Daily Market Digest (6월 11일)

핵심 요약

• 미국 주식시장은 Trump의 대이란 강경 발언으로 Risk-off 심화: S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.0%, VIX 22.2p(약 2개월 최고). CPI +4.2%, Core +2.9%로 예상치 부합했으나 지정학적 리스크가 시장 우려를 압도.
• 반도체·AI 관련주 부진 지속: SMCI -28.0%(70억$ 유상증자), ORCL -7.6%(200억$ 추가 조달 계획), MU -4.7%, SOX -3.6%. SpaceX 상장 앞두고 기술주 약세 이어짐.
• 한국 시장 데이터센터 노이즈+중동 마찰로 급락: KOSPI -4.5%, VKOSPI 90p 수준으로 변동성 확대. 삼성전자 -6.1%, SK하이닉스 -7.5%로 반도체주 부진 속 KOSDAQ은 장비주/소부장 강세로 상대적으로 선방.
• 산업재·재생에너지 개별 호재 부각: BKH +6.1%(Crusoe 데이터센터 정상 진행), SK-KKR 신재생 합작법인, 한화큐셀 美 공장 완공 등으로 경기방어 효과.
• Buy-side 관전 포인트: 중동 긴장 완화 여부와 ECB 기준금리 결정(21:15), 美 PPI(21:30) 등이 단기 변동성 방향 결정. KOSPI 데이센터 공포심 vs 산업재 실적 강세 간 섹터 로테이션 주목 필요.