코스닥 전략노트6

핵심 요약

• AI소프트웨어 업체들의 상반기 실적 부진 극복 단계 진입: 6월 전략노트 추천기업들은 실적 개선에 따른 관심 필요.
• 에스투더블유(488280) - 보안 솔루션 퀘이사(QUAXAR)는 MS Window 코파일럿 형태 탑재 예정(상반기 중 선보일 전망)으로 금융기관·제조업체 중심 밸류체인 확장 중.
• 파이오링크(170790) - 2021년 스쿨넷 사업으로 공급한 클라우드 L2스위치(당시 매출 약 120억원) 교체 매출이 올해 반영될 전망.
• 파이오링크, 2026년 연결기준 매출액 758억원(+15.5% YoY), 영업이익 115억원(+113.3% YoY)으로 전망되어 수익성 개선 가시화.
• Buy-side 관점: 국내 대규모 공공 프로젝트(스쿨넷) 교체 수요와 마이크로소프트 협력 강화에 따른 글로벌 확장 가능성이 핵심 관전 포인트며, 상반기 실적 부진 극복 여부 확인 필요.