농심 004370
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER13.4 (62%ile)
- 12MF PER (E)12.7
- 24MF PER (E)12.1
- PBR0.88
- PSR2.97
- 배당수익률1.32%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.92
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)71
- ADX(추세강도)39
- 볼린저 위치104%
- 베타-0.00
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino1.80
- Sharpe1.40
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +19%
게이트 사유: Altman-Z 2.92 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 target_revision 농심 — 목표주가 상향(55만→58만원), 해외 성장 본격화 · consumer
- 2026-08-14 target_revision 농심 — KB증권 목표주가 55만원에서 59만원으로 상향 · food_beverage
- 2026-08-04 pricing 농심 — 6월 라면 판매 호조 + 8/1 라면·스낵 가격 인상 · consumer
- 2026-07-28 pricing 농심 — 판가 인상 및 곡물 사이클 관련 리포트 · food
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-14 식음료 제조 K-라면·K-푸드 해외 수출 구조적 확장 — 관세 환급·유럽/동남아 고성장
- 2026-07-10 식품 내수 트로프 이후 선별 회복 — 건설·식품·바이오 소재의 바닥 통과
- 2026-06-20 식음료·소비재 미-이란 종전·유가 하락 → 소비재·항공·물류 cost-down 수혜
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+15.2%
Broker target revision 평균
+2.6%
(10개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.9%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.6%
순이익 / 매출
부채비율
37%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 10394 | +15.2% | 10,908 | +6.2% | 674 | +20.3% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 29342 | +7.9% | 40,821 | +3.7% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 8742 | +38.6% | 10,056 | +3.8% | 544 | +44.6% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 6307 | -14.8% | 10,089 | +2.4% | 402 | -8.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 9021 | -2.1% | 10,274 | +3.6% | 561 | -8.7% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)
평균 목표주가
567,000원
최고 (Bull case)
600,000원
최저 (Bear case)
540,000원
Spread (max-min)
60,000원
(11%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 600,000원 | +5.8% | 2026-08-18 | 매수 | — | 조상훈 |
| 현대차증권 | 580,000원 | +2.3% | 2026-08-18 | BUY | OPM 6.2% | 하희지 |
| 키움증권 | 580,000원 | +2.3% | 2026-08-18 | BUY | — | 박상준, 권용일 |
| LS증권 | 570,000원 | +0.5% | 2026-08-18 | Buy | OPM 6.2% | 박성호 |
| 유안타증권 | 570,000원 | +0.5% | 2026-08-18 | Buy | — | 손현정, 김고은 |
| KB증권 | 570,000원 | +0.5% | 2026-01-05 | — | — | 류은애 |
| NH투자증권 | 560,000원 | -1.2% | 2026-08-18 | Buy | — | 주영훈 |
| 한화투자증권 | 550,000원 | -3.0% | 2026-08-21 | Buy | OPM 6.2% | 한유정 |
| DS투자증권 | 550,000원 | -3.0% | 2026-08-18 | BUY | — | 장지혜 |
| 하나증권 | 540,000원 | -4.8% | 2026-08-16 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | Buy | OPM 6.2% | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-18 | 현대차증권 최신 | 580,000 | 550,000 | +5.5% | BUY | OPM 6.2% | 2Q26 Review: 해외 성장 본격화 |
| 2026-08-18 | 신한투자증권 최신 | 600,000 | 570,000 | +5.3% | 매수 | — | 해외가 답했다, 실적 성장 재개 |
| 2026-08-18 | NH투자증권 최신 | 560,000 | 540,000 | +3.7% | Buy | — | 유럽 시장 확대 본격화 |
| 2026-08-18 | LS증권 최신 | 570,000 | 530,000 | +7.5% | Buy | OPM 6.2% | 수출과 해외법인 모두 호실적 |
| 2026-08-18 | DS투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | BUY | — | 신라면도 돌아왔다! |
| 2026-08-18 | 유안타증권 최신 | 570,000 | 530,000 | +7.5% | Buy | — | 해외 성장의 질이 달라졌다 |
| 2026-08-18 | 키움증권 최신 | 580,000 | 540,000 | +7.4% | BUY | — | 辛 브랜드의 확장 |
| 2026-08-16 | 하나증권 최신 | 540,000 | 540,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Re: 해외 견조한 성장 + 환율 효과 |
| 2026-08-14 | 한화투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 기대치를 상회한 2분기 |
| 2026-08-14 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 15.5% 상회 |
| 2026-08-04 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,256억원(YoY 6.7%), 493억원(YoY 22.7%)으로 추정한다 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 | 530,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 영업이익 서프라이즈 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 540,000 | — | — | — | — | 농심의 2분기 연결기준 영업이익은 514억원(+28% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 농심의 연결 매출액은 9,328억원(+7.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 522억원(+29.8%)으로 컨센서스 영업이 |
| 2026-07-01 | 하나증권 | 540,000 | — | — | — | — | 2Q26 Pre: 손익은 보수적 접근 견지 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 | 550,000 | — | +1.9% | — | — | 1Q26 Review: 매출 9,340억원(+4.6%yoy), 영업이익 674억원(+20.3%yoy, OPM 7.2%) 기록 |
| 2026-06-10 | LS증권 | 530,000 | — | — | — | — | 신제품 중심의 판매량 개선 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 | 550,000 | — | — | — | — | 국내는 시장점유율 하락과 가격 인하 부담이 있으나, 신제품 판매 호조와 서유럽 수출 물량 확대에 따른 가동률 개선으로 이익 개선 기대 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 570,000 | — | — | — | — | 26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
분기 및 연간 실적 추정
- 농심의 2026년 2분기 연결 매출액은 9,561억원(+10.2% YoY), 영업이익은 593억원 (+47.6% YoY, OPM 6.2%)을 기록했다
- 하반기에는 해외 성장의 가시성이 더 높아질 전망이다
🎯 550,000원📈 24.7%
2Q26 Review: 해외 성장 본격화
- 2Q26 연결 기준 매출액은 9,561억원(+10.2%yoy), 영업이익은 593억원 (+47.5%yoy, OPM 6.2%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 시현
- 10월 말 녹산 수출 공장 가동 통한 중장기 유럽 성장 가속화에 대한 기대감 유효하다는 판단
🎯 580,000원📈 32.6%
해외가 답했다, 실적 성장 재개
- 26년 해외 모멘텀 확장을 기대하며
- 2Q26 Review: 비용 부담에도 깜짝 실적
- Valuation & Risk: 목표주가 상향, 해외 성장에 달린 밸류에이션
🎯 600,000원📈 37.1%
유럽 시장 확대 본격화
- 목표주가 56만원으로 상향
- 2분기, 시장 기대치 상회
🎯 560,000원📈 28.0%
수출과 해외법인 모두 호실적
- 2Q26 연결 매출액은 9,561억원(10.2% YoY), 영업이익은 593억원(+47.5% YoY, OPM 6.2%)로 컨센서스 대비 16% 상회
- 하반기 높은 판매량 성장과 가격 인상 효과 반영
🎯 570,000원📈 30.3%