📑 종근당 185750
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 67,500원
종근당 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
100,000원
중앙값
100,000원
최저
80,000원
최고
120,000원
spread
50.0%
증권사
9개
평균 상승여력
+48.1%
현재가
67,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-24
· 미래에셋증권
📅 2026-08-04
· 삼성증권
📅 2026-08-03
· 다올투자증권
📅 2026-07-21
· iM증권
📅 2026-07-16
· 키움증권
📅 2026-07-14
· 유안타증권
📅 2026-07-08
· NH투자증권
📅 2026-07-08
· NH투자증권
📅 2026-05-29
· 흥국증권
📅 2026-05-26
· DS투자증권
이익 개선 제한적이나 파이프라인 개발 순항
- CKD-510, 임상개발 진전에 따른 파이프라인 가치 부각 전망
- 2026F 매출액 1조 8,814억원, 영업이익 789억원을 전망
🎯 목표 110,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 64.4%
📈 현재 +63.0%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)
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📆 2025-08-04
· 🎯 110,000원 📉 -15.38% ▼2Q25P Review 및 2025년 실적 전망
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📆 2025-02-04
· 🎯 130,000원 📉 -18.75% ▼별도기준, 4Q24P 매출액 4,124억원, 영업이익 78억원으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -17% 하회
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📆 2024-11-22
· 🎯 160,000원투자의견 매수, 목표주가 16만원 유지
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📆 2024-10-28
· 🎯 160,000원투자의견 매수, 목표주가 16만원 유지
트레이딩 성장의 딜레마
- 2Q26 review: 별도 기준 매출액 4,754억원(+10.7% y-y, +6.2% q-q), 영업이익 199억원(-10.1% y-y, +13.4% q-q) 기록
- 이익률 방어와 중기적으로는 대형 품목 부재에 따른 성장 정체. R&D 데이터 발표 전까지 밸류에이션 트리거 부재
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 20.7%
📈 현재 +18.5%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 110,000원1Q26 review: 위고비 등 도입 품목이 외형 성장 견인했으나, 실질 수익성은 낮은 수준. 기존 대형 품목의 매출 감소도 수익성에 부담으로 작용
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📆 2025-08-04
· 🎯 110,000원2Q25 review: CKD-510 마일스톤 유입 및 신규 품목 온기 반영으로 외형 성장 이어갔지만, 원가율 상승과 R&D 투자 확대로 수익성 약화
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📆 2025-02-04
· 🎯 110,000원 📉 -26.67% ▼4Q24 review: CKD-510 높은 기저 효과, 케이캡 계약 종료로 매출 감소. 광고선전비 등 비용 증가로 수익성 부진
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📆 2024-10-08
· 🎯 150,000원3Q24 preview: R&D 비용 증가 및 글리아티린 소송 관련 충당금 반영으로 아쉬운 실적 전망
견조한 본업, 더해진 신약가치
- 주요 품목 매출 성장으로 시장 기대치 부합
- 2Q26 매출액 4,754억원(+10.7% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익 199억원 (-10.2% YoY, +13.4% QoQ; OPM 4.2%) 기록
- 위고비 중심의 신규 품목 도입으로 탑라인 성장 이어질 전망
🎯 목표 110,000원
유지
📅 리포트 시점 64.4%
📈 현재 +63.0%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 110,000원1Q26 연결 매출액 4,477억원(+12.2% YoY, +5.3% QoQ), 영업이익 176억원(+36.9% YoY, -28.5% QoQ; OPM 3.9%) 기록
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📆 2026-02-03
· 🎯 110,000원4Q25 연결 매출액 4,251억원(+3.1 YoY, -5.4% QoQ), 영업이익 246억원(+216.7% YoY, +19.8% QoQ; OPM 5.8%) 기록
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📆 2025-11-04
· 🎯 110,000원3Q25 연결 매출액 4,274억원(+4.6% YoY, -50.6% QoQ), 영업이익 205억원(-18.7% YoY, -7.5% QoQ; OPM 4.8%) 기록
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📆 2025-07-09
· 🎯 110,000원 📉 -8.33% ▼2Q25 매출액 4,207억원(+9.3% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익 203억원(-28.3% YoY, +58.4% QoQ; OPM 4.8%)으로 추정
조금 더 기다려야한다
- 매출은 안정적이나 영업이익이 불안정
- 순조롭게 진행되고 있지만 조금은 더 기다려야할 R&D 모멘텀
🎯 목표 90,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 34.9%
📈 현재 +33.3%
실적보다 중요한 것은 성장동력 확보
- 무난한 실적, 기대치 소폭 하회 전망
- R&D 단기 모멘텀 부재. 바이오 연구단지 투자 본격화
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 17.8%
📈 현재 +18.5%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-04-14
· 🎯 110,000원 📈 10.00% ▲기대치 대체로 부합 전망
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📆 2025-10-21
· 🎯 100,000원기대치 소폭 하회 전망
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📆 2025-07-08
· 🎯 100,000원마일스톤 유입으로 실적 기대치 부합 예상
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📆 2025-02-04
· 🎯 100,000원 📉 -23.08% ▼도입 상품으로 메꾼 케이캡의 빈자리
도입 품목 증가로 낮은 수익성 지속
- 2Q26Pre
- 콜린알포세레이트 재평가 결과 제출
- 투자 의견 Buy, 목표 주가 12만원으로 하향
🎯 목표 120,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 70.5%
📈 현재 +77.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-03-31
· 🎯 130,000원 📈 18.18% ▲심방 세동으로 2상 개시
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📆 2025-07-10
· 🎯 110,000원 📉 -22.54% ▼2Q25Pre: 높은 원가율 지속
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📆 2025-01-15
· 🎯 142,000원 📉 -4.05% ▼4Q24Pre: 상품 비중 증가로 낮아진 수익성
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📆 2024-10-28
· 🎯 148,000원3Q24Re: 원가율 상승으로 아쉬운 실적
PKN605 가치 반영 개시
- PKN605 2상 순항으로 신약 가치 반영 개시
- 영업가치 감소 및 순차입금 증가로 목표주가 하향
🎯 목표 100,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.5%
📈 현재 +48.1%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2025-08-04
· 🎯 115,000원3분기 노바티스의 CKD-510 개발 방향 확인 기대
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📆 2025-05-23
CKD-510 2상 진입 공시 및 향후 개발 적응증 추정(심방세동)
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📆 2025-02-04
· 🎯 115,000원 📉 -11.54% ▼당사 추정치 소폭 하회하는 실적 달성
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📆 2025-01-20
· 🎯 130,000원 📉 -9.09% ▼컨센서스 하회 예상, 2025년 실적 눈높이 하향
새로운 심장을 위한 기다림
- PKN605 2상 순항으로 신약 가치 반영 개시
- 영업가치 감소 및 순차입금 증가로 목표주가 하향
🎯 목표 100,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 42.5%
📈 현재 +48.1%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2025-08-04
· 🎯 115,000원3분기 노바티스의 CKD-510 개발 방향 확인 기대
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📆 2025-05-23
CKD-510 2상 진입 공시 및 향후 개발 적응증 추정(심방세동)
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📆 2025-02-04
· 🎯 115,000원 📉 -11.54% ▼당사 추정치 소폭 하회하는 실적 달성
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📆 2025-01-20
· 🎯 130,000원 📉 -9.09% ▼컨센서스 하회 예상, 2025년 실적 눈높이 하향
신약 리레이팅에 거는 기대
- 1Q26 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
- CKD-510 임상 2상 결과에 대한 기대감 여전히 유효
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 26.1%
📈 현재 +48.1%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-02-04
· 🎯 100,000원4Q25 Review: 영업이익 시장 컨센서스 상회
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📆 2025-11-06
· 🎯 100,000원3Q25 Review: 탑라인 기대치 부합, 수익성 하락
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📆 2025-05-22
· 🎯 100,000원1Q25 Review: 원가율 증가, R&D/판관비 증가
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📆 2025-02-06
· 🎯 100,000원 📉 -16.67% ▼4Q24 Review: 영업이익 컨센서스 하회
위고비로 안정화된 Top line
- 1Q26 Re: 위고비로 안정화된 Top line, 프롤리아 지속 부진 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
🎯 목표 110,000원
유지
📅 리포트 시점 37.5%
📈 현재 +63.0%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2025-11-28
· 🎯 110,000원 📉 -15.38% ▼안정화된 실적
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📆 2025-01-16
· 🎯 130,000원 📉 -10.34% ▼4Q24 Preview; 수익성 악화는 불가피 할 것
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📆 2024-04-30
· 🎯 145,000원 📈 14.17% ▲1Q24 Review: 펙수클루 등 신규 품목을 통해 케이캡 공백 최소화 전망
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📆 2024-01-22
· 🎯 127,000원 📈 33.68% ▲4Q23 Preview. Upfront 금액 인식에 따른 실적 개선