주간 강테마(신고가로 보는 글로벌 테마) 잠시 방어주..

핵심 요약

• 에이전틱 AI 확산에 따른 메모리 수요 증가로 반도체 CapEx 확대 기대감이 부각되며, 지난주 반도체 장비 테마가 +11.13% 수익률로 AI 반도체/인프라 평균 +2.19%를 크게 초과했다.
• 에이전틱 AI는 단순 추론 대비 계획·검색·도구 호출·검증 반복으로 토큰 사용량과 컨텍스트 길이 증가 → 메모리 생산능력 확대 필요 → 전공정(WFE) 중심 장비 수요 확대로 연결된다.
• SK하이닉스 최태원 회장의 '2030년까지 생산능력 2배 확대' 발언이 메모리 고객사 노출도 높은 반도체 장비주(증착·식각 등 전공정 중심) 주가 상승을 견인했다.
• 신고가 128개 중 37개(29%)가 AI 반도체/인프라 관련주이나, 주간 수익률은 반도체 장비 테마에 집중됨 → 메모리 CapEx 확대 수혜 및 메모리 고객사 민감도 편중에 주목할 필요가 있다.