버블 in My DNA
📅 2026-05-21 · 유진투자증권 · 통신·플랫폼 · 원본: 통신
🤖 Claude 요약
- 통신장비 업종 비중확대 제시 — 무선·유선·데이터센터 동시 모멘텀으로 내러티브 폭이 역대 사이클 중 최대
- 최선호: 데이터센터 광통신(수주·매출 가시성 최고), 차선호: 유선(광인터넷 전환+Wi-Fi 교체 동시 진행)
- 무선은 미국 주파수 경매·AI-RAN 기대 유효하나 전방 투자 지연·뉴스 공백 리스크로 단기 상대적 열위
- 국내 최선호 성호전자 — CPO 광엔진 본딩 양산 장비 글로벌 희소, 에이디에스테크 인수로 병목 부각 시 레버리지 극대화
- 관심종목: RFHIC·오이솔루션·가온그룹(국내), Lumentum(해외) — 버블 DNA 재점화 시 상상력 선반영 가능성 주목