Memory Watch - Still A Long Way To Go
📅 2026-05-11 · 유진투자증권 · 반도체 · 원본: 반도체
🤖 Claude 요약
- 애플-인텔 파운드리 예비계약 체결, TSMC 독점 구조 균열·리쇼어링 대응·인텔 파운드리 재도약 계기로 평가
- 엔비디아, 코닝과 광연결 생산 10배 확대·IREN에 21억달러 투자로 AI 인프라 병목 구간까지 직접 장악
- 앤스로픽-아카마이 18억달러 클라우드 계약, AI 수혜가 빅테크 넘어 엣지 인프라 중소 플레이어로 확산 중
- 주간 수익률: DRAM +30.7%, SK하이닉스 +29.3%, 샌디스크 +31.6% 등 메모리·반도체 전반 급등
- AI 인프라 투자 경쟁은 칩→파운드리·광연결·전력·클라우드 설비 전방위 선점으로 진화, 아직 갈 길 멀다