Same But Differ (5월): 축제의 봄, 실적 시..
📅 2026-05-12 · 유안타증권 · 반도체 · 원본: 전기전자
🤖 Claude 요약
- AI 투자 지속으로 전기전자 섹터 강세 유지, 매크로 불확실성에도 봄 장세 재현
- 전기전자 부품 수요 가시성 3~5년 장기화, 단순 1년 사이클 초과한 구조적 성장 국면
- 적극적 Capa 확장 시대 개막, 기업들의 설비투자 확대 의지 실적 발표서 확인
- 1Q 실적 시즌 서프라이즈 행진 지속, 풍부한 유동성이 섹터 밸류에이션 지지
- 관전 포인트: AI 인프라 투자 사이클 내 부품 수주 모멘텀 및 Capa 증설 속도