📑 DL 000210
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 46,500원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
2026년 P/E 3배. 장기적으로도 고유가 수혜
- 투자의견 Buy, 목표주가 8.3만원 (유지) 2026년 말 기준, P/E 3.3배, P/B 0.24배
- 안정적으로 가격 변동 적은 원재료 수급해 고무, 디젤 대체하며, 가동률 상향
- 2Q OP 2,078억원 (+189% YoY) 역대 최대 분기 실적. 컨센서스 +41% 상회
- 3Q OP 1,682억원 (+54% YoY): 봉쇄 지속 시 추가 달성, 미국 발전소 강세 지속
🎯 목표 83,000원
유지
📅 리포트 시점 76.0%
📈 현재 +78.5%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (3건)
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📆 2025-08-01
2Q 영업이익 720억원 컨센서스 부합 (-0.2%)
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📆 2023-10-30
· 🎯 56,000원 📉 -38.46% ▼Buy (유지), 목표주가 5.6만원 (하향)
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📆 2022-10-31
· 🎯 91,000원3Q22 영업이익 1,696억원 (+128% YoY)