ„ν•΄

ν΄λ¦¬μ‹€λ¦¬μ½˜Β·μ›¨μ΄νΌ
ν΄λ¦¬μ‹€λ¦¬μ½˜Β·λ‹¨κ²°μ • 웨이퍼
μ…€Β·λͺ¨λ“ˆ
νƒœμ–‘μ „μ§€ μ…€Β·λͺ¨λ“ˆΒ·νŽ˜λ‘œλΈŒμŠ€μΉ΄μ΄νŠΈ
인버터·BOS
νƒœμ–‘κ΄‘ 인버터·접속함·ꡬ쑰물
EPCΒ·μ‹œκ³΅
νƒœμ–‘κ΄‘ λ°œμ „μ†Œ μ„€κ³„Β·μ‘°λ‹¬Β·μ‹œκ³΅
운영·PPA
νƒœμ–‘κ΄‘ λ°œμ „μ†Œ O&M·직접전λ ₯거래

🎯 Step 4 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ layer별 μ’…λͺ©

layerμ’…λͺ©codethesis
μ…€Β·λͺ¨λ“ˆ ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 009830 1.7μ‘° 유증 ν™•μ •μœΌλ‘œ 재무 λΆˆν™•μ‹€μ„± ν•΄μ†Œ + νƒœμ–‘κ΄‘ μ •μ±… 수혜 직결 β€” 단 유증 희석 νš¨κ³Όμ™€ μ±„λ¬΄μƒν™˜ λͺ©μ  자금 μ‚¬μš©μ΄ μ„€λΉ„ 투자 μ „ν™˜κΉŒμ§€ μ‹œκ°„ ν•„μš”, deep_value_gap μ—¬λΆ€ μΆ”κ°€ 검증 ν•„μš”.
운영·PPA SKμ΄ν„°λ‹‰μŠ€ 446890 νƒœμ–‘κ΄‘ 100MW PPA + KKR 해상풍λ ₯ β€” μ •μ±… 100GW λͺ©ν‘œ 달성 κ³Όμ •μ—μ„œ PPA μ‚¬μ—…μž 수혜, AI 데이터센터 μ²­μ •μ „λ ₯ 곡급 이쀑 수혜 ꡬ쑰.

🏭 μ‚°μ—… λΆ„λ₯˜

renewables_solar

markerκ°€ 자유 λΆ„λ₯˜ν•œ μ‚°μ—… slug β€” κΈ°μ‘΄ chain 쒅속 X

⚠️ Falsifier: β‘  μ •λΆ€ μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW λͺ©ν‘œ ν•˜ν–₯ λ˜λŠ” νƒœμ–‘κ΄‘ μ„€μΉ˜ λͺ©ν‘œ μˆ˜μ • λ°œν‘œ μ‹œ μ •μ±… catalyst μ†Œλ©Έ β‘‘ ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 유증 자금이 μ„€λΉ„ 투자 μ•„λ‹Œ μ „μ•‘ μ±„λ¬΄μƒν™˜μ— μ‚¬μš© μ‹œ μ„±μž₯ thesis μ•½ν™” β‘’ ꡭ제 ν΄λ¦¬μ‹€λ¦¬μ½˜Β·λͺ¨λ“ˆ 가격 μΆ”κ°€ κΈ‰λ½μœΌλ‘œ κ΅­λ‚΄ 업체 λ§ˆμ§„ μŒμ „ν™˜ μ‹œ β‘£ μ΄λž€ 리슀크 μ™„ν™”λ‘œ μ—λ„ˆμ§€ μ•ˆλ³΄ 투자 λͺ…λΆ„ μ•½ν™” μ‹œ

πŸ“š 좜처 (4건)

markerκ°€ μΈμš©ν•œ input row β€” 원문 link 클릭 μ‹œ source 직접 이동.

telegram AWAKE - λ§ˆμΌ“ λΈŒλ¦¬ν•‘πŸ“… 2026-06-11 00:15 #69
**βœ…οΈ SKμ΄ν„°λ‹‰μŠ€ : +11.4% μƒμŠΉ 쀑**
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)
telegram Yeouido Lab_μ—¬μ˜λ„ ν†Ίμ•„λ³΄κΈ°πŸ“… 2026-06-10 23:57 #77
**ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜, 3수 끝 μœ μƒμ¦μž 1μ‘° 7000μ–΅ 규λͺ¨ ν™•μ •
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)
telegram Pluto ResearchπŸ“… 2026-06-10 23:52 #78
**ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ μœ μƒμ¦μž, κΈˆκ°μ› λ¬Έν„± λ„˜μ—ˆλ‹€β€¦1.7μ‘° ν™•μ •
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)

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2026-06-10 Β· λ©”λͺ¨λ¦¬ ꡬ쑰적 곡급 λΆ€μ‘± β€” LTAΒ·HBM이 λ§Œλ“  'μƒˆλ‘œμš΄ 사이클 문법' expansion Β· score 91 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· K-μ‘°μ„  κ³ λΆ€κ°€ κ°€μŠ€μ„  독주 β€” δΈ­ 좔격 λΆˆκ°€ ꡬ쑰 + AI μ „λ ₯ 볡합 수혜 expansion Β· score 88 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· K-λ°©μ‚° ꡬ쑰적 수좜 사이클 β€” 자주ꡭ방 κΈ€λ‘œλ²Œ mandate + μ „μžμž₯λΉ„ 이읡 가속 expansion Β· score 87 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· AI μ „λ ₯ 인프라 β€” 데이터센터 800V μ „ν™˜Β·μž¬μƒμ—λ„ˆμ§€ 100GW μ •μ±…μœΌλ‘œ λ³€μ••κΈ°Β·μ „λ ₯κΈ°κΈ° ꡬ쑰적 μˆ˜μš” expansion Β· score 76 Β· watch β†’ 2026-06-10 Β· λ°”μ΄μ˜€ CDMO + GLP-1 M&A νŒŒκΈ‰ β€” μš°μ‹œ 배제 곡백과 릴리 ν˜„κΈˆ 곡세가 λ§Œλ“œλŠ” 이쀑 수혜 expansion Β· score 74 Β· critical β†’ 2026-06-10 Β· NVIDIA μƒνƒœκ³„ β†’ 넀이버·K-AI ν”Œλž«νΌ μž¬ν‰κ°€ β€” μ—”λΉ„λ””μ•„ νŒŒνŠΈλ„ˆμ‹­μ˜ μ†Œν”„νŠΈμ›¨μ–΄ κ°€μΉ˜ν™” recovery Β· score 72 Β· critical β†’