물리적 AI 로보틱스 생태계 — 젠슨 황 방한, K-기업 총출동, 수주 현실화

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

AI 추론 능력이 클라우드에서 엣지·물리적 공간으로 이동(Physical AI). 젠슨 황의 한국 로보틱스 발전 발언과 현지 공장 건설 발표는 NVIDIA가 한국을 피지컬 AI 공급망 허브로 설정했음을 시사. AGV(자율주행 물류 로봇) 수주가 미국 ESS 공장 등 실제 제조 현장에서 발생 → 수요가 narrative에서 현금 수주로 전환. 10년 내 100배 성장(305조원) 전망은 시장 기대 지속.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: 티로보틱스 150억원 미국 AGV 수주 현실화. 두산로보틱스 3거래일 연속 강세(+20%대), 젠슨 황 방한 모멘텀. 일본 산업용 로봇 수주 전망 +17% 상향(유진투자 보고서). 피지컬 AI 2035년 305조원 시장 전망. 단 EPS YoY 정량 evidence 미약 — recovery 초입으로 이익 현실화 전 단계.

marker가 자유 분류한 산업 slug — 기존 chain 종속 X