[Morning Brief] 중동전쟁 종전 협상 기대감에 위험자..

핵심 요약

• 중동전쟁 종전 협상 합의 소식에 코스피 +5.20%, 코스닥 +0.48% 상승. 국제 유가 하락으로 제주항공(+18.66%), 아시아나항공(+13.86%) 등 항공주 급등.
• 중동 재건 수요 기대감 확대로 삼성물산(+14.58%), 삼성E&A(+11.76%) 등 건설주 강세. 종전 협상이 인프라 재건 사업 기회 제공.
• UBS의 AI용 MLCC 수요 증가 전망으로 LG이노텍(+16.7%), 삼성전기(+16.6%) 등 기판주 상승. AI 수요 회복이 전자부품 수혜 견인.
• 정부의 청년층 탈모치료 건강보험 적용 추진으로 TS트릴리온, JW신약 등 탈모치료제 관련주 강세. 보험 급여화가 수요 확대 계기.
• Buy-side 관전 포인트: 중동 재건 수요와 AI 수요 회복이 동시에 부각되는 시장. 항공·건설·전자부품주의 실적 개선 시점과 지속성 모니터링 필수. 유가 급락 시 항공주 이익률 개선도 주목.