켐트로닉스 089010
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성59/100
- 부도확률(PD)75.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB+ (점수 40.5/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER79.5 (94%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)8.1
- PBR1.72
- PSR2.20
- 배당수익률0.96%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.15
- Piotroski-F3/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)26
- ADX(추세강도)37
- 볼린저 위치9%
- 베타1.24
- 최대낙폭(1Y)-55%
- Sortino-4.60
- Sharpe-5.56
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB+ · Altman-Z 1.15 회색지대 · 부채비율 211% · PD 75%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 197 | -64.8% | 1,745 | +16.9% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 667 | -51.3% | 6,375 | +10.8% | — | — | 2026-03-18 |
| 3Q25 | 298 | +12.4% | 1,789 | +18.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 167 | -70.7% | 1,477 | -7.7% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 560 | -5.9% | 1,493 | +1.2% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 1곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 49,000원 | +0.0% | 2026-05-28 | 매수 | OPM 4.3% | 박현우, 김예성 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 7건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 지엘리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 반도체소재 + TGV + 웨이퍼 가공으로 반도체 밸류체인 확장 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 49,000 | 49,000 | +0.0% | 매수 | OPM 4.3% | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-19 | 신한투자증권 | 49,000 | — | +11.4% | — | — | 사업 고도화 시기 |
| 2026-02-26 | 신한투자증권 | 44,000 | — | — | — | — | 2분기 IT OLED 양산 시작 |
| 2025-09-18 | 신한투자증권 | 47,000 | — | +30.6% | — | — | 반도체 회사 변모 중. 밸류에이션 리레이팅 시점 |
| 2025-02-21 | 신한투자증권 | 36,000 | — | — | — | — | 시선의 변화(디스플레이 → 반도체, 유리기판) 기대감 |
| 2024-05-16 | 신한투자증권 | 40,000 | — | +29.0% | — | — | 운영 효율화 및 신성장 동력(반도체 소재, 글라스 기판) |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 3건 — 전체 thread 보기 →
반도체소재 + TGV + 웨이퍼 가공으로 반도체 밸류체인 확장
- 반도체의 미세 공정 확대에 따른 반도체 소재 사업 구조적 성장
- 반도체 밸류체인 확장: TGV 유리가공 기술과 웨이퍼 리클레임 신사업
- 고객사 Hybrid OLED 도입으로 디스플레이 식각 사업 턴어라운드 기대
실적 추이 및 전망
- 하반기 관전 포인트는 ①유리기판, ② 반도체 소재다.
- 1Q26 매출액과 영업이익은 각각 1,745억원(+17% 이하 전년대비), 74억원(+4%, OPM 4.3%)을 기록했다
- 목표주가 49,000원을 유지한다
반도체 소재 및 유리기판 기대감 유효
- 사업 고도화 시기
- 1Q26 Review: 밋밋한 1분기, 2분기부터는 다른 양상
- Valuation & Risk: 목표주가 11% 상향