통신 Weekly - 5G 다음은 5GW

핵심 요약

• SKT가 총 15GW 규모 AIDC(AI Data Center) 구축 계획 발표, 2029년부터 5GW를 단계적으로 오픈하여 2035년까지 완성 목표. 엔비디아 기준 1GW 규모 AI팩토리 가치는 약 91.0조원 수준으로 막대한 사업 기회.
• SKT의 AIDC 사업 모델은 1) AI 특화 코로케이션 2) AI 컴퓨팅 클라우드 2가지로 구성. 기존 데이터센터의 단순 공간·전력 임대에서 GPUaaS(서비스형 GPU) 고부가가치 플랫폼으로 사업 확장 가능성이 핵심.
• 통신업종 주간 실적 부진(-0.8% vs KOSPI +3.3%)으로 모멘텀 부재. 기관은 KT 순매수, 외국인은 SKT·LGU+ 순매수로 엇갈린 투자 성향.
• AIDC 사업 추진의 전제 조건은 전력 수급 안정성 확보. SKT는 정부와 협력하여 전력 수급 가능 거점 중심으로 사업을 검토 중이며, 지역 선정 시 핵심 입주사 확보도 우선순위.