농심 004370
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER11.9 (53%ile)
- 12MF PER (E)11.2
- 24MF PER (E)10.8
- PBR0.71
- PSR2.32
- 배당수익률1.69%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.93
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)51
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치63%
- 베타0.03
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino-0.68
- Sharpe-0.60
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +9%
게이트 사유: Altman-Z 2.93 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-10 earnings 농심 — 해외 법인 영업이익 +53% YoY·미국 법인 가격 인상 반영 목표주가 상향 · food_beverage
- 2026-06-01 product_launch 농심 — 인도 즉시배송 진입·부산 수출 전용 공장 완공 임박: 글로벌 매출 60% 비전 · food_beverage
- 2026-06-01 capex 농심 — 인도 즉시배송 채널 진출 + 부산 수출 전용공장 하반기 완공 · food_beverage
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-10 식품 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과
- 2026-06-20 식음료·소비재 미-이란 종전·유가 하락 → 소비재·항공·물류 cost-down 수혜
- 2026-06-15 원재료·식품 제조 K-푸드 글로벌 유통망 구조화 — 코스트코 교두보로 라면·냉동식품 해외 Addressable Market 확장
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+15.2%
Broker target revision 평균
+0.3%
(5개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.6%
순이익 / 매출
부채비율
37%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 10394 | +15.2% | 10,908 | +6.2% | 674 | +20.3% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 29342 | +7.9% | 40,821 | +3.7% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 8742 | +38.6% | 10,056 | +3.8% | 544 | +44.6% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 6307 | -14.8% | 10,089 | +2.4% | 402 | -8.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 9021 | -2.1% | 10,274 | +3.6% | 561 | -8.7% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
평균 목표주가
548,000원
최고 (Bull case)
570,000원
최저 (Bear case)
530,000원
Spread (max-min)
40,000원
(8%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 570,000원 | +4.0% | 2026-05-18 | 매수 | — | 조상훈 |
| 현대차증권 | 550,000원 | +0.4% | 2026-06-10 | BUY | OPM 7.2% | 하희지 |
| 한화투자증권 | 550,000원 | +0.4% | 2026-05-29 | Buy | — | 한유정, 고예진 |
| 하나증권 | 540,000원 | -1.5% | 2026-07-01 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| LS증권 | 530,000원 | -3.3% | 2026-06-10 | Buy | — | 박성호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 하나증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 원가 부담 가시화 |
| 2026-06-10 | LS증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | Buy | — | 낮은 관심이 오히려 기회 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 최신 | 550,000 | 540,000 | +1.9% | BUY | OPM 7.2% | 해외 법인 기여도 상승 중 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | Buy | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-18 | LS증권 | 530,000 | — | — | — | — | 1Q26 연결 매출액은 9,340억원(4.6% YoY), 영업이익은 674억원(+20.3% YoY, OPM 7.2%)로 컨센서스 대비 12% 상 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 최신 | 570,000 | 570,000 | +0.0% | 매수 | — | 끓기 시작하는 해외 성장 |
| 2026-05-17 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | 1Q26 Re: 손익 시장 기대 상회 |
| 2026-05-15 | 한화투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 기대치를 상회한 1분기 |
| 2026-03-12 | 현대차증권 | 540,000 | — | — | — | — | 농심 4Q25 연결 기준 매출액은 8,824억원(+3.2%yoy), 영업이익은 333억원 (+63.3%yoy, OPM 6.8%)로 시장 컨센서스 |
| 2026-03-12 | 한화투자증권 | 550,000 | — | +10.0% | — | — | 기대치에 부합한 4분기 |
| 2026-03-12 | 신한투자증권 | 570,000 | — | — | — | — | 26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며 |
| 2026-03-11 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | 4Q25 Re: 시장 기대 부합 |
| 2026-01-20 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | R&D 및 마케팅 방향성 전환, 이제 숫자가 필요 |
| 2026-01-14 | LS증권 | 530,000 | — | +3.9% | — | — | 4Q25 Preview: 4분기 일시적인 비용 증가 |
| 2026-01-13 | 신한투자증권 | 570,000 | — | — | — | — | 26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며 |
| 2026-01-06 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | 4Q25 Pre: 시장 기대 하회 예상 |
| 2025-11-21 | 현대차증권 | 580,000 | — | +7.4% | — | — | 농심 2026F 연결 기준 매출액은 3조 6,398억원(+3.4%yoy), 영업이익은 2,258억원 (+12.3%yoy, OPM 6.2%) 전망 |
| 2025-11-17 | LS증권 | 510,000 | — | +13.3% | — | — | 3Q25 Review: 영업이익률 큰 폭 개선 |
| 2025-11-17 | 신한투자증권 | 570,000 | — | +9.6% | — | — | 해외 모멘텀 확장 사이클의 초입 |
| 2025-10-23 | 한화투자증권 | 500,000 | — | — | — | — | 기대치를 상회할 3분기 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2Q26 Pre: 원가 부담 가시화
- 2Q26 Pre: 손익은 보수적 접근 견지
- 국내보다 해외에 기대
- 밸류에이션은 부담 없으나 단기 실적 모멘텀 제한적
🎯 540,000원📈 58.4%
낮은 관심이 오히려 기회
- 신제품 중심의 판매량 개선
- 낮은 관심이 오히려 기회
🎯 530,000원📈 41.3%
해외 법인 기여도 상승 중
- 1Q26 Review: 매출 9,340억원(+4.6%yoy), 영업이익 674억원(+20.3%yoy, OPM 7.2%) 기록
- 2Q26 Preview: 매출 9,157억원(+5.5%yoy), 영업이익 477억원(+18.8%yoy, OPM 5.2%) 전망
🎯 550,000원📈 46.7%
실적 추이 및 전망
- 국내는 시장점유율 하락과 가격 인하 부담이 있으나, 신제품 판매 호조와 서유럽 수출 물량 확대에 따른 가동률 개선으로 이익 개선 기대
- 북미는 가격 인상 이후 물량 감소에도 수익성이 개선되었고, 2분기부터는 판매량 회복에 따른 YoY 성장 전환이 예상됨
- 유럽은 신라면툼바 중심으로 예상보다 빠르게 외형 기여가 확대되고 있으며, 4분기 녹산 수출 전용 공장 준공 이후 물량 대응력이 높아질 전망
🎯 550,000원📈 41.8%
끓기 시작하는 해외 성장
- 26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며
- 1Q26 Review: 비용 부담에도 깜짝 실적
- Valuation & Risk: 해외 성장에 달린 밸류에이션
🎯 570,000원📈 42.9%