📑 두산퓨얼셀 336260
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 103,400원
두산퓨얼셀 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
100,000원
중앙값
100,000원
최저
80,000원
최고
120,000원
spread
50.0%
증권사
2개
평균 상승여력
-3.3%
현재가
103,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
해외 사업 중심으로 구조 전환
- 미국 데이터센터향 연료전지 수요 강도 높아
- 두산퓨얼셀의 PAFC도 미국 데이터센터 공급 가능성 높아
- 국내 연료전지 시장 축소는 불가피하나, 해외 스토리가 이를 상쇄
- 투자의견 BUY로 상향
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.2%
📈 현재 +16.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-01-28
· 🎯 33,000원 📈 32.00% ▲4분기 별도 매출액 1,250억원, 영업이익 -343억원으로 컨센서스(1,658억원, -151억원) 대비 큰 폭 하회 예상
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📆 2025-07-28
· 🎯 25,000원 📈 13.64% ▲2분기 별도 매출액, 영업이익 1,285, -14억원으로 당사 추정치(1,680억원, -18억원) 대비 매출 하회, 이익 부합
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📆 2025-05-02
· 🎯 22,000원 📉 -37.14% ▼1분기 별도 기준 매출액, 영업이익 998억원, -110억원으로 컨센서스( 710억원, -52억원) 대비 이익 쇼크
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📆 2024-10-30
· 🎯 35,000원3분기 별도 기준 매출액, 영업이익 320억원, -23억원으로 컨센서스(각각 1,047억원, 64억원) 대폭 하회
기대는 높으나, 규모 측면에서 불확실성 존재
- 낙관적인 가정을 감안하여도 밸류에이션 메리트 부족
- 국내 시장 위축 불가피. 경쟁 기술 등장으로 시장 선점이 요구
🎯 목표 80,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 3.4%
📈 현재 -22.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-03-30
· 🎯 36,000원 📈 12.50% ▲국내 시장 한계를 고려하면, 미국향 연료전지 수주가 절실
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📆 2025-09-30
· 🎯 32,000원 📈 14.29% ▲외형 성장 기대감은 주가에 반영. 수익성 하락이 부담 요인
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📆 2025-07-28
· 🎯 28,000원 📈 21.74% ▲미국 판매 기대감 고조, 장기 성장성을 고려하여, 목표가 상향
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📆 2025-06-20
· 🎯 23,000원 📈 21.05% ▲’25, ’26년 매출 8%, 11% 상향. 국내 연료전지 시장 규모는 유지