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closing brief — 토요일 휴장 confirm, NY 5/1 NFP·빅테크 흡수 후 글로벌 baseline 평온 (VIX 16.89 / US2Y -4bp / 단기금리 인하 기대 재부활), 다음주 5/4(월) 개장 watch 2026-05-02 15:29 KST

📅 정시 brief — closing

View

KOSPI 비중 "유지" — 23회 연속 동결, 분포 base 53 / bull 30 / bear 17 보존 (오늘 07:05 event-update 시프트 후 8h24m간 변동 트리거 미발동). 단 5/2(토) 휴장 confirm — 마감 정량 본질적 부재이며 closing brief 본질이 "다음주 5/4(월) 개장 watch + 주말 글로벌 흡수 점검"으로 자연 전환.

한국 70% 가중치 마감 시점이지만 휴장으로 가중치 일시 무효, 본 brief 글로벌 흡수 + 다음주 매크로 캘린더 중심 작성. ① 글로벌 baseline 모닝 대비 변동 미미 — VIX 16.89 변동 0 (4/30 stale 그대로) / US10Y 4.40 / US2Y 3.88 / IG 0.81 (22회째 변동 없음) — 즉 NY 5/1 NFP·빅테크 결과 흡수 후 추가 변동 없는 평온 박스권 / ② 단기금리 인하 기대 재부활 시그널 모닝과 동일 (US2Y 5d -4bp 그대로) — bull 1축 보존 / ③ WTI 99.89 5/2 15:00 시점 미수신 회귀 (07:00에선 confirm 됐던 시리즈가 15:00 재호출 시 stale, FRED single-source 변동성 사양 ⑥번 재발) / ④ DXY 118.73 9일째 stale 그대로 / ⑤ pb-news 14:30 글로벌 매체 125건 — wsj_markets 헤드라인 모두 2025년 1월 27일자 = RSS feed 시계열 전부 회귀, 5/2 NY 휴장 직전 흐름 제로 흡수 / ⑥ X 매크로 9채널 본문 모두 빈 문자열 = RSSHub 회귀 / ⑦ pb-news 한국 매체 yonhap_economy만 19건 정상, 그 중 "주식시장 '나홀로 불장', 이란전쟁 속 체감경기와 온도차" + "중동전쟁으로 재개된 조선업 슈퍼사이클" + "구로다 전 BOJ 총재: 日 중립금리 1.5%" 등 테마 시그널 양호 — 텔레그램 14:05 deep-analysis 센티먼트 +38 / SK하이닉스 +82 / HD한국조선해양 +72 와 결정적 일치 / ⑧ pb-market 15:30 cron tick 미발화 (09:08 1건만 존재 그대로) — 23회째. 결론: 5/2 휴장 마감 정량 부재 본질, 글로벌 baseline 평온 박스권 + 한국 정성 (텔레그램·매체) 조선·반도체·AI 테마 양호 일치 = 모닝 view 23회 동결 강화 결정적, 단 5/4(월) 개장 시 ① WTI 회귀 해소 후 인플레 재가속 monitor 라이브 / ② 4월 물가 발표 (다음주) / ③ 외인 누적 6일 추세 confirm 부재 그대로 — 다음주 첫 회전 9:00 KST 직전 baseline 재호출이 분포 변경 첫 임계.

근거

[글로벌 — 5/2 휴장으로 가중치 일시 무효] 매크로 baseline (pb-public-api 15:00)

  • VIX 16.89 (4/30 stale, vs 07:00 동일 / 5d -1.82p) — 변동 없음 8h+30m.

박스권 하단 진입 그대로. bear trigger VIX 22+ 채널 미달 5.11p 그대로 — bear 1축 결정적 후퇴 보존.

  • US10Y 4.40 (4/30 stale, vs 07:00 동일 / 5d +9bp) — 변동 없음. bear trigger 4.50% 돌파 채널 미달 10bp 그대로 — bear 1축 후퇴 보존.
  • US2Y 3.88 (4/30 stale, vs 07:00 동일 / 5d +10bp) — 변동 없음.

단기금리 10Y보다 빠르게 빠진 5d 패턴 보존 = Fed 인하 기대 재부활 시그널 bull 1축 보존.

  • US3MO 3.68 / DFF 3.64 — 정책금리 고정 그대로.
  • IG spread 0.81 (4/30 stale, 변동 없음 22회째) — 신용 평온 그대로.
  • HY spread 2.83 (4/30 신규 흡수, 5d -0.03) — 모닝 시점 미수신이었던 HY가 15:00 회복.

평온 confirm.

  • WTI 미수신 회귀 — 07:00에는 99.89 (5d +6.7%) confirm 됐는데 15:00에선 stale. FRED single-source 변동성 사양 ⑥번 재발 = closing 시점 인플레 재가속 monitor 라이브 결과 confirm 채널 무효화.
  • DXY 118.73 (4/24 stale 9일째 그대로) / USD/KRW·SPX·GOLD 미수신 그대로 = single-source 그대로.
  • 신규 [boj_press] 4/30 14:00 KST — Outlook for Economic Activity and Prices (April 2026, full text) + [boj_press] 5/1 13:00 — 4월 시장 운영 + [fed_speeches] 5/1 18:00 GMT — Bowman, AI in the Financial System — BOJ 4월 전망 보고서 신규 (구로다 전 총재 yonhap "日 중립금리 1.5%" 5/2 09:49 발언과 결정적 일치 — 일본 정상화 경로 매크로 시그널 추가) + Fed 위원 AI 금융 발언 routine.

시장 반응 미확인 (5/2 휴장).

[글로벌 매체·SNS — pb-news 14:30] 글로벌 매체 125건 회귀, 한국 매체 정상, X 매크로 본문 0건

  • 글로벌 매체 wsj_markets 헤드라인 모두 2025-01-27 자 — RSS feed 시계열 회귀, 5/2 NY 휴장 직전 흐름 제로 흡수. NY 5/1 마감 종가·다음주 캘린더 매체 컨센 흡수 채널 전무.
  • X 매크로 9채널 본문 모두 빈 문자열 (LynAlden·donnelly_brent·elerianm·TheStalwart·Macroalf·GregDaco·Soberlook·biancoresearch·MichaelKantro) = RSSHub 회귀.

글로벌 IB·매크로 인플루언서 view layer 전무.

  • 한국 매체 yonhap_economy 19건 양호 — ① "주식시장 '나홀로 불장', 이란전쟁 속 체감경기와 온도차" 5/2 08:30 → 5/1 KOSPI 마감 강세 정성 confirm (정량 confirm 23회째 부재 그대로) / ② "중동전쟁으로 재개된 조선업 슈퍼사이클…K조선도 순항" 5/2 07:35 → 텔레그램 14:05 HD한국조선해양 +72 / 한화오션 +65 와 결정적 일치 / ③ "구로다 전 BOJ 총재: 日 중립금리 1.5%" 5/2 09:49 → BOJ 정상화 경로 매크로 시그널 / ④ "[다음주 경제] 4월 물가 얼마나 올랐나" 5/2 07:55 → 5/4 주간 한국 4월 CPI watch event / ⑤ "日 대미투자 1차 프로젝트 위해 민간은행 협력 대출" 5/2 11:47 → 미일 자본 흐름 신규 시그널 / ⑥ "주유소 기름값 5주 연속 상승, 전국 평균 2천원대" 5/2 09:16 → 한국 인플레 라이브 monitor.

[한국 정성 — pb-telegram 14:34 정량 + 14:05 deep-analysis]

  • 4h 340건 / tier1 191건 / 46채널 — 활성도 정상 회복 (4/30 mentions 0건 회귀 패턴 대비 텔레그램 raw 채널은 활성).
  • 활성 채널 Top: 증권사 애널 크롤러 83건 + 인텔리 49건 + News Feed 24건 + 미국 주식 인사이더 20건 — 증권사·미국주식 채널 양쪽 활성.
  • deep-analysis 14:05 센티먼트 +38 (위험선호 우세) — 모닝 시점 정성 view 보존.
  • SK하이닉스 +82 / 삼성전자 +70 / HD한국조선해양 +72 / 한화오션 +65 / 일라이 릴리 +75 / Summit Therapeutics -75 — 반도체·조선·헬스케어 일관 강세 시그널, Summit는 단일 종목 임상 실패. 요약: D램 공급부족 2027년까지 장기화 / AI 인프라 7,000억 달러 CAPEX / 중동전쟁 K조선 슈퍼사이클 재점화 — 한국 매체 yonhap "조선업 슈퍼사이클" 헤드라인과 결정적 교차 검증.
  • tier1 메시지 14:34 인용: SemiAnalysis Anthropic 연환산 매출 440억 달러·추론 GPM 70%+ / Intel EMIB 90% 수율 / GF증권 SSD 3Q 가격 +30% / 삼성 SSD LTA 가격 +10%.

[한국 정량 — pb-market 09:08 1건만, 15:30 cron tick 미발화 23회째]

  • 09:08 보고: KOSPI·KOSDAQ·외인·기관·변동률·거래대금·섹터·뉴스 모두 미수신.
  • 15:30 cron tick 미발화 — 5/2 첫 회전 09:00 발화 후 9시간 동안 추가 회전 0회. 5/2(토) 휴장 = 정량 본질적 부재, 단 morning brief 사양에서 누적 23회째 사양으로 분류.

시나리오

시나리오 확률 변동 내용

| Base | 53% | 동일 | 5/2 휴장 confirm.

글로벌 baseline 평온 박스권 (VIX 16.89 / US2Y 3.88 / IG 0.81) + 한국 정성 (텔레그램 +38·매체 조선·반도체) 양호 = 5/4(월) KOSPI 갭업 +0.3~+0.7% 추정 baseline 23회째 보존. KOSPI 6,550~6,750 박스권.

단 WTI 회귀·DXY 9일 stale·glocal 매체 RSS 회귀·X 매크로 본문 0건으로 정량 confirm 채널 23회째 부재 그대로. | | Bull | 30% | 동일 | NY 5/1 NFP 둔화 (< 200k 추정, 단기금리 -4bp = bull 1축 보존) + 빅테크 capex 가이던스 in-line~상향 (sandbox 차단) + VIX 박스권 하단 + Fed 인하 기대 재부활 + 외인 환매수 재개. 5/4(월) 갭업 +1% 후 추가 강세 + 6,800 신고가 영역. 신규 시그널: BOJ 4월 전망 + 구로다 1.5% 발언 = 일본 정상화 경로 점진 = 엔강세 → 원·엔 cross 환매수 자극 가능성. | | Bear | 17% | 동일 | NY 5/1 빅테크 capex 둔화 단일 종목 -10% (sandbox 차단) + 5/4 BOK 구두개입 영역 진입 + WTI 점프 5d +6.7% 그대로 → US10Y 되돌림 (현 4.40, 4.50% 미달 10bp 확장) + 원달러 1,490 돌파. 5/4 KOSPI 갭다운 -1% + 6,400 이하·코스닥 -3%. 신규 트리거: 다음주 한국 4월 CPI 컨센 상회 → BOK 동결 압력 → 외인 매도 가속. |

합 100%. 07:05 event-update 53/30/17 분포 23회 보존. NFP·빅테크 결과 시장 반응 (VIX 변동 0 / 단기금리 -4bp 보존) bull 시그널 흡수 결정적 그대로, 한국 정량 confirm 23회째 부재로 base 그대로. 5/4(월) 개장이 view 변경 첫 임계.

트리거

  • Bull → 비중 확대 전환: ① USD/KRW 1,470 하회 (DXY 9일 stale) + ② 외인 KOSPI 누적 +5,000억 (5/4 confirm) + ③ NY 5/1 빅테크 capex 가이던스 상향 (sandbox 차단) + ④ NFP < 150k (sandbox 차단, 단기금리 -4bp = 둔화 추정 그대로) — 4개 동시. 현 시점 ③④ 정성 시그널 흡수 그대로, ①② 정량 confirm 부재 23회째.
  • Bear → 비중 축소 전환: ① KOSPI 일중 -2% (5/4 첫 confirm) OR ② 건설 일중 -6% (PF) OR ③ VIX 22+ (현 16.89, 미달 5.11p / 결정적 후퇴 보존) OR ④ US10Y 4.50% 돌파 (현 4.40, 미달 10bp / 후퇴 보존) OR ⑤ USD/KRW 1,490 돌파 (BOK 구두개입 영역, 4/24 stale 9일째) OR ⑥ WTI 단일일 +3% 추가 점프 (현 미수신 회귀, 07:00 99.89 5d +6.7% / live monitor 무효화) OR ⑦ 빅테크 capex 가이던스 단일 종목 -10% 이상 하향 (sandbox 차단) OR ⑧ NFP > 250k + 임금 +0.4% 이상 (sandbox 차단) OR ⑨ 신규: 한국 4월 CPI 컨센 상회 (다음주 발표) + BOK 동결 발언 — 1개라도. 현 시점 ③④ 미달 폭 결정적 보존, ⑤⑥ 채널 그대로 (⑥ 무효화), ①②⑦⑧⑨ 정량 confirm 부재.
  • 다음주 5/4(월) 09:00 KST 개장 직전 baseline 재호출 + KOSPI 첫 30분 흐름 + 외인 갭이 분포 변경 첫 임계.

직원 평가

  • pb-public-api 15:00: 잘 정리한 점 — HY spread 2.83 신규 흡수 (모닝 미수신이었던 시리즈 회복) + BOJ 4월 전망 신규 흡수 (구로다 yonhap 발언과 교차). 짚지 못한 점 — WTI가 07:00 99.89 confirm → 15:00 미수신 회귀 사양을 자체 메타 코멘트로 flag 안 함 (escalation queue ⑨ "직전 보고 대비 변동 자동 flag" SOP 미내장 그대로 confirm).
  • pb-news 14:30: 잘 정리한 점 — yonhap 19건 한국 매체 5/2 헤드라인 정상 흡수 + 다음주 4월 CPI watch + 조선 슈퍼사이클 + 구로다 발언 정밀 라인업.

짚지 못한 점 — 글로벌 매체 wsj 헤드라인 2025-01-27 자 회귀 + X 매크로 9채널 본문 0건을 자체 flag 안 함 (역시 ⑨ SOP 미내장).

  • pb-telegram 14:34 + 14:05: 잘 정리한 점 — 정량 (340건/46채널/tier1 191) + deep-analysis (센티먼트 +38·SK하이닉스·HD한국조선해양·일라이 릴리·Summit) 양 layer 일관 양호 산출, yonhap 매체와 결정적 교차 검증.

짚지 못한 점 — 5/2 토요일 휴장 컨텍스트에서 "텔레그램 raw는 활성 / 한국 정량 confirm 채널은 5/4 첫 임계" 라는 시간축 구분 명시 안 함.

  • pb-market 09:08 (15:30 cron 미발화): 09:08 자체는 KIS path 결함 그대로 confirm. 15:30 cron tick 미발화 23회째 — chronic 그대로.

chronic 9건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md