2026년 6월 둘째 주 자동차 Weekly

핵심 요약

• 5월 미국 신차 판매 148만 대(YoY +0.6%)로 연내 첫 플러스 성장 진입, HEV/플릿 수요가 견인. 연초 -5% 부진에서 하반기 회복 모멘텀 형성 중.
• USMCA 기준 북미산 부품 75%→82%, 미국/캐나다산 40%→50% 상향으로 제조사 원가 압력 심화. 국내 자동차부품사 수출 경쟁력 악화 우려.
• 테슬라 로보택시 무인 운영을 오스틴 전역으로 확대, v15 재설계 이후 2026년 말부터 본격 증분 기대. 자율주행 상용화 가속화.
• 1Q ESS 출하량 LGES +253%, SDI +34% 급증. 하반기 국내 이차전지사 출하 물량·점유율 상승 시나리오 강화.
• LG에너지솔루션, 미국 정부에 상호관세 환급 신청으로 1,000억원 이상 환급 예상(절차 90일 소요). 경영 현금흐름 개선 요인.
• [Buy-side 시사점] HEV 수요 부상과 ESS 출하 급증은 국내 자동차·배터리 업체 수혜 기대, 그러나 USMCA 기준 강화로 북미 수출 구조 재편 압박. LGES 관세 환급 변수 추적 필요.