풀무원 017810
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성55/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 45.1/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER13.5 (40%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)5.8
- PBR1.06
- PSR0.43
- 배당수익률1.06%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.72
- Piotroski-F6/9
- ROIC1.5%
- 이익품질양호
- RSI(14)59
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치99%
- 베타0.21
- 최대낙폭(1Y)-20%
- Sortino-1.18
- Sharpe-1.08
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +7%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 1.72 회색지대 · 부채비율 543% · PD 250%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 49 | +133.1% | 8,504 | +7.2% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 84 | -86.8% | 33,802 | +5.2% | 932 | +1.5% | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 496 | +68.1% | 8,884 | +6.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -284 | -679.6% | 8,391 | +5.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -148 | -7500.0% | 7,935 | +3.1% | 113 | -28.1% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 18,000원 | +12.5% | 2022-11-14 | — | — | 김정욱 |
| DS투자증권 | 17,000원 | +6.2% | 2026-08-24 | BUY | — | 장지혜 |
| 현대차증권 | 13,000원 | -18.8% | 2026-06-09 | BUY | OPM 1.6% | 하희지 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 16건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | DS투자증권 최신 | 17,000 | 17,000 | +0.0% | BUY | — | 건강한 먹거리로 더 건강한 재무구조를 향해 |
| 2026-07-20 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 탐방 Comment |
| 2026-06-10 | 하나증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 해외 적자 점진적 축소 기대 |
| 2026-06-09 | 현대차증권 최신 | 13,000 | 16,000 | -18.8% | BUY | OPM 1.6% | 탐방 Note: 안정적인 국내, 커지는 해외 기여도 |
| 2026-03-25 | DS투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | ESG 관점에서 살펴본 풀무원. 바른 먹거리로 실적 성장과 주주가치제고 |
| 2026-03-09 | 현대차증권 | 16,000 | — | — | — | — | 4Q25 연결 기준 매출액은 8,592억원(+5.1%yoy), 영업이익은 343억원 (-6.6%yoy, OPM 2.8%)으로 국내 B2C, 식품 |
| 2025-12-04 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 3Q25 Re: 국내 급식 호조 + 해외 적자 축소 |
| 2025-10-17 | DS투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 3Q25Pre: 국내외 외형 성장 및 비용 관리로 수익성 방어 |
| 2025-06-11 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 1Q25 Re: 시장 기대 하회 |
| 2025-02-25 | 하나증권 | — | — | — | — | — | 미주 올해 흑전 예상 |
| 2025-02-21 | 현대차증권 | — | — | — | — | — | 풀무원 4Q24 연결 기준 매출액은 8,177억원(+7.4%yoy), 영업이익은 252억원(+128.1%yoy, OPM 3.1%)으로 국내 B2 |
| 2025-02-17 | DS투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 4Q24Re: 전 사업부 수익성 개선 |
| 2024-12-06 | 현대차증권 | — | — | — | — | — | 3Q24 연결 기준 매출액은 8,337억원(+11.7%yoy), 영업이익 333억원 (+52.0%yoy, OPM 4.0%) |
| 2024-11-18 | DS투자증권 | 17,000 | — | — | — | — | 3Q24Re: 국내 식품 제조와 서비스 유통 활약으로 실적 서프라이즈 |
| 2024-06-07 | 현대차증권 | — | — | — | — | — | 음식료 업종 내 해외 K-Food 포트폴리오 보유 업체 주목. 풀무원의 해외 식품 비중 18.7%, 미국 비중 12.2%(2023) |
| 2022-11-14 | 메리츠증권 | 18,000 | — | — | — | — | 3Q22 Preview |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
건강한 먹거리로 더 건강한 재무구조를 향해
- 2Q26Re: 식품서비스 호조와 해외식품 적자 축소로 실적 개선
- NDR 주요 내용: 해외 영업 실적 전망과 재무 구조 개선 계획
- 투자의견 매수, 목표주가 1.7만원 유지
탐방 Comment
- 2Q26 영업이익 기준 컨센서스 265억원 부합 전망
- 해외는 미국 QoQ 개선, 중국 안정적 성장, 일본 플랫으로 부문 두 자릿수 성장 지속
탐방 Comment
- 2Q26 영업이익 기준 컨센서스 265억원 부합 전망
- 해외는 미국 QoQ 개선, 중국 안정적 성장, 일본 플랫으로 부문 두 자릿수 성장 지속
해외 적자 점진적 축소 기대
- 1Q26 Re: 해외 선방
- 해외 적자 축소 흐름 긍정적
- 해외 적자 축소 기대감 반영 전망
탐방 Note: 안정적인 국내, 커지는 해외 기여도
- [1Q26 Review]: 연결 기준 매출액은 8,504억원(Flat), 영업이익 190억원(+68.8%yoy, OPM 1.6%) 기록
- [2Q26 Preview]: 연결 기준 매출액은 8,874억원(+5.8%yoy), 영업이익 282억원(+44.1%yoy, OPM 3.2%) 전망