📑 덕산하이메탈 077360
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 9,540원
덕산하이메탈 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
FC-BGA가 대변해주는 MSB 업황
- FC-BGA, HDD의 전방 수요 호조로 인해 MSB의 수요 강세가 지속되고 있으며, 반도체 Super-Cycle에 따라 고객사의 SB 수요 역시 지속 강세를 보이고 있음
- SB와 MSB는 Advanced Packaging의 핵심 패키징 소재이며, 전방 수요에 연동되기 때문에 향후 소재에 대한 전망은 매우 긍정적
🎯 목표 21,000원
유지
📅 리포트 시점 36.3%
📈 현재 +120.1%
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📆 2026-04-23
· 🎯 21,000원 📈 27.27% ▲Advanced Packaging의 핵심 소재인 Solder Ball의 글로벌 Top-Tier 업체인 동사는 전방 수요 증가와 더불어 외형 성장을 지속하고 있으며, 고마진 소재인 MSB, CSB의 확대로 인해 실적은 빠르게 성장하고 있음
형님따라 강남간다
- 1Q26 Review: 별도 기준 분기 최대 매출 달성
- 2Q부터 시작될 수익성 회복
- 커지는 판, 필요한 선택
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📆 2026-04-07
· 🎯 없음1Q26 Preview: 수익성은 아쉬우나 탑라인 성장 지속
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📆 2025-11-06
· 🎯 없음저평가된 본업(솔더볼+마이크로솔더볼) 성장성에 주목
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📆 2024-08-21
2Q24 Review: MSB QoQ 성장 + 자회사 실적 안정화 효과 지속
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📆 2024-05-23
1Q24 실적은 매출액 608억원(+65.4% QoQ, +81.9% YoY), 영업이익 40억원 (흑전 QoQ, +981.8% YoY, Opm: 6.6%)으로 흑자전환에 성공