๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-06-03 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI AgentยทAgentic ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ํ™•์‚ฐ โ€” ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์š” ๊ธ‰์ฆ

2026-06-03 ยท daily ยท importance watch ยท score 67

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

Palo Alto Networks Q3 2026 NGS ARR +60% YoYยท๋งค์ถœ +31% ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ. AI Agent ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ์—”ํ„ฐํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ๊ณต๊ฒฉ ํ‘œ๋ฉด์ด ํญ์ฆํ•˜๋ฉฐ ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ์ด AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ํ•„์ˆ˜ ๋ ˆ์ด์–ด๋กœ ๊ฒฉ์ƒ. ํ•œ๊ตญ ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ ์ข…๋ชฉ์— ๋™์ผ ๊ตฌ์กฐ thesis ์ ์šฉ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

OpenAI Codex WAU 500๋งŒ ๋ŒํŒŒ(์—ฐ์ดˆ ๋Œ€๋น„ +400%), Microsoft Build 2026 Scout ์—์ด์ „ํŠธยทIQ ํ†ตํ•ฉ ๋“ฑ AI Agent๊ฐ€ ๊ธฐ์—… IT ์‹œ์Šคํ…œ์— ์ž์œจ ์ ‘๊ทผํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ๋กœ ์ „ํ™˜. ์—์ด์ „ํŠธ๊ฐ€ ๋Š˜์–ด๋‚ ์ˆ˜๋ก ์ธ์ฆยท์ ‘๊ทผ์ œ์–ดยท์œ„ํ˜‘ํƒ์ง€ ์ˆ˜์š” ํญ์ฆ โ†’ ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ์ด AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ํ•„์ˆ˜ infrastructure layer๋กœ ์žฌ์ •์˜. PANW NGS ARR 81์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ(+60%)๋Š” ์ด ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”์˜ ์ •๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฑฐ. ํ•œ๊ตญ Zero Trustยท๋ง๋ถ„๋ฆฌยทAI ๋ณด์•ˆ ์‹œ์žฅ ๋™๋ฐ˜ ํ™•๋Œ€.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: โ‘  PANW Q3 2026 NGS ARR +60% YoYยท๋งค์ถœ $30์–ต(+31%) ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ โ‘ก ์œ ๊ธฐ์  NGS ARR +28% โ€” ์ธ์ˆ˜ ํšจ๊ณผ ์ œ์™ธ ์‹œ์—๋„ ๊ฐ•ํ•œ ์„ฑ์žฅ โ‘ข ํ—ค์ง€ํŽ€๋“œ Q1 2026 ํ…Œํฌ ์„นํ„ฐ ์ข…๋ชฉ 1์œ„ ๋งค์ง‘(ํŒ”๋กœ์•Œํ† ) โ‘ฃ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ ์ง€์ถœ AI ๋„์ž… ๊ธฐ์—…์—์„œ ์ „๋…„ๆฏ” 25~30% ์ฆ๊ฐ€ ์ถ”์„ธ ํ™•์ธ

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

ํ”Œ๋žซํผยท์†”๋ฃจ์…˜
SASE, XSIAM, Zero Trust, AI ์œ„ํ˜‘ํƒ์ง€
๋„คํŠธ์›Œํฌ ๋ณด์•ˆ ์žฅ๋น„
NGFW, ์นจ์ž…ํƒ์ง€ ์‹œ์Šคํ…œ
๋ณด์•ˆ ์ธ์ฆยท์ธํ”„๋ผ
PKI, ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ๋ณด์•ˆ๋ชจ๋“ˆ(HSM), ์–‘์ž๋‚ด์„ฑ ์•”ํ˜ธ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ”Œ๋žซํผยท์†”๋ฃจ์…˜ ์ด๊ธ€๋ฃจ์ฝ”ํผ๋ ˆ์ด์…˜ 067920 ๊ตญ๋‚ด AI ๊ธฐ๋ฐ˜ ํ†ตํ•ฉ๋ณด์•ˆ๊ด€์ œ(SIEMยทSOAR) ํ”Œ๋žซํผ ์„ ๋‘. ๊ณต๊ณตยท๊ธˆ์œต ๋ง๋ถ„๋ฆฌ ์˜๋ฌด + AI Agent ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ๊ตญ๋‚ด Zero Trust ์ˆ˜์š” ๊ธ‰์ฆ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ. [falsifier: ๊ณต๊ณต IT ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ ๋˜๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ณด์•ˆ ํ”Œ๋žซํผ(PANWยทMS) ๊ตญ๋‚ด ์ง์ ‘ ์นจํˆฌ๋กœ ์ ์œ ์œจ ํ•˜๋ฝ]
๋ณด์•ˆ ์ธ์ฆยท์ธํ”„๋ผ ์•„์ด์”จํ‹ฐ์ผ€์ด 456010 PUF(๋ฌผ๋ฆฌ์  ๋ณต์ œ๋ฐฉ์ง€ ๊ธฐ๋Šฅ) ๊ธฐ๋ฐ˜ ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ๋ณด์•ˆ ์นฉ. IoTยท์ž๋™์ฐจยทAI ์—ฃ์ง€ ๋””๋ฐ”์ด์Šค ๋ณด์•ˆ ์ˆ˜์š” ๊ธ‰์ฆ. Citi ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ ์ข…๋ชฉ์œผ๋กœ ์™ธ์‚ฌ coverage ํ™•์ธ. [falsifier: PUF ๊ธฐ์ˆ  ํ‘œ์ค€ํ™” ์‹คํŒจ ๋˜๋Š” ๋Œ€ํ˜• ๋ณด์•ˆ ์นฉ ์—…์ฒด(NXPยทSTM)์˜ ์‹œ์žฅ ์ง„์ž…์œผ๋กœ ASP ์••๋ฐ•]
๋„คํŠธ์›Œํฌ ๋ณด์•ˆ ์žฅ๋น„ ์•ˆ๋žฉ 053800 EDRยทXDRยทAI ์œ„ํ˜‘ํƒ์ง€ ์†”๋ฃจ์…˜ ๊ตญ๋‚ด 1์œ„. AI Agent ๋„์ž… ๊ธฐ์—…์˜ ์—”๋“œํฌ์ธํŠธ ๋ณด์•ˆ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ๊ตฌ๋…ํ˜• ARR ์„ฑ์žฅ driver. [falsifier: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋น…ํ…Œํฌ ๋ณด์•ˆ ์†”๋ฃจ์…˜ ๊ตญ๋‚ด ๋ฒˆ๋“ค๋ง ํ™•๋Œ€๋กœ ๋…๋ฆฝ ๋ณด์•ˆ ์†”๋ฃจ์…˜ ์ˆ˜์š” ์ž ์‹]

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

cybersecurity_ai

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: AI ๊ฑฐ๋ฒ„๋„Œ์Šค ๊ทœ์ œ ์™„ํ™”(ํŠธ๋Ÿผํ”„ AI ํ–‰์ •๋ช…๋ น ์ž๋ฐœ์  ํ†ต๋ณด ์ˆ˜์ค€ ์œ ์ง€)๋กœ ๊ธฐ์—… ๋ณด์•ˆ ํˆฌ์ž ์˜๋ฌดํ™” ๋ถˆ๋ฐœ ๋˜๋Š” ๊ฒฝ๊ธฐ ๋‘”ํ™”๋กœ IT ๋ณด์•ˆ ์˜ˆ์‚ฐ ์‚ญ๊ฐ ์‹œ thesis ์•ฝํ™”

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (7๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-06-03 01:14 #22
**ํŒ”๋กœ์•Œํ†  ๋„คํŠธ์›์Šค(Palo Alto Networks) Q3 2026 ์–ด๋‹์ฝœ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-06-03 01:13 #23
**ํŒ”๋กœ์•Œํ†  ๋„คํŠธ์›์Šค(Palo Alto Networks) Q3 2026 ์–ด๋‹์ฝœ ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ธํฌ๋งˆ์ผ“ infomarket๐Ÿ“… 2026-06-03 04:15 #42
**์˜คํ”ˆAI, Intelligence at Work ํ–‰์‚ฌ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-06-03 04:13 #43
**๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ Build 2026 ์ฃผ์š” ๋ฐœํ‘œ ๋‚ด์šฉ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์ธ์‚ฌ์ด๋” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ (US Stocks Insid๐Ÿ“… 2026-06-03 03:53 #45
26๋…„ Q1 ๋™์•ˆ ํ•ด์ง€ํŽ€๋“œ๋“ค์ด ๋งŽ์ด ๋‹ด์€ ํ…Œํฌ์„นํ„ฐ ์ข…๋ชฉ 1์œ„๋Š” ํŒ”๋กœ์•Œํ† .
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-06-03 02:22 #49
**์˜คํ”ˆAI, Intelligence at Work ํ–‰์‚ฌ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram FundEasy_Earnings Calls๐Ÿ“… 2026-06-02 22:34 #58
**๐Ÿ“Š PANW ์‹ค์ ๋ฐœํ‘œ (2026๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-06-02 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTA ์‹œ๋Œ€ ๊ฐœ๋ง‰ โ€” HBMยทDRAMยทNAND ๋™์‹œ ASP ๊ธ‰๋“ฑ๊ณผ ๊ตฌ์กฐ์  ์‚ฌ์ดํด ์žฌํ‰๊ฐ€ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-06-02 ยท AI ์ธํ”„๋ผ CAPEX ๋ฌด์ œํ•œ ๊ฐ€์† โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅยท๋ƒ‰๊ฐยท๋„คํŠธ์›Œํฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๊ตฌ์กฐ์  undersupply expansion ยท score 85 ยท critical โ†’ 2026-06-02 ยท ์กฐ์„  FLNGยทLNG ์ˆ˜์ฃผ ํ˜ธํ™ฉ โ€” ํ•ด์–‘ํ”Œ๋žœํŠธ ์‹ ์‚ฌ์ดํด ์ง„์ž… expansion ยท score 84 ยท critical โ†’ 2026-06-02 ยท K-๋ฐ”์ด์˜ค ํ”Œ๋žซํผ L/O ์žฌ๊ฐ€๋™ โ€” GLP ๊ณ„์—ดยทADCยทRNA 3๊ฐœ ๋ชจ๋‹ฌ๋ฆฌํ‹ฐ ๋™์‹œ ๊ธฐ์ˆ ์ด์ „ ์ง‘์ค‘ ๋ฐœํ™” recovery ยท score 74 ยท critical โ†’ 2026-06-02 ยท ์ฆ๊ถŒ์—… โ€” ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ž ๋ฆฌ ๋‚™์ˆ˜ + ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  ์ด์ต ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ expansion ยท score 72 ยท watch โ†’ 2026-06-02 ยท NVIDIA Computex ํšจ๊ณผ โ€” ๋„ค์ด๋ฒ„ยท๊ตญ๋‚ด AI ํ”Œ๋žซํผ์˜ ์—”๋น„๋””์•„ ํ˜‘๋ ฅ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€๊ณผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐ€์น˜ ์žฌํ‰๊ฐ€ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’