📑 GS리테일 007070
총 15 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 26,600원
GS리테일 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
33,285원
중앙값
33,000원
최저
30,000원
최고
37,000원
spread
23.3%
증권사
12개
평균 상승여력
+25.1%
현재가
26,600원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-20
· 신영증권
📅 2026-08-10
· IBK투자증권
📅 2026-08-10
· 유진투자증권
📅 2026-07-29
· 하나증권
📅 2026-07-21
· 유진투자증권
📅 2026-07-20
· 흥국증권
📅 2026-07-15
· 한국투자증권
📅 2026-07-10
· 교보증권
📅 2026-07-08
· 대신증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-03
· NH투자증권
📅 2026-07-03
· 한화투자증권
📅 2026-06-30
· 흥국증권
📅 2026-06-30
· 키움증권
📅 2026-06-22
· 하나증권
2 분기 실적 점검
- 실적 불확실성 요인 중 하나였던 개발 사업을 포함한 공통 및 기타 부문의 실적 안정성 높아짐
🎯 목표 34,000원
유지
📅 리포트 시점 26.4%
📈 현재 +27.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)
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📆 2025-08-13
· 🎯 23,000원사업 포트폴리오가 여전히 약점
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📆 2025-02-12
· 🎯 23,000원 📉 -11.54% ▼성장과 수익 개선을 위한 돌파구 찾기
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📆 2025-01-06
· 🎯 26,000원 📉 -23.53% ▼목표주가 하향
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📆 2024-06-04
· 🎯 34,000원인적분할 발표
2분기 구조적 개선과 업황 회복 시그널
- 2분기 Review: 기대치 부합
- 3분기에도 동 성장세 유지될 전망
🎯 목표 35,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 23.2%
📈 현재 +31.6%
📋 이전 리포트 요약 — IBK투자증권 (4건)
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📆 2026-03-25
· 🎯 27,000원2026년 1분기 Preview
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📆 2026-02-04
· 🎯 27,000원4분기 Review
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📆 2025-12-18
· 🎯 27,000원 📈 17.39% ▲4분기 실적도 안정적
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📆 2025-11-06
· 🎯 23,000원 📈 9.52% ▲3분기 기대치를 훌쩍 넘는 실적
2Q26 Review: 내실 탄탄
- 2Q26 전체 매출액 3조 1,751억원(+6.7%yoy), 영업이익 1,094억원 (+27.5%yoy)을 기록
- 3Q26E 전체 매출액 3조 3,402억원(+4.2%yoy), 영업이익 1,206억원 (+8.5%yoy)을 전망
🎯 목표 37,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.5%
📈 현재 +39.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-07-21
· 🎯 34,000원2Q26E 전체 매출액 3.13조원(+4.9%yoy), 영업이익 1,009억원(+19.4%yoy) 전망
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📆 2026-05-19
· 🎯 34,000원 📈 70.00% ▲1Q26 전체 매출액 2.85조원(3.8%, 이하 yoy), 영업이익 583억원 (+39.5%) 기록
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📆 2025-11-05
· 🎯 20,000원 📈 11.11% ▲3Q25E 매출액 3.17조원(+3.9%, 이하 yoy), 영업이익 965억원(+19.7%) 전망
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📆 2025-05-28
· 🎯 18,000원 📉 -35.71% ▼2Q25E 매출액 3.04조원(+3.6%, 이하 yoy), 영업이익 524억원(-35.4%) 전망, 2025E 매출액 12.0조원(+3.2%), 영업이익 2,468억원(+3.2%) 전망
사업 효율화로 수익성 개선 시기 진입
- 편의점 영업레버리지 구간 진입
- 홈쇼핑과 슈퍼 사업도 긍정적
- 부진 사업 구조조정 마무리
🎯 목표 31,000원
유지
📅 리포트 시점 26.5%
📈 현재 +16.5%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-05-21
· 🎯 18,000원 📉 -33.33% ▼1분기 영업이익 387억원(YoY -22%) 기록
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📆 2024-12-23
· 🎯 27,000원 📉 -6.90% ▼본사업의 과소평가 소멸과 호텔 부문 재평가 기대
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📆 2024-11-10
· 🎯 29,000원3분기 연결 영업이익 806억원(YoY -24%) 기록
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📆 2024-07-11
· 🎯 29,000원2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 4%, 11% 증가한 3조 713억원과 1,077억원으로 추정한다
2Q26 Preview: 물 오르는 유통 사업부
- 2Q26E 전체 매출액 3.13조원(+4.9%yoy), 영업이익 1,009억원(+19.4%yoy) 전망
- 편의점: 매출액 2.34조원(+4.9%yoy), 영업이익 637억원(+8.0%yoy) 전망
- 슈퍼마켓: 매출액 4,680억원(+9.6%yoy), 영업이익 83억원(+53.4%yoy) 전망
🎯 목표 34,000원
유지
📅 리포트 시점 31.5%
📈 현재 +27.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-19
· 🎯 34,000원 📈 70.00% ▲1Q26 전체 매출액 2.85조원(3.8%, 이하 yoy), 영업이익 583억원 (+39.5%) 기록
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📆 2025-11-05
· 🎯 20,000원 📈 11.11% ▲3Q25E 매출액 3.17조원(+3.9%, 이하 yoy), 영업이익 965억원(+19.7%) 전망
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📆 2025-05-28
· 🎯 18,000원 📉 -35.71% ▼2Q25E 매출액 3.04조원(+3.6%, 이하 yoy), 영업이익 524억원(-35.4%) 전망, 2025E 매출액 12.0조원(+3.2%), 영업이익 2,468억원(+3.2%) 전망
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📆 2024-11-13
· 🎯 28,000원 📉 -12.50% ▼4Q24E 매출액 2.89조원(-1.4%, 이하 yoy), 영업이익 668억원(-16.8%) 전망
생활 플랫폼으로 진화
- 2026년: 사업 포트폴리오 가치가 부각
- 주요 투자 포인트
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 37,000원 상향
🎯 목표 37,000원
유지
📅 리포트 시점 40.2%
📈 현재 +39.1%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-06-30
· 🎯 33,000원2Q26 Preview: OP 926억원(+7.3% YoY), 양호한 실적
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📆 2026-05-08
· 🎯 33,000원 📈 3.12% ▲1Q26 Review: OP 583억원(+39.5% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-04-23
· 🎯 32,000원 📈 6.67% ▲1Q26 Preview: OP 533억원(+43.1% YoY), 호실적 지속
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📆 2026-01-26
· 🎯 30,000원2026년: 안정적 성장을 통한 이익 체력 격상
2Q26 Preview: 양호한 업황, 그리고 분명한 실적 개선
- 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망
- 추가적인 밸류에이션 하락은 없을 것
- 방어주가 필요한 순간, GS리테일을 주목할 필요
🎯 목표 33,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 29.4%
📈 현재 +24.1%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 30,000원 📈 11.11% ▲영업이익이 시장 기대치를 11.7% 상회
-
📆 2026-04-08
· 🎯 27,000원 📈 28.57% ▲영업이익이 시장 기대치에 부합
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📆 2025-07-21
· 🎯 21,000원 📉 -12.50% ▼영업이익은 시장 기대치에 부합하지만
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📆 2024-12-30
· 🎯 24,000원 📉 -31.43% ▼영업이익이 시장 기대치를 9.8% 하회할 전망
전 사업부 모두 green green
- 편의점·수퍼 기존점 성장률 개선, 홈쇼핑 고마진 기조 지속
- 투자의견 BUY 및 목표주가 36,000원 유지
🎯 목표 36,000원
유지
📅 리포트 시점 44.0%
📈 현재 +35.3%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 36,000원점포 효율화에 따른 질적 성장과 전사 우익성 회복 기대
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📆 2023-05-10
· 🎯 36,000원1Q23 Review
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📆 2023-02-08
· 🎯 36,000원 📈 5.88% ▲4Q22 Review: 일회성 이익 제외해도 서프라이즈
하반기 주가는 양호한 펀더멘털에 수렴할 것으로 기대
- 2분기 편의점 기존점 성장률 5% 상회하며 호실적 기록할 전망
- 슈퍼 채널과 홈쇼핑도 경기 반영하며 실적 개선 기여
- 하반기 주가는 양호한 펀더멘털 상황 반영할 것으로 기대
🎯 목표 30,000원
유지
📅 리포트 시점 16.3%
📈 현재 +12.8%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 30,000원 📈 20.00% ▲투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 30,000원으로 상향(+20%)
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📆 2026-04-01
· 🎯 25,000원 📈 8.70% ▲투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 25,000원으로 상향(+9%)
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📆 2026-01-07
· 🎯 23,000원25년 4분기 편의점 기존점 성장률 2-3% 수준으로 양호
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📆 2025-11-07
· 🎯 23,000원 📈 15.00% ▲3분기 민생회복 지원금, 점포 구조조정 효과로 편의점 실적 양호
전 사업부 모두 증익 기조 유지
- 2분기 GS리테일의 연결 영업이익 1,003억원(+18.6%YoY)으로 시장 기대치 부합 전망
- 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 3만원을 유지
🎯 목표 30,000원
유지
📅 리포트 시점 20.2%
📈 현재 +12.8%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 30,000원기대치 상회한 실적
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📆 2026-05-07
· 🎯 30,000원 📈 11.11% ▲기대치 상회한 실적
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📆 2026-04-13
· 🎯 27,000원 📈 3.85% ▲1분기 GS리테일의 연결 영업이익 534억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망
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📆 2025-11-19
· 🎯 26,000원 📈 13.04% ▲26년 연결 매출 12조 3,787억원(+3.7%YoY), 영업이익 3,247억원(+10.7%YoY) 전망
시장 지배력 확대 중
- 목표주가 32,000원 제시
- 2분기 영업이익 1,035억원(+24.6% y-y) 전망
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 27.7%
📈 현재 +20.3%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2024-01-11
· 🎯 33,000원높아진 이익 체력, 매력적인 밸류에이션
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📆 2023-10-10
· 🎯 33,000원높아진 연결 영업이익 체력
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📆 2023-08-09
· 🎯 33,000원높아진 이익 체력에 주목하자
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📆 2023-07-05
· 🎯 33,000원 📉 -8.33% ▼목표주가 33,000원으로 하향
2Q26 Preview : 16년 이후 최고 기존점성장률
- GS리테일의 2Q26 영업이익은 1,081억원(+28% YoY)을 기록해 컨센서스(1,012억원)를 소폭 상회할 것으로 추정
- 상위권 사업자 중심으로 업계 재편이 나타나면서 질적 성장 중심의 실적 개선이 이어지고 있음
- 투자의견 BUY, 목표주가 3.2만원 유지
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 27.7%
📈 현재 +20.3%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 32,000원 📈 6.67% ▲1Q26 Review: 1Q26 매출액 25,849억원(+3.8% YoY), 영업이익 583억원(+39.4% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 전망치(522억원)을 상회
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📆 2026-04-06
· 🎯 30,000원 📈 11.11% ▲1Q26 Preview
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📆 2026-02-05
· 🎯 27,000원4Q25 Review
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📆 2025-11-07
· 🎯 27,000원 📈 17.39% ▲3Q25 매출액 32,054억원(+5.3% YoY), 영업이익 1,111억원(+31.6% YoY)을 기록해 영업이익 시장 기대치(979억원)를 상회
실적 개선과 주가 재평가
- 2Q26 Preview: OP 926억원(+7.3% YoY), 양호한 실적
- 2026년: 전 사업 부문의 고른 개선, 실적 모멘텀 강화
🎯 목표 33,000원
유지
📅 리포트 시점 41.9%
📈 현재 +24.1%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 33,000원 📈 3.12% ▲1Q26 Review: OP 583억원(+39.5% YoY), 전망치 상회
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📆 2026-04-23
· 🎯 32,000원 📈 6.67% ▲1Q26 Preview: OP 533억원(+43.1% YoY), 호실적 지속
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📆 2026-01-26
· 🎯 30,000원2026년: 안정적 성장을 통한 이익 체력 격상
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📆 2025-12-03
· 🎯 30,000원 📈 20.00% ▲4Q Preview: OP 808억원(+191.9% YoY), 호실적 지속
양호한 실적 흐름 감안하면, 주가 조정은 기회
- 2분기 영업이익 1,051억원으로 시장 기대치 상회 전망
- 양호한 실적 흐름 감안하면, 주가 조정은 기회
🎯 목표 32,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.6%
📈 현재 +20.3%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 30,000원 📈 11.11% ▲1분기 영업이익 583억원으로 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-04-14
· 🎯 27,000원GS리테일의 1분기 연결기준 영업이익은 518억원(+24% YoY)으로 시장 기대치에 부합 하회할 것으로 전망된다
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📆 2026-02-05
· 🎯 없음4Q25 연결기준 영업이익 533억원으로 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-01-12
· 🎯 24,000원 📈 14.29% ▲투자의견 BUY, 목표주가 24,000원
사업 구조조정 효과에 업황 개선까지
- 편의점 영업레버리지 구간 진입
- 홈쇼핑과 슈퍼 사업도 긍정적
- 부진 사업 구조조정 마무리
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2025-05-21
· 🎯 18,000원 📉 -33.33% ▼1분기 영업이익 387억원(YoY -22%) 기록
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📆 2024-12-23
· 🎯 27,000원 📉 -6.90% ▼본사업의 과소평가 소멸과 호텔 부문 재평가 기대
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📆 2024-11-10
· 🎯 29,000원3분기 연결 영업이익 806억원(YoY -24%) 기록
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📆 2024-07-11
· 🎯 29,000원2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 4%, 11% 증가한 3조 713억원과 1,077억원으로 추정한다