📑 현대오토에버 307950

총 25 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 456,000원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

667,045원

중앙값

675,000원

최저

300,000원

최고

950,000원

spread

216.7%

증권사

16개

평균 상승여력

+46.3%

현재가

456,000원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-20 08:29 유진투자증권· 이재일 BUY

확실한 것은 AI 투자가 증가한다는 점

현대차 AI 투자 확대 본격화
2026년 실적 전망
확실한 AI 투자 확대

🎯 목표 730,000원 유지 📅 리포트 시점 67.2% 📈 현재 +60.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-07-30 · 🎯 730,000원 📉 -17.05% ▼
2분기 매출액 1,25조원(+20.0%yoy), 영업이익 905억원 (+11.2%yoy, OPM 7.2%), 지배이익 680억원으로 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록
📆 2026-07-10 · 🎯 880,000원
동사의 2분기 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy), 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0.6%yoy)을 기록해 전반적으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현할 전망
📆 2026-05-29 · 🎯 880,000원 📈 25.71% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어
📆 2026-05-06 · 🎯 700,000원
동사의 1분기 매출액 9,360억원(+12.3%yoy), 영업이익 210억원(-20.8%yoy, OPM 2.9%), 지배이익 180억원으로 컨센서스를 하회하는 실적 쇼크를 기록

📅 2026-08-14 15:56 한화투자증권· 김성래 Buy

EIT 수익성 개선과 그룹 차세대 사업 준비 가시화

상반기 차량SW 부진 상쇄하는 견조한 EIT 매출/이익 성장
그룹 AI 데이터센터 등 차세대 사업 준비 가시화
차량SW 구조적 변화도 중장기 수익 확대 기회, TP 570,000원 상향

🎯 목표 570,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 26.9% 📈 현재 +25.0%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-05-04 · 🎯 470,000원
1Q26 매출액은 시장 기대치 부합, 영업이익은 큰 폭 하회
📆 2026-04-13 · 🎯 470,000원 📈 4.44% ▲
1Q 매출액 추정치 부합하나, 영업이익 시장 기대치 하회 전망
📆 2026-03-20 · 🎯 450,000원 📈 4.65% ▲
그룹 AI/로봇 사업을 위한 솔루션 공급자 지위 확대
📆 2026-02-02 · 🎯 430,000원 📈 79.17% ▲
4Q 매출액은 추정치 상회, 영업이익은 부합

📅 2026-08-11 08:00 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

NDR 후기: SI를 넘어 SaaS 사업 모델로의 변화

그룹사의 디지털 전환 확대가 SI 및 ITO 성장을 견인하고 있어 현대오토에버의 엔터프라이즈 IT 부문 고성장은 당분간 지속될 가능성
하반기에는 현대차그룹의 로봇 부문 로드맵 및 AIDC가 구체화되면서 현대오토에버의 역할이 보다 명확해질 것으로 예상

🎯 목표 700,000원 유지 📅 리포트 시점 62.2% 📈 현재 +53.5%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-07-30 · 🎯 700,000원 📉 -26.32% ▼
영업이익 컨센서스 +18.5% 상회
📆 2026-07-09 · 🎯 950,000원 📈 413.51% ▲
2분기 영업이익은 760억원(OPM 6.6%)으로, 시장 컨센서스를 달성할 전망
📆 2023-10-29 · 🎯 185,000원
영업이익 컨센서스 10.1% 하회
📆 2023-07-31 · 🎯 185,000원 📈 8.82% ▲
2분기 영업이익 컨센서스 39.3% 상회

📅 2026-07-31 08:27 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

실적으로만 볼 수는 없는 주식

투자의견 매수 유지, 목표주가 580,000원 하향(-19%)
2Q26 매출 1.3조(YoY +20%, 이하 YoY), OP 905억(+11%), OPM 7.2% 시현

🎯 목표 580,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 83.8% 📈 현재 +27.2%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 720,000원
2Q26 실적은 Enterprise IT 개선, 차량SW 부진 지속 전망
📆 2026-05-20 · 🎯 720,000원 📈 28.57% ▲
투자의견 매수 유지, 목표주가 720,000원 상향
📆 2026-05-04 · 🎯 560,000원
투자의견 매수, 목표주가 560,000원 유지
📆 2026-03-09 · 🎯 560,000원
업종과 함께 단기 주가 부진. 3~4월 이벤트 모멘텀 감안 시, 관심 필수적

📅 2026-07-30 10:48 흥국증권· 마건우 BUY

본업의 호조로 버티는 기다림의 구간

2Q26 Review: Enterprise IT가 이끈 서프라이즈
차량SW의 본격적인 반등은 내년부터

🎯 목표 450,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 33.1% 📈 현재 -1.3%

📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 520,000원
1Q26 Review: 성장통을 겪는 차량SW
📆 2026-04-21 · 🎯 520,000원 📈 188.89% ▲
핵심 SI 계열사에서 SW 플랫폼 기업으로
📆 2025-05-20 · 🎯 180,000원 📉 -7.69% ▼
1Q Review: 미주 IT예산 집행으로 인한 계약지연
📆 2025-02-07 · 🎯 195,000원
4Q Review: 환율 효과와 선정산 효과로 서프라이즈

📅 2026-07-30 09:37 교보증권· 김광식 Buy

2Q26 Review: 서프라이즈 이어 8월 CID까지 기대

2Q26 Review: Enterprise IT가 이끈 서프라이즈
견고할 하반기 실적
단기 변동에 흔들리지 않을 그룹사 내 입지

🎯 목표 540,000원 유지 📅 리포트 시점 59.8% 📈 현재 +18.4%

📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 540,000원
1Q26 Review: 다양한 수익성 부담 요인
📆 2026-02-23 · 🎯 540,000원 📈 157.14% ▲
시장의 기대가 현실로 바뀌는 중
📆 2025-08-01 · 🎯 210,000원
2Q25 Review: 1H 합산 수익성 성장
📆 2025-07-21 · 🎯 210,000원 📈 10.53% ▲
2Q25 Preview: 견고한 성장 유지 중

📅 2026-07-30 08:48 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Review: 기대치 상회, 신사업 구체화는 아직

2분기 매출액 1,25조원(+20.0%yoy), 영업이익 905억원 (+11.2%yoy, OPM 7.2%), 지배이익 680억원으로 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록
신사업 구체화는 아직

🎯 목표 730,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 116.0% 📈 현재 +60.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-07-10 · 🎯 880,000원
동사의 2분기 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy), 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0.6%yoy)을 기록해 전반적으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현할 전망
📆 2026-05-29 · 🎯 880,000원 📈 25.71% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어
📆 2026-05-06 · 🎯 700,000원
동사의 1분기 매출액 9,360억원(+12.3%yoy), 영업이익 210억원(-20.8%yoy, OPM 2.9%), 지배이익 180억원으로 컨센서스를 하회하는 실적 쇼크를 기록
📆 2026-04-21 · 🎯 700,000원 📈 37.25% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어

📅 2026-07-30 08:40 현대차증권· 장문수 BUY

기대 이상 실적, 남은 건 미래 전략 가시화

2Q26 영업이익은 905억원(+11.3% yoy, OPM 7.2%)를 기록하며 컨센서스 18.5% 상회
차량용 SW는 부진이 지속되는 가운데 SI, ITO 성장이 이연된 프로젝트 반영과 디지털 전환 투자로 기대보다 높은 수준을 기록하며 시장 기대를 상회
현대차그룹 Physical AI 전략 강화에 직접 수혜

🎯 목표 500,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 47.9% 📈 현재 +9.6%

📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)

📆 2026-07-15 · 🎯 610,000원 📉 -16.44% ▼
2Q26 영업이익은 673억원(-17.3% yoy, OPM 5.9%), 컨센서스 15.7% 하회 전망
📆 2026-05-19 · 🎯 730,000원 📈 35.19% ▲
목표주가 BUY 유지, 목표주가 730,000원으로 기존 540,000원대비 35.2% 상향
📆 2026-05-06 · 🎯 540,000원
1Q26 영업이익은 212억원(-20.7% yoy, OPM 2.3%)를 기록하며 컨센서스 50.4% 하회
📆 2026-04-08 · 🎯 540,000원 📉 -6.90% ▼
1Q26 영업이익은 323억원(+21.0% yoy, OPM 3.5%) 기록해 컨센서스 489억원에 미달할 전망

📅 2026-07-30 08:26 LS증권· 이병근 Buy

하반기 집중된 로봇 모멘텀 기대

현대오토에버는 2Q26P 매출액 12,507억원(+20.0% YoY, +33.7% QoQ), 영업이익 905억원(+11.2% YoY, +326.9% QoQ, OPM 7.2%)을 기록, 컨센서스를 상회
Enterprise IT 수익성 개선 지속
투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가를 540,000원으로 하향

🎯 목표 540,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 59.8% 📈 현재 +18.4%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-05-27 · 🎯 755,000원 📈 27.97% ▲
2분기 개선 기대
📆 2026-05-06 · 🎯 590,000원
현대오토에버는 1Q26P 매출액 9,357억원(+12.3% YoY, -29.3% QoQ), 영업이익 212억원(-20.6% YoY, -72.3% QoQ, OPM 2.3%)을 기록, 컨센서스를 하회
📆 2026-02-02 · 🎯 590,000원 📈 168.18% ▲
44Q25P 매출액 13,227억원(+14.1% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 765억원(+5.3% YoY, +8.1% QoQ, OPM 5.8%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
📆 2025-07-29 · 🎯 220,000원
2Q25P 매출액 1조 421억원(+13.5% YoY, +25.1% QoQ), 영업이익 814억원(+18.8% YoY, +204.9% QoQ, OPM 7.8%)을 기록, 시장 컨센서스를 상회

📅 2026-07-30 08:23 NH투자증권· 리서치센터 Buy

좋았던 2분기와 더 좋을 하반기

AI 인프라 구축 시작
2분기 Review: 또 한번의 고성장, 차량용 SW는 하반기 반등 기대

🎯 목표 640,000원 유지 📅 리포트 시점 89.3% 📈 현재 +40.4%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-07-21 · 🎯 640,000원 📉 -16.88% ▼
동사의 주가는 그룹사의 신사업 전개 속도가 결정
📆 2026-05-22 · 🎯 770,000원 📈 40.00% ▲
목표주가 상향. 신사업 장기 성장 기대치 상향 반영
📆 2026-05-06 · 🎯 550,000원
본업의 견고함 vs 신사업의 성장통: SDV 전환이 변곡점
📆 2026-03-17 · 🎯 550,000원 📈 161.90% ▲
단순 인프라 구축 업체가 아닌 새 시대를 열어갈 필수 업체

📅 2026-07-30 08:13 키움증권· 신윤철 Underperform

고정비 부담, 신사업 가시성 부재로 약세 의견 유지

2Q26 Review: 차량용 SW 부진으로 인한 소폭 마진 축소
투자의견 Underperform 유지, 목표주가 30만원으로 하향

🎯 목표 300,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 -11.2% 📈 현재 -34.2%

📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)

📆 2026-02-05 · 🎯 500,000원
4Q25 Review: 클라우드 성장, 차량용 내비게이션 부진
📆 2026-01-16 · 🎯 없음
4Q25 Preview: 시장 기대치 하향 조정 예상, 차량용 SW 부문 둔화세 반영
📆 2025-07-29 · 🎯 150,000원
2Q25 Review: 예상보다 빠르게 비용 회수 성공
📆 2025-07-16 · 🎯 150,000원 📈 11.11% ▲
2Q25 Preview: 한-미 무역협상의 직간접적 영향권

📅 2026-07-30 07:18 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

2Q26 Review: 기대가 빠진 자리를 실적으로 만회

영업이익 컨센서스 +18.5% 상회
높은 성장 지속 가능할 것으로 전망

🎯 목표 700,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 107.1% 📈 현재 +53.5%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-07-09 · 🎯 950,000원 📈 413.51% ▲
2분기 영업이익은 760억원(OPM 6.6%)으로, 시장 컨센서스를 달성할 전망
📆 2023-10-29 · 🎯 185,000원
영업이익 컨센서스 10.1% 하회
📆 2023-07-31 · 🎯 185,000원 📈 8.82% ▲
2분기 영업이익 컨센서스 39.3% 상회
📆 2023-06-28 · 🎯 170,000원
그룹의 SDV 전환을 위한 SW 행동대장

📅 2026-07-29 16:02 KB증권· 김준섭 없음

[AI 실적속보] 2Q26 실적 Review

현대오토에버의 2Q26 매출액은 1조 2,507억원 (+20.0% YoY, +33.7% QoQ), 영업이익은 905억원 (+11.3% YoY, +328% QoQ), 당기순이익은 696억원(+16.5% YoY, +274% QoQ)을 기록
SI 부문은 매출액이 전년 동기 대비 31.7% 상승해 5,106억원 기록
ITO 부문 매출액은 5,278억원으로 전년 동기 대비 24.5% 증가

🎯 목표 0원 유지 📅 리포트 시점 -100.0%

📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (3건)

📆 2026-05-08 · 🎯 없음
보스턴 다이내믹스 아틀라스 영상 공개 후 그룹주 동반 급등하는 가운데 현대오토에버 30%
📆 2026-05-04 · 🎯 없음
SI 부문은 매출액이 전년 동기 대비 19.1% 상승해 3,568억원 기록
📆 2026-02-02 · 🎯 700,000원
목표주가 70만원 유지 로봇과 자율주행 동시 수혜

📅 2026-07-21 07:45 NH투자증권· 하늘 Buy

그룹사 신사업 내 역할 확대 기대

동사의 주가는 그룹사의 신사업 전개 속도가 결정
2분기 Preview: 본업은 견조, 차량용 SW의 회복은 시간이 더 필요

🎯 목표 640,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 72.3% 📈 현재 +40.4%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-05-22 · 🎯 770,000원 📈 40.00% ▲
목표주가 상향. 신사업 장기 성장 기대치 상향 반영
📆 2026-05-06 · 🎯 550,000원
본업의 견고함 vs 신사업의 성장통: SDV 전환이 변곡점
📆 2026-03-17 · 🎯 550,000원 📈 161.90% ▲
단순 인프라 구축 업체가 아닌 새 시대를 열어갈 필수 업체
📆 2025-02-04 · 🎯 210,000원 📉 -8.70% ▼
여전히 두 자릿수 성장률

📅 2026-07-15 08:44 현대차증권· 장문수 BUY

2Q26 Preview

2Q26 영업이익은 673억원(-17.3% yoy, OPM 5.9%), 컨센서스 15.7% 하회 전망
단기적으로 차량용 SW 사업의 부진이 지속될 것으로 전망
인력 및 조직 효율화 등 개선 노력중이며 타 OEM 수주 노력하나 실제 실적으로 이어지기까지 장기 소요 전망

🎯 목표 610,000원 ▼ 하향 📅 리포트 시점 49.7% 📈 현재 +33.8%

📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)

📆 2026-05-19 · 🎯 730,000원 📈 35.19% ▲
목표주가 BUY 유지, 목표주가 730,000원으로 기존 540,000원대비 35.2% 상향
📆 2026-05-06 · 🎯 540,000원
1Q26 영업이익은 212억원(-20.7% yoy, OPM 2.3%)를 기록하며 컨센서스 50.4% 하회
📆 2026-04-08 · 🎯 540,000원 📉 -6.90% ▼
1Q26 영업이익은 323억원(+21.0% yoy, OPM 3.5%) 기록해 컨센서스 489억원에 미달할 전망
📆 2026-03-16 · 🎯 580,000원 📈 141.67% ▲
투자의견 BUY, 목표주가 580,000원으로 커버리지 개시

📅 2026-07-14 07:27 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

변동성과 함께 춤을

2Q26 실적은 Enterprise IT 개선, 차량SW 부진 지속 전망
주가는 실적보다 Physical AI 모멘텀이 중요할 수밖에 없는 상황
2H26 현대차 CID(투자 발표)/파업/휴머노이드 기업 상장 이슈에 주목

🎯 목표 720,000원 유지 📅 리포트 시점 64.4% 📈 현재 +57.9%

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📆 2026-05-20 · 🎯 720,000원 📈 28.57% ▲
투자의견 매수 유지, 목표주가 720,000원 상향
📆 2026-05-04 · 🎯 560,000원
투자의견 매수, 목표주가 560,000원 유지
📆 2026-03-09 · 🎯 560,000원
업종과 함께 단기 주가 부진. 3~4월 이벤트 모멘텀 감안 시, 관심 필수적
📆 2026-02-02 · 🎯 560,000원
투자의견 매수, 목표주가 560,000원 유지

📅 2026-07-10 08:05 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Preview: 공급단가 협상 하반기 이연

동사의 2분기 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy), 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0.6%yoy)을 기록해 전반적으로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현할 전망
IT 공급단가 협상 하반기 이연
Physical AI 투자 확대 수혜는 변화 없어

🎯 목표 880,000원 유지 📅 리포트 시점 103.2% 📈 현재 +93.0%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-05-29 · 🎯 880,000원 📈 25.71% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어
📆 2026-05-06 · 🎯 700,000원
동사의 1분기 매출액 9,360억원(+12.3%yoy), 영업이익 210억원(-20.8%yoy, OPM 2.9%), 지배이익 180억원으로 컨센서스를 하회하는 실적 쇼크를 기록
📆 2026-04-21 · 🎯 700,000원 📈 37.25% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어
📆 2026-03-23 · 🎯 510,000원
1Q26 실적은 안정적인 성장세를 유지할 전망

📅 2026-07-09 10:04 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

현대차그룹의 진화를 온전히 향유하는 핵심 기업

2분기 영업이익은 760억원(OPM 6.6%)으로, 시장 컨센서스를 달성할 전망
정부와 현대차그룹이 공동 추진하는 총 9조 원 규모의 새만금 사업 중 약 6조 원이 AI 데이터센터(AIDC) 구축에 투입될 예정

🎯 목표 950,000원 유지 📅 리포트 시점 115.2% 📈 현재 +108.3%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (3건)

📆 2023-10-29 · 🎯 185,000원
영업이익 컨센서스 10.1% 하회
📆 2023-07-31 · 🎯 185,000원 📈 8.82% ▲
2분기 영업이익 컨센서스 39.3% 상회
📆 2023-06-28 · 🎯 170,000원
그룹의 SDV 전환을 위한 SW 행동대장

📅 2026-07-08 08:33 DS투자증권· 최태용 BUY

로보틱스 사업 내 역할 가시화 중

2Q26F Pre: ITO 단가협상 이연으로 컨센서스 하회 전망
이연 효과 더해지며 하반기 우상향 기대
점차 가시화되는 그룹사 로보틱스 내에서의 역할에 주목

🎯 목표 730,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 51.6% 📈 현재 +60.1%

📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 530,000원 📈 65.62% ▲
1Q26P Re: SI 매출 이연과 차량SW 수익성 부진이 겹친 분기
📆 2025-12-05 · 🎯 320,000원 📈 33.33% ▲
지배구조 개편과 로보틱스 사업은 맥락을 같이 할 수 밖에 없다
📆 2025-07-29 · 🎯 240,000원
2Q25P Re: SI가 견인한 호실적으로 컨센서스 이익 +18.5% 상회
📆 2025-07-07 · 🎯 240,000원 📈 14.29% ▲
2Q25F Pre: 이연 매출 인식으로 양호한 수익성 기록 예상

📅 2026-07-06 08:25 DB증권· 남주신 Buy

제조 AI의 두뇌(Brain)

AI Agent 시대, SI는 진화한다
투자의견 BUY 유지, 목표주가 56만원에서 65만원으로 상향

🎯 목표 650,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 28.7% 📈 현재 +42.5%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 560,000원
컨센서스 쇼크
📆 2026-04-15 · 🎯 560,000원
정산 지연 발생
📆 2026-02-23 · 🎯 560,000원 📈 47.37% ▲
로봇 AI 인프라 구축에서의 핵심 IT 플랫폼 역할 수행
📆 2026-01-06 · 🎯 380,000원 📈 46.15% ▲
확실해진 그룹 내 로봇 AI·SI 사업 솔루션 역할

📅 2026-06-18 07:34 스터닝밸류리서치· 전영대 없음

AI/로보틱스 시대의 핵심 두뇌, 디지털 전환의 중심

SDV에서 AI 팩토리까지, 그룹 디지털 혁신의 핵심 기업으로
스마트팩토리에서 로봇 AI 플랫폼으로 성장 영역 확대

📅 2026-06-15 07:43 핀릿· 김영진 없음

휴머노이드 로봇 양산 뒤의 진짜 수혜주는 이곳

로봇을 직접 만들지 않지만 로봇 운영 인프라를 담당하는 기업
대규모 GPU 인프라 확대가 여는 로봇 운영 인프라 기회
현대차 전 차종에 박힌 SW 방어벽

📅 2026-06-09 08:08 IBK투자증권· 이현욱 매수

미래를 이식하는 회사

연간 가이던스 매출액 4.5조원 상회 전망
현대차 그룹사 디지털 전환 속 먹거리가 가득
투자의견 매수 유지, 목표주가 880,000원으로 상향

🎯 목표 880,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 17.0% 📈 현재 +93.0%

📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (2건)

📆 2026-03-24 · 🎯 500,000원 📈 117.39% ▲
2026년 4.5조원의 보수적 가이던스 제시
📆 2025-12-02 · 🎯 230,000원
그룹사 내 디지털 전환 수혜 지속

📅 2026-05-29 08:32 유진투자증권· 이재일 BUY

변함없는 로보틱스 최대 수혜주

로보틱스 사업의 핵심 플레이어
그룹사 AI 투자 확대 수혜
변함없는 현대차 그룹 로보틱스/SDV 전략의 최대 수혜주로 투자의견 매수와 업종 최선호주 추천을 유지

🎯 목표 880,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 18.0% 📈 현재 +93.0%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 700,000원
동사의 1분기 매출액 9,360억원(+12.3%yoy), 영업이익 210억원(-20.8%yoy, OPM 2.9%), 지배이익 180억원으로 컨센서스를 하회하는 실적 쇼크를 기록
📆 2026-04-21 · 🎯 700,000원 📈 37.25% ▲
로보틱스 사업의 핵심 플레이어
📆 2026-03-23 · 🎯 510,000원
1Q26 실적은 안정적인 성장세를 유지할 전망
📆 2026-02-02 · 🎯 510,000원
동사의 4분기 매출액 1조 3,230억원(+14.1%yoy), 영업이익 770억원(+5.3%yoy, OPM 5.8%), 지배이익 530억원 (+5.6%yoy)을 기록, 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회

📅 2026-05-27 08:25 LS증권· 이병근 Buy

숲을 보자

2분기 개선 기대
로봇 SI 기업으로 변화

🎯 목표 755,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 18.3% 📈 현재 +65.6%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-05-06 · 🎯 590,000원
현대오토에버는 1Q26P 매출액 9,357억원(+12.3% YoY, -29.3% QoQ), 영업이익 212억원(-20.6% YoY, -72.3% QoQ, OPM 2.3%)을 기록, 컨센서스를 하회
📆 2026-02-02 · 🎯 590,000원 📈 168.18% ▲
44Q25P 매출액 13,227억원(+14.1% YoY, +25.5% QoQ), 영업이익 765억원(+5.3% YoY, +8.1% QoQ, OPM 5.8%)을 기록, 컨센서스를 소폭 하회
📆 2025-07-29 · 🎯 220,000원
2Q25P 매출액 1조 421억원(+13.5% YoY, +25.1% QoQ), 영업이익 814억원(+18.8% YoY, +204.9% QoQ, OPM 7.8%)을 기록, 시장 컨센서스를 상회
📆 2025-07-11 · 🎯 220,000원 📈 29.41% ▲
2Q25 매출액 1조 579억원(+15.2% YoY, +27.0% QoQ), 영업이익 618억원(-9.8% YoY, +131.3 QoQ, OPM 5.8%)을 기록, 컨센서스를 하회할 전망