📑 현대로템 064350
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 211,500원
현대로템 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
299,750원
중앙값
299,500원
최저
270,000원
최고
330,000원
spread
22.2%
증권사
4개
평균 상승여력
+41.7%
현재가
211,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
오히려 종전이 기대되는 이유가 많아진다
- 목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
- 하반기 매출액 3.7조원(YoY +14.2%), 영업이익 0.7조원(YoY +22.5%) 전망
🎯 목표 283,000원
유지
📅 리포트 시점 39.4%
📈 현재 +33.8%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-26
· 🎯 283,000원목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-04-07
· 🎯 283,000원목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-02-01
· 🎯 283,000원목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-01-22
· 🎯 283,000원4Q25 영업이익 2,954억원(YoY +82.7%)으로 컨센서스 부합 전망
창원 공장 투어에서 보고 온 것들
- 가장 먼저 방문한 철차 조립 공장에는 국내 고속철 수주 물량과 해외 전동차 수주 물량들의 제작이 바삐 진행되고 있었음
- 방산 공장은 현재 조립 공정이 ‘풀 가동 중’
- 향후 방산 추가 수출 물량 확보와 국내 전차/장갑차 제작 소요, 그리고 2020년 후반에 K-2 창정비 소요도 커질 예정
🎯 목표 316,000원
유지
📅 리포트 시점 57.6%
📈 현재 +49.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 316,000원 📈 5.33% ▲1Q26 실적은 매출액 1조 4,575억원(+24%yoy), 영업이익 2,242억원(11%yoy, OPM 15.4%)으로 영업이익 기준 당사 추정치(2,290억원) 및 컨센서스(2,206억원)에 모두 부합
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📆 2026-02-02
· 🎯 300,000원4분기 매출액 1조 6,256억원(+13%yoy), 영업이익 2,675억원(+65%yoy, OPM 16.4%) 기록
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📆 2025-11-04
· 🎯 300,000원2025년 3분기 실적은 매출액 1조 6,196억원(+48%yoy, +14%qoq), 영업이익 2,777억원(+102%yoy, +8%qoq) 기록
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📆 2025-10-13
· 🎯 300,000원 📈 22.45% ▲연이어 터질 굵직한 수주
바쁘게 작업중인 창원공장
- K2 전차의 높은 생산력과 뛰어난 성능을 확인
- K2 전차 생산능력 25% 증가
- 북유럽/아시아 국가 및 캐나다도 K2 도입 가능성 상승 중
🎯 목표 330,000원
유지
📅 리포트 시점 64.6%
📈 현재 +56.0%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-04-29
· 🎯 330,000원 📈 22.22% ▲방산 수출 신규수주 증가가 주가상승 이끌 전망
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📆 2026-02-02
· 🎯 270,000원 📉 -6.90% ▼4Q25 Review: 컨센서스 대비 매출액 하회, 영업이익 하회
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📆 2026-01-15
· 🎯 290,000원4Q25 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 하회 전망
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📆 2025-11-04
· 🎯 290,000원3Q25 추정치 대비 매출 상회, 영업이익 상회
수출국 다변화의 초입
- 폴란드 단일국 수출 → 남미·중동으로의 확장 기대
- 대드론 체계 강화 및 HR-셰르파 공동 운영으로 전차 무용론 타개
- 투자의견 매수, 목표주가 270,000원 제시
🎯 목표 270,000원
유지
📅 리포트 시점 30.4%
📈 현재 +27.7%