Next AI is Robotics

핵심 요약

• 미국이 중국산 로봇을 국가안보 위협으로 규정하고 추가 규제에 나설 가능성이 높아, 국내 협동로봇·로봇핸드 기업들이 수혜받을 수 있는 기회 요인 형성.
• 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모가 2035년 380억달러(골드만삭스)~2,000억달러(바클레이즈)로 전망되며, 고령화·숙련공 부족에 따른 수요 급증이 성장 배경.
• 로봇티즈(108490)는 소형 액추에이터·실내외 로봇 판매, 뉴로메카(348340)는 협동로봇 제조, 와이지-원(019210)은 절삭공구 수혜, 대성하이텍(129920)은 테솔로 지분투자로 로봇핸드 부품 납품 예정.
• 한국 정부가 6월 29일 로봇을 반도체·AI와 결합한 피지컬 AI 국가전략산업으로 신규 지정하고 글로벌 3강 도약 청사진 발표 예정으로, 정책 지원 강화 신호.
• 중국산 로봇에 이미 25% 관세가 부과 중이며 추가 규제 가능성이 높으나, 국내 업체 실적 기여까지는 중국 로봇 공급 차단·현지화 정도, 수주 시장 경합 등 변수 관찰 필요.