📑 JYP Ent. 035900
총 33 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 39,450원
JYP Ent. 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
75,125원
중앙값
75,000원
최저
58,000원
최고
100,000원
spread
72.4%
증권사
19개
평균 상승여력
+90.4%
현재가
39,450원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-14
· iM증권
📅 2026-08-13
· 유진투자증권
📅 2026-08-13
· LS증권
📅 2026-08-13
· 다올투자증권
📅 2026-08-13
· 교보증권
📅 2026-08-13
· 메리츠증권
📅 2026-08-13
· NH투자증권
📅 2026-08-13
· 유안타증권
📅 2026-08-13
· 흥국증권
📅 2026-08-13
· 삼성증권
📅 2026-08-13
· KB증권
📅 2026-08-13
· SK증권
📅 2026-08-13
· 키움증권
📅 2026-08-12
· 하나증권
📅 2026-07-28
· 한국투자증권
📅 2026-07-22
· 신영증권
📅 2026-07-21
· DS투자증권
📅 2026-07-21
· SK증권
📅 2026-07-16
· 흥국증권
📅 2026-07-16
· 흥국증권
📅 2026-07-15
· 유진투자증권
📅 2026-07-14
· 다올투자증권
📅 2026-07-13
· 삼성증권
📅 2026-07-09
· iM증권
📅 2026-07-07
· NH투자증권
📅 2026-07-06
· 키움증권
📅 2026-07-02
· 하나증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-04
· 한국IR협의회(리서치센터)
📅 2026-05-20
· 신영증권
📅 2026-05-15
· 신한투자증권
📅 2026-05-15
· SK증권
📅 2026-05-14
· 한국투자증권
저연차 IP의 수익화 역량 증명 필요
- 목표주가 하향
- 2Q26 Review: 영업이익 310억원(-41% YoY)
- 지역 다변화로 비아시아권 매출 확대 지속
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.9%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 80,000원 📉 -11.11% ▼2Q26 Preview: 영업이익 397억원(-25% YoY)
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원Stray Kids 월드투어 모멘텀 강화
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📆 2026-04-24
· 🎯 90,000원 📉 -10.00% ▼목표주가 하향
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원밸류에이션 매력적, 저연차 수익화 증명으로 중장기 투자 매력도 확보 필요
알고 있지만
- 2분기 매출액은 1,831억원(-15.1%yoy), 영업이익은 310억원(-41.4% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
- 앨범에서는 ITZY, 엔믹스, 킥플립, NEXZ, 엑스디너리 히어로즈 등 다양한 아티스트가 컴백했지만, 아티스트당 신보 판매량이 높지 않아 제작비 부담 증가한 가운데 스트레이키즈 구보가 약 42만장 반영되며 분기 최대 구보 판매 기록하며 호조세 지속.
🎯 목표 65,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.3%
📈 현재 +64.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-15
· 🎯 78,000원 📉 -11.36% ▼2분기 매출액은 1,902억원(-11.9%yoy), 영업이익은 385억원(-27.3% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 88,000원1분기 매출액은 1,860억원(+32.1%yoy), 영업이익은 334억원(+70.1% yoy)으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-04-13
· 🎯 88,000원 📉 -9.28% ▼1분기 매출액은 1,510억원(+7.3%yoy), 영업이익은 220억원(+12.3% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-03-11
· 🎯 97,000원 📉 -3.00% ▼4분기 매출액은 2,326억원(+16.8%yoy), 영업이익은 419억원(+13.6% yoy)으로 시장 컨센서스 상회
27년 재도약
- 2Q26 연결 매출액은 1,831억원(-15.1% YoY), 영업이익은 310억원 (-41.4% YoY, OPM 16.9%)로 컨센서스 하회
- 27년 재도약
🎯 목표 74,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 60.9%
📈 현재 +87.6%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 91,000원1Q26 연결 매출액은 1,860억원(+32.1% YoY), 영업이익은 334억원 (+70.1% YoY, OPM 17.9%)로 컨센서스 대비 25% 상회
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📆 2026-03-25
· 🎯 91,000원고연차 IP의 공백기는 없다
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📆 2026-01-23
· 🎯 91,000원 📉 -2.15% ▼4Q25 Preview
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📆 2025-11-13
· 🎯 93,000원 📉 -4.12% ▼3Q25P Review
IP 활용은 잘하는데 IP 키우기는 숙제
- IP 활용 수익화 전략은 긍정적
- 스키즈 활동 집중으로 27년 실적 성장 가능성은 높다고 판단, 적정주가 및 BUY 유지
- 2Q26 매출액 1,831억원(YoY-15.1%, QoQ-1.5%), 영업이익310억원(YoY -41.4%, QoQ-7.1%; OPM 16.9%)으로 컨센서스 크게 하회
🎯 목표 80,000원
유지
📅 리포트 시점 73.9%
📈 현재 +102.8%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 80,000원 📉 -8.05% ▼2Q26 매출액 2,010억원(YoY-6.9%, QoQ+8.1%), 영업이익 409억원(YoY -22.7%, QoQ+22.5%; OPM 20.3%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 87,000원1Q26 매출액 1,860억원(YoY+32.1%, QoQ-20.1%), 영업이익 334억원(YoY +70.0%, QoQ-20.4%; OPM 17.9%)으로 어닝 서프 기록
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📆 2026-04-23
· 🎯 87,000원 📉 -13.00% ▼업종 투자 심리를 감안, 멀티플을 하향 조정하며 적정주가 8.7만원으로 하향
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원4Q25 매출액 2,326억원(YoY+16.8%, QoQ flat), 영업이익 419억원(YoY +13.6%, QoQ+2.8%; OPM 18.0%)으로 컨센서스 상회
2Q26 Review: 하반기 실적 모멘텀 유효
- 2Q26 시장 기대치 하회, 하반기 모멘텀은 유효
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 70,000원으로 하향
🎯 목표 70,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 52.2%
📈 현재 +77.4%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 95,000원시장 기대치 상회의 가장 주된 요인은 MD 실적 호조
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📆 2026-03-11
· 🎯 95,000원고연차 아티스트가 견인한 전 부문 매출 성장
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📆 2025-11-19
· 🎯 95,000원 📉 -20.83% ▼강력한 고연차 IP가 견인하는 실적
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📆 2024-01-22
· 🎯 120,000원 📉 -25.00% ▼4Q23 Preview: OP 490억원으로 컨센서스 부합 예상
단기 수익성 둔화, 하반기 회복에 주목
- 2Q26 Review: 컨센서스 하회
- 하반기는 다시 Stray Kids
- 투자의견 Buy, 적정주가 65,000원으로 하향
🎯 목표 65,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 41.3%
📈 현재 +64.8%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 88,000원 📉 -10.20% ▼1Q26 Review: 컨센서스 상회
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📆 2026-03-13
· 🎯 98,000원4Q25 Review: 성장의 정석
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📆 2025-11-10
· 🎯 98,000원3Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
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📆 2025-10-15
· 🎯 98,000원 📈 4.26% ▲3Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
선반영된 우려
- 업사이드에 조금 더 주목해보자
- 2Q26 Review: 팬클럽 관련 일회성 비용 발생
🎯 목표 69,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 50.0%
📈 현재 +74.9%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 83,000원 📉 -11.70% ▼꾸준하고 묵묵하게 나아가는 중
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📆 2026-05-15
· 🎯 94,000원성장 중인 고연차 + 고개를 든 저연차
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📆 2026-04-06
· 🎯 94,000원 📉 -6.00% ▼전 연차가 성장 중
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원든든한 고연차, 올라오는 저연차
2Q26 시장 컨센서스 하회
- 2Q26 매출액 -15.1% YoY, 영업이익 -41.4% YoY
- 향후 4개 분기 최대 실적 전망에도 녹록치 않다
- 투자의견 매수, 목표주가 60,000원으로 하향 제시
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.4%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-11
· 🎯 84,000원 📉 -4.55% ▼지난 1분기 시장 컨센서스 상회하는 호실적을 달성
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📆 2026-04-09
· 🎯 88,000원1Q26 예상 매출액 +10.2% yoy, 영업이익 +34.4% yoy
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📆 2026-03-19
· 🎯 88,000원2026 연간 예상 매출액 +6.2% yoy, 영업이익 +15.1% yoy
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📆 2025-11-17
· 🎯 없음3Q25 sales rise 36.5% YoY, but OP drops 15.7% YoY
다음 성장축이 필요한 이유
- 2Q26 Review: 매출액 -15%, 영업이익 -41% YoY
- Stray Kids는 3Q부터.. 그러나 ＇26년 OP 역성장 전망
🎯 목표 75,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 63.0%
📈 현재 +90.1%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-07-16
· 🎯 80,000원 📉 -11.11% ▼2Q26 Preview: 시장 기대치 하회 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원 📉 -4.26% ▼1Q26 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +70% YoY
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📆 2026-03-11
· 🎯 94,000원4Q25 Review: 음반?MD가 견인한 컨센서스 상회
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📆 2026-01-29
· 🎯 94,000원 📉 -6.00% ▼4Q25 Preview: 견조한 수익성 지속
현재의 성과, 미래의 IP
- 2Q26 실적 Review- 컨센서스 하회
- 하반기 IP 활동 확대
🎯 목표 62,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 34.8%
📈 현재 +57.2%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 77,000원 📉 -11.49% ▼2분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 스키즈의 MD 인식 시점 이연 등에 기인
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📆 2026-05-15
· 🎯 87,000원 📉 -7.45% ▼1Q26 실적 review- 컨센서스 상회
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📆 2026-03-11
· 🎯 94,000원4Q25 실적 review-컨센 상회
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📆 2026-01-23
· 🎯 94,000원 📉 -5.05% ▼4분기 영업이익은 345억원(-6.5% YoY)으로 컨센서스 하회 예상.
저연차 IP 성과를 보여줘야 할 구간
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6만원으로 하향
- 2Q26: 기대만큼 크지 않았던 MD
- 3Q26: 스키즈 활동 기여 기대
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.4%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-03-12
· 🎯 90,000원투자의견 Buy, 목표주가 90,000원으로 커버리지 개시
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📆 2025-07-03
· 🎯 90,000원 📉 -40.00% ▼투자의견 Buy, 목표주가 9만원 유지
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📆 2023-08-14
· 🎯 150,000원 📈 11.11% ▲2Q23 Review: 영업이익 457억원 (+88.2% YoY)으로 컨센서스 부합
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📆 2023-05-30
· 🎯 135,000원 📈 87.50% ▲2023E~2025E 영업이익 CAGR 14.1%
가지마 가지마
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
- 군입대와 재계약
🎯 목표 66,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 43.5%
📈 현재 +67.3%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 75,000원 📉 -18.48% ▼2Q26 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 92,000원공연 규모 확대와 MD 사업 성장에 따른 실적 서프
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📆 2026-04-22
· 🎯 92,000원1Q26 실적, 시장 컨센서스 대비 소폭 상회 전망
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📆 2026-03-18
· 🎯 92,000원 📈 22.67% ▲스키즈의 체급 변화 및 중저연차 성장 가시화
트와이스 불확실성 반영, 관건은 저연차 IP
- 2Q26 Review: 컨센서스 하회
- 트와이스 재계약 구조 변화, 목표주가 하향
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 30.4%
📈 현재 +52.1%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-07-06
· 🎯 81,000원 📉 -19.00% ▼보수적 관점에서 2분기 실적 컨센 소폭 하회 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 100,000원1Q26 Review: 음반, MD 호조로 어닝 서프라이즈 기록
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원4분기 실적 음반과 MD 매출 호조로 컨센 상회
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📆 2025-11-13
· 🎯 100,000원 📉 -20.63% ▼3분기 역대 최대 실적을 가린 수익성 둔화
남들은 다 겪은 시간이 뒤늦게 다가오고 있다
- 목표주가 하향
- 2Q Review: OP 310억원(-41 %YoY)
- 저연차 아티스트들의 더 가파른 성장이 필요하다
🎯 목표 58,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 26.1%
📈 현재 +47.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-02
· 🎯 79,000원 📉 -12.22% ▼2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,007억원(-7% YoY)/379억원(-27%)으로 컨센서스 (446억원)를 하회할 것이다
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원2개 분기 연속 서프라이즈에도 예상 P/E 15배의 극단적 저평가
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📆 2026-04-09
· 🎯 90,000원 📉 -5.26% ▼1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,464억원(+4% YoY)/230억원(+17%)으로 컨센서스(284억원)를 하회할 것이다
-
📆 2026-03-10
· 🎯 95,000원2026년 예상 P/E 17배로 저평가 구간
2Q26 Preview: 산업의 방향성에 베팅
- 주요 아티스트들이 고르게 활동한 2분기
- 장기적으로는 저연차 아티스트들의 성장이 필요
🎯 목표 75,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 59.6%
📈 현재 +90.1%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-14
· 🎯 95,000원MD매출 호조로 컨센서스 상회하는 실적 기록
-
📆 2026-03-24
· 🎯 95,000원 📈 10.47% ▲건재한 고연차의 힘
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📆 2025-05-15
· 🎯 86,000원1분기 OP 196억원으로 컨센서스 부합
-
📆 2025-04-14
· 🎯 86,000원1분기 OP 203억원으로 컨센서스 하회 전망
안정적 IP 관리 약화
- 2분기: 저연차 활동으로 단기 수익성 부담
- 중국으로 MD판매 채널 확대
- 장수 IP 활동 불확실성
🎯 목표 75,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 69.1%
📈 현재 +90.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (3건)
-
📆 2026-05-20
· 🎯 100,000원1분기: MD 서프라이즈
-
📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원전체 부문의 호조
-
📆 2025-11-18
· 🎯 100,000원MD 비용 효율화와 제품군 및 지역 확대에 집중
Beyond K-Pop, 강력한 메가 IP 활동 기반 MD 강화
- [업데이트]2Q26Pre: 전년도 스키즈 글로벌 투어 기저부담으로 실적 둔화 전망되나 주요 IP별 활동 규모는 확대
- [투자포인트]2개의 메가 IP의 열정적인 활동으로 지역 커버리지 측면에서도 글로벌 강점 증명. MD 전략 강화도 긍정적
- [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 7만원으로 하향. 하반기 스트레이키즈 활동 재개와 밸류에이션 매력적
🎯 목표 70,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 57.0%
📈 현재 +77.4%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (2건)
-
📆 2025-11-17
· 🎯 90,000원JYP엔터의 25년 3분기 실적은 연결기준 매출액 2,326억원(+37% YoY), 영업이익 408억원(-16% YoY, OPM 17.5%)으로 시장 기대치(OP 516억원)을 하회했다
-
📆 2025-07-14
· 🎯 90,000원 📈 5.88% ▲2Q25Pre: 스트레이키즈 중심 음반, 공연, MD 전반 성장
스트레이키즈가 돌아오는 하반기를 기다리며
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망
- 스트레이키즈 활동 본격화, 공연·MD 성장 모멘텀 강화
- 하반기에는 스트레이키즈의 컴백과 월드투어가 예정되어 있어 외형 성장과 수익성 개선에 대한 기대감이 높음
🎯 목표 75,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 68.2%
📈 현재 +90.1%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-05-15
· 🎯 92,000원공연 규모 확대와 MD 사업 성장에 따른 실적 서프
-
📆 2026-04-22
· 🎯 92,000원1Q26 실적, 시장 컨센서스 대비 소폭 상회 전망
-
📆 2026-03-18
· 🎯 92,000원 📈 22.67% ▲스키즈의 체급 변화 및 중저연차 성장 가시화
-
📆 2022-11-15
· 🎯 75,000원3Q22 Review
2분기 Chk Chk, 하반기 Boom
- 2Q26 Preview: 시장 기대치 하회 전망
- Stray Kids 실적 기여는 3Q부터 본격화
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 67.0%
📈 현재 +102.8%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
-
📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원 📉 -4.26% ▼1Q26 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +70% YoY
-
📆 2026-03-11
· 🎯 94,000원4Q25 Review: 음반?MD가 견인한 컨센서스 상회
-
📆 2026-01-29
· 🎯 94,000원 📉 -6.00% ▼4Q25 Preview: 견조한 수익성 지속
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📆 2025-11-14
· 🎯 100,000원신,구IP 동반 호조, 체력 입증된 포트폴리오
JYP Ent.-2분기 Chk Chk, 하반기 Boom
- 2Q26 Preview: 시장 기대치 하회 전망
- Stray Kids 실적 기여는 3Q부터 본격화
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 67.0%
📈 현재 +102.8%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원 📉 -4.26% ▼1Q26 Review: 매출액 +32%, 영업이익 +70% YoY
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📆 2026-03-11
· 🎯 94,000원4Q25 Review: 음반?MD가 견인한 컨센서스 상회
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📆 2026-01-29
· 🎯 94,000원 📉 -6.00% ▼4Q25 Preview: 견조한 수익성 지속
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📆 2025-11-14
· 🎯 100,000원신,구IP 동반 호조, 체력 입증된 포트폴리오
스테이 화력을 보여줘
- 2분기 매출액은 1,902억원(-11.9%yoy), 영업이익은 385억원(-27.3% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
- 앨범에서는 ITZY, 엔믹스, 킥플립, NEXZ, 엑스디너리 히어로즈 등 다양한 아티스트가 컴백했지만, 아티스트당 앨범 판매량이 높지 않아 원가 부담 증가할 것으로 예상
- 3분기는 스트레이키즈의 컴백과 함께 대규모 월드투어가 시작되며 외형과 수익성 모두 견조한 성장 기록 전망
🎯 목표 78,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 63.4%
📈 현재 +97.7%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 88,000원1분기 매출액은 1,860억원(+32.1%yoy), 영업이익은 334억원(+70.1% yoy)으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-04-13
· 🎯 88,000원 📉 -9.28% ▼1분기 매출액은 1,510억원(+7.3%yoy), 영업이익은 220억원(+12.3% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-03-11
· 🎯 97,000원 📉 -3.00% ▼4분기 매출액은 2,326억원(+16.8%yoy), 영업이익은 419억원(+13.6% yoy)으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2025-11-14
· 🎯 100,000원2026년 매출액 8,815억원(+11.5%yoy), 영업이익 1,722억원(+15.0%yoy, OPM 19.5%) 전망
스키즈 활동 없는 마지막 분기
- 2Q26 매출액 2,010억원(YoY-6.9%, QoQ+8.1%), 영업이익 409억원(YoY -22.7%, QoQ+22.5%; OPM 20.3%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망
- 음반원 매출 564억원 전망. 엔믹스, ITZY의 판매량 감소와 2Q 발매된 앨범이 모두 50만장 미만을 기록
- MD 매출 482억원 전망. 트와이스 도시별 팝업(유럽/일본 9개)과 4월 스키즈 팬미팅 오프라인 MD 매출 반영 예정.
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 61.1%
📈 현재 +102.8%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 87,000원1Q26 매출액 1,860억원(YoY+32.1%, QoQ-20.1%), 영업이익 334억원(YoY +70.0%, QoQ-20.4%; OPM 17.9%)으로 어닝 서프 기록
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📆 2026-04-23
· 🎯 87,000원 📉 -13.00% ▼업종 투자 심리를 감안, 멀티플을 하향 조정하며 적정주가 8.7만원으로 하향
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원4Q25 매출액 2,326억원(YoY+16.8%, QoQ flat), 영업이익 419억원(YoY +13.6%, QoQ+2.8%; OPM 18.0%)으로 컨센서스 상회
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📆 2026-01-28
· 🎯 100,000원고연차 IP 성장세 지속 구간에서 저연차 IP들의 점진적인 성과 개선 기대
글로벌 IP 확장의 다음 단계
- 2분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 스키즈의 MD 인식 시점 이연 등에 기인
- 하반기 스키즈의 컴백에 따른 이익 개선 전망
- 다만 아티스트의 수익화 속도에 대한 증명은 필요할 것. 업종 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가 11.5% 하향
🎯 목표 77,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.9%
📈 현재 +95.2%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 87,000원 📉 -7.45% ▼1Q26 실적 review- 컨센서스 상회
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📆 2026-03-11
· 🎯 94,000원4Q25 실적 review-컨센 상회
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📆 2026-01-23
· 🎯 94,000원 📉 -5.05% ▼4분기 영업이익은 345억원(-6.5% YoY)으로 컨센서스 하회 예상.
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📆 2025-12-08
· 🎯 99,000원안정적인 성과 확대 흐름
Stray Kids 컴백을 기다리며
- 2Q26 Preview: 영업이익 397억원(-25% YoY)
- IP 레버리지 사업 확대로 매출 공백 최소화
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 52.1%
📈 현재 +102.8%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원Stray Kids 월드투어 모멘텀 강화
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📆 2026-04-24
· 🎯 90,000원 📉 -10.00% ▼목표주가 하향
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원밸류에이션 매력적, 저연차 수익화 증명으로 중장기 투자 매력도 확보 필요
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📆 2025-11-13
· 🎯 100,000원결국 중요한 건 저연차 IP의 성장성
도약 직전의 웅크림
- 꾸준하고 묵묵하게 나아가는 중
- 2Q26 Preview: 매출 반영 시차 발생
🎯 목표 83,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 54.0%
📈 현재 +110.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 94,000원성장 중인 고연차 + 고개를 든 저연차
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📆 2026-04-06
· 🎯 94,000원 📉 -6.00% ▼전 연차가 성장 중
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원든든한 고연차, 올라오는 저연차
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📆 2026-01-13
· 🎯 100,000원포트폴리오 균형이 개선될 2026년
하반기 증명될 견고한 펀더멘털
- 보수적 관점에서 2분기 실적 컨센 소폭 하회 전망
- 수급 편중으로 인한 밸류에이션 조정
🎯 목표 81,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 52.3%
📈 현재 +105.3%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 100,000원1Q26 Review: 음반, MD 호조로 어닝 서프라이즈 기록
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원4분기 실적 음반과 MD 매출 호조로 컨센 상회
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📆 2025-11-13
· 🎯 100,000원 📉 -20.63% ▼3분기 역대 최대 실적을 가린 수익성 둔화
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📆 2024-03-20
· 🎯 126,000원 📉 -18.71% ▼4분기 영업이익 379억원, 기대보다 부진
2Q 예상 OP 379억원(-27%)
- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,007억원(-7% YoY)/379억원(-27%)으로 컨센서스 (446억원)를 하회할 것이다
- 3분기에는 스트레이키즈의 컴백 및 월드 투어가 시작되는데, 발표된 한국을 포함한 아시아 일정만 약 59만명이다
🎯 목표 79,000원
유지
📅 리포트 시점 48.5%
📈 현재 +100.3%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 90,000원2개 분기 연속 서프라이즈에도 예상 P/E 15배의 극단적 저평가
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📆 2026-04-09
· 🎯 90,000원 📉 -5.26% ▼1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,464억원(+4% YoY)/230억원(+17%)으로 컨센서스(284억원)를 하회할 것이다
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📆 2026-03-10
· 🎯 95,000원2026년 예상 P/E 17배로 저평가 구간
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📆 2026-01-07
· 🎯 95,000원4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,013억원(+1% YoY)/379억원(+3%)으로 컨센서스(374억원)에 부합할 것이다
1Q26 실적에 해답이 나와있다
- 지난 1분기 시장 컨센서스 상회하는 호실적을 달성
- 현재 주가는 12개월 선행 P/E 15배 언더 구간으로 밸류에이션 매력도는 지속적으로 증가
🎯 목표 84,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 62.2%
📈 현재 +112.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-09
· 🎯 88,000원1Q26 예상 매출액 +10.2% yoy, 영업이익 +34.4% yoy
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📆 2026-03-19
· 🎯 88,000원2026 연간 예상 매출액 +6.2% yoy, 영업이익 +15.1% yoy
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📆 2025-11-17
· 🎯 없음3Q25 sales rise 36.5% YoY, but OP drops 15.7% YoY
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📆 2025-11-17
· 🎯 100,000원3Q25 매출액 +36.5% yoy, 영업이익 -15.7% yoy
공연/MD 중심의 글로벌 IP 수익화 확대
- 글로벌 아티스트 IP를 보유한 종합 엔터테인먼트 기업
- 서구권 대형 공연 확대와 MD 내재화가 이끄는 실적 성장
- 2026년 연결 실적은 매출액 8,980억원(+9.3%, yoy), 영업이익 1,796억원(+15.7%, yoy)으로 전망
정교해진 MD 전략 확인
- 1분기: MD 서프라이즈
- 오프라인 비콘서트향 MD 정교화
- 스트레이키즈 돌아오는 하반기
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 61.0%
📈 현재 +153.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (2건)
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📆 2026-03-11
· 🎯 100,000원전체 부문의 호조
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📆 2025-11-18
· 🎯 100,000원MD 비용 효율화와 제품군 및 지역 확대에 집중
이어지는 호실적에 가장 낮은 멀티플
- 엔터업종 투자심리 회복에 기여할 전망
- 1Q26 Review: MD 기반 서프라이즈
- Valuation & Risk: PER 16배
🎯 목표 96,000원
유지
📅 리포트 시점 62.7%
📈 현재 +143.3%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-01-21
· 🎯 96,000원4Q25 실적은 매출액 1,983억(YoY -0.4%, 이하 동일), 영업이익 346억원(-6.1%, OPM 17.5%) 추정.
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📆 2025-11-13
· 🎯 96,000원녹록치 않은 업종, 멀티플 하단과 적은 수급이 핵심
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📆 2025-08-14
· 🎯 96,000원상회 vs. 하회 의견 공존할 듯
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📆 2025-03-18
· 🎯 96,000원 📈 24.68% ▲본업을 위협하는 요소들이 생각보다 많은 듯
공연과 MD 시너지의 좋은 예
- 공연 규모 확대와 MD 사업 성장에 따른 실적 서프
- 높은 MD 매출은 2 분기에도 이어집니다
🎯 목표 92,000원
유지
📅 리포트 시점 55.9%
📈 현재 +133.2%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-04-22
· 🎯 92,000원1Q26 실적, 시장 컨센서스 대비 소폭 상회 전망
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📆 2026-03-18
· 🎯 92,000원 📈 22.67% ▲스키즈의 체급 변화 및 중저연차 성장 가시화
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📆 2022-11-15
· 🎯 75,000원3Q22 Review
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📆 2022-08-17
· 🎯 75,000원 📈 15.38% ▲2Q22 영업이익 243억원(YoY 152.9%)으로 컨센서스 182억원 상회
영리한 전략이 만들어낸 호실적
- MD매출 호조로 컨센서스 상회하는 실적 기록
- 불확실성은 있지만 엔터는 여전히 성장산업
🎯 목표 95,000원
유지
📅 리포트 시점 61.0%
📈 현재 +140.8%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-03-24
· 🎯 95,000원 📈 10.47% ▲건재한 고연차의 힘
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📆 2025-05-15
· 🎯 86,000원1분기 OP 196억원으로 컨센서스 부합
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📆 2025-04-14
· 🎯 86,000원1분기 OP 203억원으로 컨센서스 하회 전망
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📆 2025-03-18
· 🎯 86,000원매출액 서프라이즈의 이유와 높아진 일본 공연 매출 예측 가능성