Re-NEWable Weekly [6월 4주차]

핵심 요약

• 정부가 해남 솔라시도에 9.8GW 태양광 단지를 조성하여 국가AI컴퓨팅센터에 직접 공급하는 K-GX 거점화를 추진 중이며, 27년 3월 시행 예정인 AIDC 특별법으로 비수도권 특구 및 재생에너지 PPA 연계를 핵심 정책으로 추진.
• 발전공기업 5개사 통합(6월 18일 발표) 등 공공 발전 부문 재편과 데이터센터발 전력 수요가 맞물리며 재생에너지 및 관련 인프라 투자 확대 본격화.
• 미국에서 올해 1~5월 캘리포니아 유틸리티급 태양광이 가스를 추월했고 BESS가 16GW로 확대되면서 유틸리티 태양광·ESS 중심 전환이 가속 중인 반면, 주택용 태양광은 세액공제 폐지로 침체 전망.
• 미국 풍력 규제 불확실성 완화(임대·인허가 동결 무효 확정)는 긍정이나, 육상 공유지 제한 미결 및 제조 세액공제(45X) 종료 예정으로 공급 측면 변수 잔존.
• [Buy-side 시사점] 국내 AI·데이터센터 전력 수요 증가로 재생에너지 인프라 투자가 확산되는 구조적 기회이나, 미국 정책 변수(45X 종료, 육상풍력 규제)에 따른 글로벌 공급망 영향도 주시 필요.