📑 엠케이전자 033160
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 17,150원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
LPDDR 시장 확대의 대표 수혜주
- 반도체 패키징용 소재 전문 제조 기업
- LPDDR의 서버향 침투가 야기할 실적 점프업
- 2026년 매출액 2조 2,386억원, 영업이익 983억원
CPU 확장 스토리와 병행하는 진정한 SOCAMM Value-Chain
- AI 추론, Agentic AI에 있어서 CPU의 강력한 수요가 예상되고 동사는 이러한 흐름 속 가파른 성장을 이어가며 강력한 성장세를 이어갈 것
- 특히 ‘Vera CPU의 확장→SOCAMM2와 LPDDR의 수요 증가→Wire Bonding 성장’으로 이어지는 흐름에서 동사는 향후 AI 시대에 있어 Packaging 소재 내 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상
🎯 목표 42,000원
유지
📅 리포트 시점 41.7%
📈 현재 +144.9%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 42,000원 📈 5.00% ▲1분기 별도 기준 매출액은 2,887억원(YoY +85.9%), 영업이익은 86억원(YoY +136.7%, OPM +2.9%)으로 당사의 추정치와 컨센서스에 부합
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📆 2026-05-04
· 🎯 40,000원Memory Super-Cycle에 따른 Wire Bonding 강력한 수요는 지속되고 있고, 이는 국내 Memory사뿐 아니라 글로벌 OSAT 업체들의 수요를 통해 확인할 수 있는 대목
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📆 2026-04-23
· 🎯 40,000원 📈 86.05% ▲1분기의 호실적은 SOCAMM이 반영되기 이전이며, 2분기 말 혹은 3분기부터 온기로 반영될 것을 감안한다면 향후의 실적 눈높이는 더욱 높아질 수밖에 없음
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📆 2026-04-01
· 🎯 21,500원올해 가장 기대되는 응용처와 이를 증명하는 실적