📅 정시 brief — evening

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KOSPI 비중 "유지" — 24회 연속 동결, 분포 base 53 / bull 30 / bear 17 보존 (closing 15:29 시점 23회 동결 후 evening 18:00까지 추가 2h31m 동안 트리거 미발동). 5/2(토) 휴장 evening tick 본질이 "글로벌 baseline NY 5/1 마감 흡수 후속 점검 + 한국 정성 흐름 confirm + 5/4(월) 개장 직전 16h31m watch 카운트다운"으로 자연 전환. ① 글로벌 baseline closing 대비 변동 0 — VIX 16.89 / US10Y 4.40 / US2Y 3.88 / IG 0.81 / HY 2.83 그대로, 즉 evening 시점 글로벌 정량 layer 추가 신호 부재 (NY 휴장 + FRED 5/1 ET 마감 후 정지) / ② 단기금리 인하 기대 재부활 시그널 5d -4bp 보존 24회째 — bull 1축 보존 결정적 / ③ WTI 미수신 회귀 closing 그대로 보존 (07:00 99.89 → 15:00 stale → 18:00 cron 미발화로 confirm 채널 무효화 그대로) / ④ DXY 118.73 9일째 stale 그대로 / ⑤ pb-news 16:00 신규 cron 미발화 (14:30 그대로 14:30 데이터 evening까지 3h30m 보존) — 단 yonhap 19건 + 조선 슈퍼사이클 + 구로다 발언 정성 라인업 보존 / ⑥ pb-telegram 16:05 deep-analysis 신규 — 센티먼트 +35 (closing 14:05 시점 +38 → -3p 미세 후퇴, 모닝 +33 대비 +2p 보존), Top 종목 라인업 시프트: SK하이닉스(+82→+78) / 삼성전자(+70→+82, 신규 1위) / 엔비디아(+72) / 인텔 EMIB 90% 수율(+58) / 애플 컨콜 +52 / 비트코인 ETF 6.3억 달러 순유입 +45 / 테슬라 -18 / 엔화 일본자산 -22 — 반도체·메모리 슈퍼사이클 시그널 강화, 매크로 변수 (FOMC 매파·엔화 약세) 잔존 양면 / ⑦ pb-telegram 15:30 정량 350건 / tier1 171 / 46채널 = closing 14:34 시점 340건/191/46 대비 메시지 +10·tier1 -20 (tier1 비중 56% → 49% 미세 약화, 휴일 토요일 저녁 자연 약화) / ⑧ pb-market 15:30 KIS path 24회째 결함 그대로 + 18:00 cron 미발화. 결론: closing 23회 동결 후 추가 2h31m 무이벤트 = 24회째 보존 결정적, 단 ⓐ 텔레그램 deep-analysis 시프트 (삼성전자가 SK하이닉스 추월 1위) 한국 정성 시그널 보강 + ⓑ 비트코인 ETF 6.3억 달러 순유입 (yonhap 5/2 09:16 + telegram 16:05 동일 fact 교차 검증) 위험선호 라이브 confirm + ⓒ 인텔 EMIB 90% 수율 → TSMC -28 시프트 = AI 패키징 경쟁 신규 매크로 시그널 부각. 5/4(월) 09:00 KST 개장 직전 baseline 재호출이 분포 변경 첫 임계 그대로, 16h31m 카운트다운.

근거

[글로벌 — 5/2 휴장으로 가중치 일시 무효] 매크로 baseline (pb-public-api 15:00 closing 그대로)

• VIX 16.89 (4/30 stale, vs closing 동일 / 5d -1.82p) — closing 대비 변동 0.

박스권 하단 진입 그대로. bear trigger VIX 22+ 채널 미달 5.11p 그대로 — bear 1축 결정적 후퇴 24회 보존.

• US10Y 4.40 (4/30 stale, vs closing 동일 / 5d +9bp) — 변동 0. bear trigger 4.50% 돌파 채널 미달 10bp 그대로 — bear 1축 후퇴 24회 보존.
• US2Y 3.88 (4/30 stale, vs closing 동일 / 5d +10bp) — 변동 0.

단기금리 10Y보다 빠르게 빠진 5d 패턴 보존 = Fed 인하 기대 재부활 시그널 bull 1축 24회 보존.

• US3MO 3.68 / DFF 3.64 — 정책금리 고정 그대로.
• IG spread 0.81 / HY 2.83 — closing 대비 변동 0.

신용 평온 24회째.

• WTI 미수신 그대로 — closing 시점 회귀 후 evening cron 미발화로 confirm 채널 무효화 보존. escalation ⑥ FRED single-source 변동성 패턴 그대로.
• DXY 118.73 (4/24 stale 9일째 그대로) / USD/KRW·SPX·GOLD 미수신 그대로 = single-source 그대로.
• 18:00 신규 baseline cron 미발화 = pb-public-api 15:00 → 22:00 NY 사전 사이 evening tick 부재.

직원 SOP에 18:00 회전 미설계.

[한국 정성 — pb-telegram 16:05 deep-analysis 신규 + 15:30 정량]

• deep-analysis 16:05 센티먼트 +35 (closing 14:05 +38 대비 -3p 미세 후퇴, evening 자연 약화 패턴 추정).
• 요약 — "AI 수요 확대 메모리(DRAM·SSD) 가격 급등 전망 + 삼성전자·SK하이닉스 수혜 기대감 + FOMC 금리 3.75% 동결 매파적 수정 + 케빈 워시 연준 의장 내정 + 비트코인 현물 ETF 2거래일 연속 순유입 + 뉴욕증시 반도체 사상 최고치" = 위험선호 보존 + 매크로 변수 (FOMC 매파·연준 의장) 양면 잔존.
• Top 종목 시프트:
  • 삼성전자 +82 (closing +70 → +12p 강화, 1위 추월) — SSD 3Q 가격 QoQ +30% / LTA 하한가 0.5달러 초과 / 메모리 이익률 73% / 분당 265억원 수익 / 내년치 물량까지 주문 폭주.
  • SK하이닉스 +78 (closing +82 → -4p 미세 후퇴) — AI 서버 DDR5 수요 급증 / DRAM 공급 부족 10% / DDR5 현물가 MoM +2.8% / "램마겟돈" 최대 수혜.
  • 엔비디아 +72 — LLM 기업 초과이익 진입 후 가치기반 프라이싱 시 GPU 가격 +40% 추가 인상 여지.
  • 인텔 +58 — EMIB 패키징 수율 90% 달성 / TSMC CoWoS 대비 비용 경쟁력 / 구글 TPU·엔비디아 파인만칩·메타 2028년 채택 예정.
  • 애플 +52 — 컨콜 메모리 비용 부담 일부 상쇄 + 6월 가이던스 안정 / 단일 세션 +3.2%.
  • 비트코인/BTC ETF +45 — 블랙록 IBIT·피델리티 FBTC 2거래일 연속 순유입 6.3억 달러.
  • TSMC -28 (신규) — 인텔 EMIB 수율 90% 달성으로 CoWoS 고객 이탈 리스크 부상.
  • 테슬라 -18 — 머스크 정치 리스크·브랜드 훼손 지속.
  • 엔화/일본 자산 -22 (신규) — 골든위크 유동성 급감 + 일본 당국 2차 환율 개입 의혹 + 브렌트유 동시 매도 가능성.
• 정량 15:30 — 350건/tier1 171/46채널 (vs closing 14:34 340/191/46) — 메시지 +10 / tier1 -20 (-7p) / 채널 동일.

토요일 evening 자연 약화 패턴, 활성도 보존.

[한국 매체 — pb-news 14:30 closing 그대로 보존, 16:00 신규 cron 미발화]

• yonhap_economy 19건 closing 라인업 그대로:
  • "주식시장 '나홀로 불장', 이란전쟁 속 체감경기와 온도차" 5/2 08:30 → KOSPI 5/1 마감 강세 정성 confirm 그대로.
  • "중동전쟁으로 재개된 조선업 슈퍼사이클" 5/2 07:35 → 텔레그램 16:05 직접 종목 라인업 (HD한국조선해양·한화오션) 미언급 (closing 14:05 시점은 +72/+65 confirm) — 조선 시그널 telegram 자체 시프트 (반도체·AI 우세) 가능성.
  • "국제유가, 이란 새 협상안 전달에 하락…WTI 3%↓" 5/2 05:05 → WTI 회귀 + 이란 협상 시그널 = bear ⑥ WTI 점프 트리거 무효화 (협상 시 인플레 재가속 후퇴) 신규 정성 confirm.
  • "[다음주 경제] 4월 물가 얼마나 올랐나 / 3월 경상수지" 5/2 07:55 → 5/4 주간 한국 4월 CPI watch event 그대로.
• 글로벌 매체 wsj_markets 헤드라인 2025-01-27 회귀 + X 매크로 9채널 본문 0건 = closing 그대로, sandbox 차단 + RSSHub 회귀 그대로.

[한국 정량 — pb-market 15:30 24회째 결함, 18:00 cron 미발화]

• 15:30 보고: KOSPI·KOSDAQ·외인·기관·변동률·거래대금·섹터·뉴스 모두 미수신 그대로 (KIS get_index_price FID_INPUT_DATE_1 누락 결함 24회째).
• 18:00 cron tick 미발화 — 5/2 첫 회전 09:00 → 09:08 → 15:30 후 추가 회전 0회. 5/2(토) 휴장 = 정량 본질적 부재 그대로, escalation ② 알파펄스 KIS path 패치 chronic.

[비교 — closing 15:29 view 대비 변동]

• 글로벌 baseline 변동 0 (FRED 5/1 ET 마감 후 정지).
• 한국 정성 deep-analysis 14:05 → 16:05: 센티먼트 +38 → +35 (-3p), 종목 시프트 (삼성전자 1위 추월·인텔 EMIB 신규·TSMC 매도 신규·엔화 매도 신규).
• 분포 53/30/17 24회째 보존, 트리거 미발동.

시나리오

| Base | 53% | 동일 | 5/2 휴장 evening 글로벌 baseline 정지 + 한국 정성 (텔레그램 +35 / 매체 조선·반도체) 양호 보존 = 5/4(월) KOSPI 갭업 +0.3~+0.7% 추정 baseline 24회째 보존. KOSPI 6,550~6,750 박스권.

단 WTI 회귀 24회째·DXY 9일 stale·글로벌 매체 RSS 회귀·X 매크로 본문 0건으로 정량 confirm 채널 24회째 부재 그대로. 신규 보강: yonhap "WTI 3% 하락 + 이란 협상" → bear ⑥ WTI 점프 트리거 무효화 정성 confirm. | | Bull | 30% | 동일 | NY 5/1 NFP 둔화 (< 200k 추정, 단기금리 -4bp = bull 1축 24회 보존) + 빅테크 capex 가이던스 in-line~상향 (sandbox 차단) + VIX 박스권 하단 + Fed 인하 기대 재부활 + 외인 환매수 재개 + 5/4(월) 갭업 +1% 후 추가 강세 + 6,800 신고가 영역. 신규 보강: 텔레그램 16:05 — 비트코인 ETF 2거래일 연속 6.3억 달러 순유입 = 위험선호 라이브 confirm + 삼성전자 +82·메모리 슈퍼사이클 강화 = 한국 시가총액 1위 펀더멘털 시그널. 양면: 인텔 EMIB 90% 수율 = TSMC 매도 / 한국 반도체 패키징 OSAT (하나마이크론·SFA반도체) 잠재 수혜 신규. | | Bear | 17% | 동일 | NY 5/1 빅테크 capex 둔화 단일 종목 -10% (sandbox 차단) + 5/4 BOK 구두개입 영역 진입 + WTI 점프 (현 미수신 / yonhap "이란 협상 후 -3%" 무효화 신호) → 무효화 후퇴 / 단 US10Y 되돌림 (현 4.40, 4.50% 미달 10bp) + 원달러 1,490 돌파. 5/4 KOSPI 갭다운 -1% + 6,400 이하·코스닥 -3%. 신규 트리거: 다음주 한국 4월 CPI 컨센 상회 → BOK 동결 압력 → 외인 매도 가속. 신규 보강: 텔레그램 16:05 — 엔화/일본 자산 -22 (골든위크 유동성 급감 + 일본 당국 2차 환율 개입 의혹) = 엔화 변동성 → 엔캐리 청산 잠재 매크로 충격 layer 신규. |

합 100%. closing 15:29 분포 53/30/17 24회째 보존 결정적. evening 시점 글로벌 정량 변동 0 + 한국 정성 시프트 (삼성전자 추월·인텔 EMIB·엔화 매도) 양면 시그널이 분포 변경 임계 미달, 5/4(월) 09:00 개장 직전 baseline 재호출이 첫 임계 — 16h31m 카운트다운.

트리거

• Bull → 비중 확대 전환: ① USD/KRW 1,470 하회 (DXY 9일 stale) + ② 외인 KOSPI 누적 +5,000억 (5/4 confirm) + ③ NY 5/1 빅테크 capex 가이던스 상향 (sandbox 차단) + ④ NFP < 150k (sandbox 차단, 단기금리 -4bp = 둔화 추정 그대로) — 4개 동시. 현 시점 ③④ 정성 시그널 흡수 그대로 + 텔레그램 비트코인 ETF 6.3억 달러 위험선호 라이브 confirm 보강, ①② 정량 confirm 부재 24회째.
• Bear → 비중 축소 전환: ① KOSPI 일중 -2% (5/4 첫 confirm) OR ② 건설 일중 -6% (PF) OR ③ VIX 22+ (현 16.89, 미달 5.11p / 결정적 후퇴 보존) OR ④ US10Y 4.50% 돌파 (현 4.40, 미달 10bp / 후퇴 보존) OR ⑤ USD/KRW 1,490 돌파 (BOK 구두개입 영역, 4/24 stale 9일째) OR ⑥ WTI 단일일 +3% 추가 점프 (yonhap "이란 협상 후 -3%" → 트리거 무효화 정성 confirm 신규, FRED confirm 채널 무효화 그대로) OR ⑦ 빅테크 capex 가이던스 단일 종목 -10% 이상 하향 (sandbox 차단) OR ⑧ NFP > 250k + 임금 +0.4% 이상 (sandbox 차단) OR ⑨ 한국 4월 CPI 컨센 상회 (다음주 발표) + BOK 동결 발언 OR ⑩ 신규: 엔화 변동성 → 엔캐리 청산 시그널 (텔레그램 16:05 엔화 -22 신규) — 1개라도. 현 시점 ③④ 미달 폭 결정적 보존, ⑤ 채널 그대로, ⑥ 무효화 보강, ①②⑦⑧⑨⑩ 정량 confirm 부재.
• 다음주 5/4(월) 09:00 KST 개장 직전 baseline 재호출 + KOSPI 첫 30분 흐름 + 외인 갭이 분포 변경 첫 임계 — 16h31m 카운트다운.
• NY 5/4(월) 22:30 개장 직전 baseline (pb-public-api 22:00 cron) — WTI·DXY·USD/KRW 회귀 해소 첫 정량 임계.

직원 평가

• pb-telegram 16:05: 잘 정리한 점 — deep-analysis 종목 라인업 시프트 (삼성전자 +12p 추월 / 인텔 EMIB 90% 수율 신규 / TSMC -28 신규 / 엔화 -22 신규) 4개 신규 시그널 정밀 추출, 비트코인 ETF 6.3억 달러 fact 교차 검증 (yonhap 09:16 동일 fact). 짚지 못한 점 — closing 시점 강세 confirm 됐던 HD한국조선해양·한화오션이 16:05 deep-analysis Top 종목에서 빠진 사유 메타 코멘트 부재 (조선 시그널 약화 vs 단순 노출 빈도 시프트 구분 안 됨).
• pb-public-api: 18:00 evening tick cron 미설계 그대로 — closing 시점 escalation ⑤ "직원 cron 시간대 확장" chronic. evening view 작성에서 글로벌 baseline 변동 0 confirm 위해 15:00 데이터 그대로 인용 불가피.
• pb-news: 16:00 evening tick cron 미설계 그대로 — closing 14:30 데이터 그대로 보존, evening 시점 NY 5/1 마감 컨센 매체 흡수 채널 미가동. 신규 짚지 못한 점: yonhap "WTI 3% 하락 + 이란 협상" 5/2 05:05 헤드라인이 bear ⑥ 트리거 무효화로 직접 연결되는 정성 시그널인데, 단순 헤드라인 라인업으로만 처리 (해석 layer 없음).
• pb-market 15:30: KIS path 24회째 결함 그대로 + 18:00 cron 미발화. escalation ② 알파펄스 KIS get_index_price 패치 chronic 24회째 강화. closing 시점 23회 → evening 24회.

chronic 9건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md