2026년 6월 둘째 주 반도체 Weekly

핵심 요약

• 구글 850억 달러 유증 발표에도 브로드컴 가이던스 부진과 Vera CPU SOCAMM 노이즈로 테크 주가 급락했으나, SOCAMM2 용량 하향은 수요 감소가 아닌 공급 제약 대응을 위한 SKU 다변화 성격으로 평가.
• CSP·PC OEM 등 전방위에서 메모리 LTA(장기계약) 체결이 진행 중이며 업황 견조성 지속, 수급 구조상 메모리 업종 펀더멘탈 부정적 신호는 제한적.
• 엔비디아 GTC 타이완에서 AI PC 프로세서 N1X 공개로 AI 사이클이 데이터센터에서 엣지·PC 단말까지 확산되는 새로운 성장 국면 진입.
• 대만 5월 IT 업체 매출 부진 속에서도 난야 YoY +730.1%, 폭스콘 YoY +39.6% 등 선도 업체들의 상승 지속으로 업계 양극화 심화.
• 메모리 공급 제약과 LTA 계약 강화 추세는 가격 회복 및 마진 개선 기회를 제공하나, 거시 경기 둔화와 테크 밸류에이션 리스크는 지속 모니터링 필요.