📑 HD건설기계 267270
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 134,800원
HD건설기계 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
202,166원
중앙값
192,000원
최저
180,000원
최고
245,000원
spread
36.1%
증권사
4개
평균 상승여력
+50.0%
현재가
134,800원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-30
· 신한투자증권
📅 2026-07-30
· 삼성증권
📅 2026-07-30
· 키움증권
📅 2026-07-10
· 신한투자증권
📅 2026-07-09
· 키움증권
📅 2026-06-04
· 하나증권
📅 2026-05-14
· 하나증권
전지역 성장 확대 확인
- 구조적 성장세 지속 가능, 하반기 상고하저 흐름 확인 필요
- 2Q26 Review: 영업이익 2,489억원, 컨센서스 +25% 상회
- Valuation & Risk: 비교업체 조정에 따른 목표주가 하향
🎯 목표 180,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 52.2%
📈 현재 +33.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-07-10
· 🎯 190,000원 📉 -17.39% ▼더욱 강해진 체급과 구조적 성장, 업황까지 우호적
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📆 2026-05-04
· 🎯 230,000원글로벌 건설장비 업계의 라이징 스타
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📆 2026-04-28
· 🎯 230,000원업사이클 전환에 맞춰진 합병 타이밍
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📆 2026-02-09
· 🎯 없음4Q25 돌아온 업황, 합병에 따른 일시적 이익 둔화
업황 회복에 대한 기대가 실적으로 발현되기 시작
- 충분히 양호한 실적
- 유리한 환경 영업환경과 부담 없는 밸류에이션
🎯 목표 192,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 62.3%
📈 현재 +42.4%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 250,000원 📈 31.58% ▲정석대로 만들어낸 서프라이즈
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📆 2026-04-16
· 🎯 190,000원 📈 26.67% ▲바닥을 확인한 업황
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📆 2026-02-09
· 🎯 150,000원 📈 74.42% ▲4Q25 실적, 매출 반등에 주목
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📆 2025-07-02
· 🎯 86,000원 📈 13.16% ▲HD현대인프라코어와 합병을 결정
상반기는 건기, 하반기는 엔진이 이끈다
- 2분기 영업이익 2,489억원, 컨센서스 상회
- 하반기 성장의 핵심은 엔진 수출 증가
🎯 목표 214,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 80.9%
📈 현재 +58.8%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 245,000원2분기 영업이익 2,112억원으로 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-04-28
· 🎯 245,000원 📈 16.67% ▲1분기 영업이익 1,907억원, 어닝 서프라이즈 시현
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📆 2026-04-13
· 🎯 210,000원 📈 30.43% ▲1분기 영업이익 1,538억원, 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-02-09
· 🎯 161,000원4분기 매출은 견조하였으나, 이익은 다소 부진
높아진 체급과 업황의 턴어라운드
- 더욱 강해진 체급과 구조적 성장, 업황까지 우호적
- 2Q26 Preview: 1분기보다 소폭 성장을 전망
- Valuation & Risk: 벌어진 밸류에이션 갭을 따라잡을 일만 남았다
🎯 목표 190,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 56.8%
📈 현재 +40.9%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 230,000원글로벌 건설장비 업계의 라이징 스타
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📆 2026-04-28
· 🎯 230,000원업사이클 전환에 맞춰진 합병 타이밍
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📆 2026-02-09
· 🎯 없음4Q25 돌아온 업황, 합병에 따른 일시적 이익 둔화
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📆 2025-10-30
· 🎯 125,000원 📈 19.05% ▲본업도 잘하고, 합병도 잘되네
펀더멘털 개선 속 밸류에이션 매력 부각
- 2분기 영업이익 2,112억원으로 컨센서스 상회 전망
- 하반기에도 건기와 엔진의 동반 성장 지속 기대
🎯 목표 245,000원
유지
📅 리포트 시점 95.5%
📈 현재 +81.8%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 245,000원 📈 16.67% ▲1분기 영업이익 1,907억원, 어닝 서프라이즈 시현
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📆 2026-04-13
· 🎯 210,000원 📈 30.43% ▲1분기 영업이익 1,538억원, 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-02-09
· 🎯 161,000원4분기 매출은 견조하였으나, 이익은 다소 부진
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📆 2026-01-19
· 🎯 161,000원 📈 18.38% ▲26년 전망은 보수적이나 성장 사이클의 초입
넓고 촘촘한 지역 커버리지와 고마진 엔진의 안정적 성장
- 목표주가 192,000원과 투자의견 매수 커버리지 개시
- 하반기 매출액 4.4조원(YoY +8.6%), 영업이익 2,524억원(YoY +25.0%) 전망
🎯 목표 192,000원
유지
📅 리포트 시점 29.9%
📈 현재 +42.4%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 없음1Q26 영업이익 1,907억원(YoY +357.3%)으로 컨센서스 상회
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📆 2025-02-07
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲4Q24 매출액 7,891억원(YoY -6.7%), 영업이익 353억원(YoY +31.3%) 기록
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📆 2024-10-24
· 🎯 68,000원 📉 -5.56% ▼목표주가 68,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
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📆 2024-04-25
· 🎯 72,000원1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록
1Q26 리뷰: 기대치 상회. 가이던스 초과 달성 가능성 확인
- 1Q26 영업이익 1,907억원(YoY +357.3%)으로 컨센서스 상회
- 2026년 실적 가이던스 유지. 초과 달성 가능성도 존재한다는 판단
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-02-07
· 🎯 76,000원 📈 11.76% ▲4Q24 매출액 7,891억원(YoY -6.7%), 영업이익 353억원(YoY +31.3%) 기록
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📆 2024-10-24
· 🎯 68,000원 📉 -5.56% ▼목표주가 68,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지
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📆 2024-04-25
· 🎯 72,000원1Q24 매출액 9,791억원(YoY -3.8%), 영업이익 536억원(YoY -33.0%) 기록
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📆 2024-02-07
· 🎯 72,000원목표주가 72,000원, 투자의견 매수 유지