그래피 318060

산업

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업

시장

KOSDAQ

최근 종가 (2026-07-10)

18,650.0원 +6.33%

52주 범위

14,260.0 ~ 32,050.0
고점대비 -41.8%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR

dCR-BB+투기등급+

건전성65/100
부도확률(PD)75.00%
등급전망N/A
감사의견적정

종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 34.6/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열

Trailing PER—
12MF PER (E)—
24MF PER (E)31.0
PBR11.20
PSR61.64

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷

Altman-Z-1.84
Piotroski-F5/9
ROIC-12.9%
이익품질보통

📈 기술·리스크 중립

RSI(14)46
ADX(추세강도)28
볼린저 위치54%
베타0.68
최대낙폭(1Y)-50%
Sortino-2.84
Sharpe-2.80
꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +17%

게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z -1.84 부실권 · PD 75%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

최근 분기

1Q26

EPS YoY (최근)

—

Broker target revision 평균

-35.5% (3개 broker)

다음 실적 발표 (D-day)

D-49일

2Q26 · 2026-08-29 예정

💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

ROE (TTM)

-114.3%

최근 4분기 순이익 / 자본

순이익률 (최근 분기)

-84.1%

순이익 / 매출

부채비율

89%

(자산−자본) / 자본

🏦 DART 분기 실적 (최근 4분기)

분기	EPS	EPS YoY	매출 (억)	매출 YoY	영업이익 (억)	OP YoY	발표일
1Q26	-254	—	34	—	—	—	2026-05-14
4Q25	-1190	—	205	—	—	—	2026-03-23
3Q25	-1102	—	34	—	—	—	2025-11-14
2Q25	-747	—	44	—	—	—	2025-08-29

💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)

평균 목표주가

40,000원

최고 (Bull case)

40,000원

최저 (Bear case)

40,000원

Spread (max-min)

0원 (0%)

📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

Broker	최신 목표주가	vs 평균	날짜	Rating	Forward 정량 (자동 추출)	분석가
상상인증권	40,000원	+0.0%	2026-06-30	BUY	—	하태기

📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)

현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

날짜	Broker	목표주가	이전	Δ%	Rating	Forward 정량	코멘트
2026-07-02	아이브이리서치 최신	—	—	—	없음	—	하반기 실적에 주목
2026-06-30	상상인증권 최신	40,000	62,000	-35.5%	BUY	—	2026년 하반기가 중요하다
2026-05-20	KB증권 최신	—	—	—	없음	—	소재 매출과 글로벌 확장이 주요 변수
2026-04-30	상상인증권	62,000	—	—	—	—	2026년 1분기 영업실적은 예상 수준
2026-03-23	상상인증권	62,000	—	—	—	—	치과에서 지금은 임상 검증 단계 → 향후 확산 초입 구간 진입 가능성 크다
2026-02-10	상상인증권	62,000	—	+72.2%	—	—	2025년 4분기 매출액은 예상치 크게 초과
2026-01-01	상상인증권	36,000	—	+12.5%	—	—	2026년 수출관련 주요 계획, 이벤트들

📑 DAJU 증권사 리포트 요약

최근 3건 — 전체 thread 보기 →

📅 2026-07-02 07:32 아이브이리서치 없음

하반기 실적에 주목

Oligomer 소재 기술 기반의 높은 진입장벽
국가별 시장 구조에 맞춘 글로벌 확장
하반기 매출 확대에 따른 실적 개선 기대

📅 2026-06-30 20:59 상상인증권 BUY

2026년 하반기가 중요하다

2026년 2분기 영업실적은 기존 예상
SMA 소재 매출은 꾸준히 증가하는 것으로 추정되며 긍정적이다.
메가젠임플란트와 전략적 제휴로 매출 확대 가능성을 높였다

🎯 40,000원📈 135.4%

📅 2026-05-20 19:53 KB증권 없음

소재 매출과 글로벌 확장이 주요 변수

SMA 투명교정 장치 개발 및 제조 기업
기존 투명교정 시장과 브라켓&와이어 교정 시장을 대체 가능한 기술력을 보유
26년 1분기 매출액 +47.5% YoY, 판매관리비 증가로 적자 지속