박제민의 QnA.I (5월 2주차)
📅 2026-05-13 · SK증권 · 기타 · 원본: 기타
🤖 Claude 요약
- 엔비디아 +12.4% 급등: 빅테크 Capex 정당화 및 가격 인상 가능성 보고서가 반도체 랠리 촉발
- 코어위브 -15.7% 급락: 비용 구조 우려 부각, 2Q 가이던스가 컨센서스 하회하며 투자심리 악화
- 코어위브 2026F Capex 상향에도 수익성 의구심 지속, 비용의 고객 전가 가능성은 언급했으나 시장 신뢰 미확보
- 빅테크 AI 인프라 투자 확대가 엔비디아 수혜로 직결되는 구도 재확인, 반도체 섹터 모멘텀 유효
- 클라우드 AI 인프라 기업 간 실적 온도차 뚜렷, 비용 효율성이 핵심 투자 판단 기준으로 부상